Arabia Saudita colocó más de la mitad de la venta de acciones de Aramco por 11.200 millones de dólares a inversores extranjeros, dijeron a Reuters el sábado dos personas con conocimiento del asunto. Arabia Saudita busca atraer inversores internacionales para que inviertan decenas de miles de millones de dólares en proyectos destinados a diversificar su economía haciéndola menos dependiente del petróleo. Sin embargo, las inversiones extranjeras han incumplido repetidamente los objetivos fijados.
“Ha habido varios pedidos de Estados Unidos, Reino Unido, Hong Kong y Japón”, dijo una de las fuentes.
La demanda internacional para la venta secundaria de acciones fue mayor que para la OPI de Aramco en 2019, dijeron fuentes previamente a Reuters.
Aramco dijo el viernes que las acciones tenían un precio de 27,25 riales (7,27 dólares) después de establecer un rango de precios de 26,70 a 29,00 riales.
La oferta secundaria, denominada Project Bond por los bancos involucrados, requirió meses de planificación.
El acuerdo atraerá a más de 120 nuevos inversores internacionales a Aramco, dijo una de las fuentes.
“La demanda general de la oferta superó los 65.000 millones de dólares de instituciones internacionales de primera línea y ofertas minoristas nacionales”, dijo.
La Visión 2030 del príncipe heredero Mohammed bin Salman, gobernante de facto de Arabia Saudita, financia proyectos tan diversos como vehículos eléctricos o la construcción de ciudades futuristas en el desierto, principalmente a través de su Fondo de Inversión Pública (PIF).
El fondo soberano de 925.000 millones de dólares, después de reducir algunos de sus gigaproyectos emblemáticos, pretende orientar mejor sus acciones para hacer avanzar su visión.
Las ganancias de la venta de acciones probablemente irán al PIF, dicen fuentes y analistas, pero los fondos también podrían ayudar a tapar el déficit presupuestario del reino, que se ha ampliado a medida que el precio del petróleo se ha debilitado. (Reporte de Maha El Dahan; Editado por Tomasz Janowski)
