Akdital acaba de obtener la aprobación de la Autoridad Marroquí del Mercado de Capitales para la nota informativa de esta ampliación de capital, motivada por el tamaño y las perspectivas de desarrollo de la Compañía.
La operación permitiría, optimizando la estructura financiera del grupo y aumentando su free float en bolsa,:
– Reforzar la presencia del Grupo en 5 ciudades de Marruecos, incluidas Casablanca, Marrakech, Fez, Tánger y Agadir;
– Ampliar la presencia geográfica de Akdital en 7 nuevas ciudades de Marruecos: Taza, Berkane, Khemisset, Kelaat Sraghna, Larache, Berrachid y Sefrou.
La ampliación de capital está liderada por el Banco CFG y los nuevos títulos estarán disponibles a través de un gran sindicato de inversión formado por todos los bancos comerciales y casas de bolsa de la zona. El 80% de las nuevas acciones están reservados a grandes inversores, personas físicas y jurídicas, que suscribirán al menos 3 MDH. La asignación de títulos se hará en proporción a la demanda. Para el 20% restante destinado a pequeños propietarios, se realizará una primera asignación por iteración hasta 200 acciones por suscriptor, y una segunda asignación por iteración para el exceso. Las nuevas acciones cotizarán en bolsa el 17 de julio de 2024.
El método de valoración utilizado por Akdital es el promedio ponderado por volumen del precio de las acciones de la empresa durante los últimos 6 meses. El precio fijado representa así un descuento del 8,2% respecto al precio spot del 13 de mayo de 2024 (fecha utilizada para la valoración) y respecto al precio medio ponderado de 1 mes. Representa un descuento del 5,2% respecto al CMP a 3 meses, mientras que muestra una prima del 7,2% respecto al CMP a 6 meses.
Los 670 DH retenidos dan una valoración del capital social de la empresa de 8.500 millones de DH, lo que corresponde a 30 veces los beneficios esperados en 2024 y 20 veces los esperados en 2025. Tenga en cuenta que Akdital salió a bolsa en diciembre de 2022 a un precio inferior 300 DH.
