El Grupo OCP consiguió recaudar fondos en los mercados internacionales de bonos por un importe de 2.000 millones de dólares, lo que supone la mayor transacción jamás realizada por el grupo.
OCP SA completó un eurobono por un monto récord de 2 mil millones de dólares. apoyando así la implementación de su ambicioso Programa de Inversión Verde 2023-2027. Esta nueva emisión se compone de dos tramos con vencimientos a 10 y 30 años, con montos realizados respectivos de $1,250 millones y $750 millones, acompañados de atractivos cupones de 6,75% y 7,50% respectivamente.
Confianza renovada de los inversores
Esta transacción demuestra la renovada confianza de los inversores en la fortaleza financiera y la visión de crecimiento sustentable de OCP. Este éxito subraya la solidez del perfil crediticio de OCP, que ocupa una posición de liderazgo en el mercado global fertilizantes y ha registrado un sólido desempeño industrial y financiero en los últimos años.
La trayectoria positiva de OCP se vio así bienvenida por la decisión de Moody’s de asignar una calificación de grado de inversión Baa3 en 2023, confirmada la semana pasada, y por la revisión de las perspectivas por parte de S&P de estable a positiva.
Lo más destacado de la operación
Esta emisión marca un hito importante para OCP como el mayor Transacción nunca completada, proporcionando financiación crucial para el programa.
Plan de inversión verde de 13 mil millones de dólares lanzado en 2022. Esto subraya la confianza de los inversores en la capacidad de OCP para lograr sus ambiciones de crecimiento respetando sus compromisos ambientales.
Al obtener diferenciales de rendimiento históricamente ajustados en los tramos a 10 y 30 años en comparación con sus transacciones similares anteriores, OCP demuestra su capacidad para optimizar sus tasas de financiamiento y anclar su acceso a los mercados financieros globales en condiciones muy competitivas. Esto demuestra la confianza de los inversores en la visión de la empresa. Esta distinción fortalece la posición de OCP como emisor líder en los mercados de bonos.
El Roadshow organizado por OCP, que permitió reuniones en profundidad con más de 80 inversores antes de la transacción, resultó fructífero. Este enfoque destacó la calidad del crédito de OCP, la transparencia de su comunicación y la relación de confianza establecida con los inversionistas.
Importante demanda de inversores internacionales
La importante demanda de los inversores internacionales generó una cartera de pedidos de 6.200 millones de dólares, más de 3,1 veces el tamaño final de la operación. Esta fuerte demanda demuestra también el atractivo de la firma OCP en el mercado. internacional.
Esta operación, que confirma el acceso a fuentes diversificadas de financiación para OCP, participará en la financiación del nuevo ciclo de desarrollo del Grupo, centrado en la implementación del programa de inversiones verdes 2023-2027.
Este programa pretende alcanzar objetivos ambiciosos en diferentes áreas. En cuanto a la producción de fertilizantes, la empresa pretende aumentar su capacidad de producción de abono verde a 20 millones de toneladas por año para 2027, desde una capacidad actual de 15 millones de toneladas.
En el ámbito del agua y las energías renovables, la empresa adopta un posición estratégica. Su objetivo es alcanzar una capacidad de producción de 5 gigavatios de energía eléctrica renovable para 2027 (a través de la energía solar y eólica) para satisfacer sus necesidades energéticas y al mismo tiempo reducir sus costes. Al mismo tiempo, el El Grupo OCP también prevé utilizar agua 100% no convencional en 2024 (para garantizar su total autonomía), una capacidad de desalinización de agua de mar de 560 millones de metros cúbicos por año hasta 2026 (el Grupo ya suministra agua desalada a las ciudades de Safi y El Jadida). hoy para ayudar a aliviar el impacto de las sequías recurrentes en Marruecos), una utilización del 100% energía limpia para 2027 y neutralidad de carbono para 2040 (alcances 1 y 2 para 2030 y Alcance 3 para 2040).
En cuanto a la producción de amoníaco verde, la empresa se ha fijado el objetivo de producir 1 millón de toneladas de amoníaco verde al año hasta 2027, con la ambición de sustituir todo el amoníaco importado, que actualmente ronda los 2 millones de toneladas al año. Para minimizar los riesgos, la empresa aprovecha la energía solar, eólica e hidroeléctrica para reducir costos y garantizar una producción estable. También se centra en la investigación y el desarrollo de tecnología de electrólisis para apoyar la producción de hidrógeno verde.
Finalmente, la compañía está explorando nuevas oportunidades para diversificar su cartera. de productos, particularmente en el campo de las baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) y producción de fluoruro.
Por La redacciónComité editorial
