Esta emisión tuvo una demanda especialmente alta, con la participación de un total de 150 inversores. La cartera de pedidos alcanzó un importe de 5 mil millones de euros para una tasa de sobresuscripción de x4, lo que demuestra la solidez del reconocimiento de la firma Caffil.
Esta transacción tuvo un precio de 69 puntos básicos por encima de la curva swap, equivalente a -8 puntos básicos respecto a la OAT.
Esta primera emisión abre el programa de financiación hasta 2025 del grupo Sfil, que prevé emitir entre 8 y 10.500 millones de euros en total:
- Entre 2.500 y 4.000 millones de euros espera Sfil en el mercado SSA,
- Entre 5.500 y 6.500 millones de euros previstos por Caffil mediante emisiones de cédulas garantizadas,
- Al menos una emisión verde y un bono social en 2025.
“Estamos muy satisfechos con la acogida del mercado a nuestra primera emisión de cédulas hipotecarias del año. La calidad de la cartera de pedidos y la movilización de los inversores demuestran la confianza en la solidez crediticia de Caffil y en nuestro papel como principal emisor europeo de bonos garantizados. Agradecemos sinceramente a nuestros inversores por su continua confianza y apoyo. » indica Philippe Mills, director general de Sfil y presidente del consejo de supervisión de Caffil.
