Tempus AI, Inc. (TEM) anunció hoy que ha fijado el precio de su primera venta de acciones al público en $ 37,00 por cada una de las 11.100.000 acciones ordinarias Clase A. Tempus es el único proveedor de acciones. Tempus es el único proveedor de las acciones. Tempus espera recaudar 410,7 millones de dólares con la venta, antes de deducir los honorarios de los suscriptores y otros costos relacionados con la venta que pagará Tempus. Además, Tempus ha dado a los suscriptores la opción, por un período de 30 días, de comprar hasta 1.665.000 acciones ordinarias adicionales de Clase A al precio de venta inicial, menos los honorarios pagados por los accionistas.
Se espera que las acciones comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Select Market el 14 de junio de 2024, bajo el símbolo “TEM”. Se espera que la venta se cierre el 17 de junio de 2024, siempre que se cumplan todas las condiciones habituales para dichas transacciones.
Morgan Stanley, JP Morgan y Allen & Company LLC son los gestores principales de la venta. BofA Securities y TD Cowen también gestionan la venta, mientras que Stifel, William Blair, Loop Capital Markets y Needham & Company actúan como subdirectores de venta.
La Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) ha confirmado que las presentaciones de estos valores estaban en orden al 13 de junio de 2024 y están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Esta venta se realiza únicamente mediante un folleto que forma parte de estos documentos. Cuando estén disponibles, se pueden solicitar copias del prospecto final relacionado con esta venta a Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, o por correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]; JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717, o por correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected] Y [email protected]; y Allen & Company LLC, Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, New York, NY 10022, o por correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected].
Este comunicado de prensa no constituye una invitación a comprar ni un intento de vender ninguno de estos valores. Además, estos valores no se venderán en ningún estado o jurisdicción donde dicha invitación o intento sea contrario a la ley hasta que se hayan obtenido los registros o aprobaciones necesarios según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
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