Indosuez Wealth Management, filial de Crédit Agricole, ultima la adquisición de Degroof Petercam, de la que se convierte en accionista mayoritario junto con CLdN Cobelfret, su accionista histórico.
CA Indosuez controla actualmente el 65% del capital de Banque Degroof Petercam y CLdN Cobelfret casi el 20%. Según cálculos de la agencia Agefi-Dow Jones, la transacción se realizó por un importe de 1.080 millones de euros.
CA Indosuez presentará próximamente un expediente a la Autoridad Belga de Mercados y Servicios Financieros (FSMA) con la intención de lanzar una oferta pública de adquisición voluntaria a los accionistas minoritarios de Banque Degroof Petercam, que en conjunto representan el 11,25% del capital.
La operación, que ha obtenido las autorizaciones necesarias de las autoridades bancarias y de competencia, permitirá que los equipos de Degroof Petercam se unan a los de Indosuez Wealth Management
“crear un líder europeo en gestión patrimonial”,
según un comunicado de prensa difundido el martes 4 de junio. El nuevo grupo representa 200 mil millones de euros en activos de clientes, ingresos bancarios netos de alrededor de 1,6 mil millones de euros y 4.500 empleados. Está presente en dieciséis territorios, principalmente en Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio.
El efecto sobre el ratio CET1 de Crédit Agricole tras la transacción será negativo del orden de 30 puntos básicos. Esta operación debería generar ingresos netos adicionales del grupo para el banco después de sinergias de entre 150 y 200 millones de euros hasta 2028.
(Con Agefi-Dow Jones)
Laurence Marchal
