En el marco de la cobertura de las necesidades de financiación de las operaciones de la ley de finanzas del año 2024, el Estado de Senegal ha encargado a JP Morgan London con el fin de movilizar, en condiciones alineadas con su estrategia de gestión de la deuda, recursos por valor de 500 millones de dólares estadounidenses. . Para ello, el lunes 3 de junio de 2024 se lanzaron bonos del Estado de Senegal, en colocación privada entre inversores en los mercados de capitales internacionales. “ Estos títulos se emiten en dólares estadounidenses a una tasa de interés nominal del 7,75% anual, con un vencimiento de 7 años. Para optimizar aún más el servicio de la deuda, estos títulos se convirtieron simultáneamente en euros, a un tipo medio del 6,47%. », Mencionamos en un comunicado de prensa del Ministerio de Hacienda y Presupuesto de ayer jueves 6 de junio. Según la fuente, el entusiasmo por estos títulos, observado tras su lanzamiento, justificó la emisión, el martes 4 de junio de 2024, de un tramo adicional de 250 millones de dólares. “El éxito de la transacción, fundamentado por el fuerte apoyo de los inversores destinatarios, atestigua su apoyo constante a las iniciativas de financiación de las políticas públicas del Estado de Senegal, así como su confianza renovada en su calidad característica”, subraya el comunicado. Esta colocación privada de bonos, con inversores internacionales, es una primera operación de este tipo para el Estado de Senegal. Se enmarca en la política de diversificación de los instrumentos de financiación, ampliación de la base inversora y gestión activa de la deuda, de acuerdo con la estrategia de endeudamiento a medio plazo del Estado. “ El éxito de esta innovadora operación queda demostrado por el corto plazo de ejecución, el volumen de recursos, la calidad de los inversores y las condiciones financieras obtenidas. Esta operación constituye una alternativa al mercado interno cuyo perfil actual no habría permitido movilizar tal monto en las mismas condiciones de financiación y liquidez. », Informa la fuente. Según los servicios del ministerio, los resultados obtenidos confirman al Estado de Senegal como emisor de referencia, en particular en lo que respecta a la calidad y la credibilidad de su política económica.
NDEYE AMINATA CISSE
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