Milán – La oferta pública de adquisición (OPA) amistosa lanzada sobre Tod’s por L Catterton, un fondo de inversión asociado a LVMH, ha superado el umbral del 90% del capital, lo que permitirá sacar al zapatero de lujo italiano de la Bolsa de Milán. Exchange, según los resultados publicados el viernes.
“Las acciones de Tod’s serán retiradas automáticamente de la cotización y de la negociación en Euronext Milán” una vez finalizada la oferta, que se extenderá hasta el 8 de mayo, informó el grupo italiano en un comunicado.
De acuerdo con la familia Della Valle, principal accionista de Tod’s, L Catterton propuso adquirir el 36% del capital a un precio de 43 euros por acción, o un importe máximo de 512,2 millones de euros.
Este precio tenía una prima del 17,6% sobre el precio de cierre de la acción el 9 de febrero.
El director general del grupo italiano, Diego Della Valle, se había comprometido a aportar a la oferta 3.459.401 acciones, o el 10,45% del capital.
Al final de la OPA, la familia Della Valle poseerá el 54% del capital, L Catterton controlará el 36% y la empresa de lujo número uno del mundo, LVMH, conservará su actual participación del 10%, según informó Tod’s en febrero.
Según Della Valle, esta transacción debería “promover el desarrollo futuro del grupo Tod’s, un desarrollo compuesto de inversiones continuas y de objetivos ambiciosos”.
La salida de la Bolsa de Milán, donde el grupo está presente desde noviembre de 2000, es, según él, “la opción más adecuada desde un punto de vista estratégico”.
Un primer intento de sacar a Tod’s de la bolsa fracasó en octubre de 2022, cuando una opa lanzada sobre el grupo por la familia Della Valle no alcanzó el umbral necesario del 90% del capital.
Propiedad de la familia Della Valle desde su fundación en 1978, el grupo Tod’s, conocido por sus mocasines con pinchos, vio aumentar su facturación un 11,9% hasta 1.120 millones de euros en 2023.
Además de Tod’s, el grupo posee en particular la marca más deportiva Hogan y la marca francesa Roger Vivier, de la que la ex modelo francesa Inès de La Fressange es embajadora.
L Catterton es el resultado de una asociación entre el fondo de inversión Catterton, por un lado, y LVMH, así como el holding familiar de Bernard Arnault, Agache, anteriormente conocido como Groupe Arnault.
El fondo de inversión destacó en particular en 2021 al comprar las famosas sandalias alemanas Birkenstock y la marca francesa de prêt-à-porter de alta gama APC en 2023. (AFP)
