Servir Robótica Inc. (SERV), una empresa líder especializada en la entrega de mercancías mediante robots autónomos en las aceras, reveló hoy los términos de su oferta pública de acciones. La empresa ofrecerá 10.000.000 de acciones ordinarias a un precio público de $4.00 por acción, lo que resultará en un ingreso bruto total de 40 millones de dolares, antes de deducir los descuentos de los suscriptores y los costos asociados con la oferta. La oferta incluye la participación de uno de los principales inversores y aliados comerciales de Serve, Postmates, LLCque es enteramente propiedad de Uber Technologies (NYSE:) Inc. (UBER).
Además, se proporciona servicio. Aegis Capital Corp. (“Aegis”) una opción, válida por 45 días, que le permite comprar hasta 1.500.000 acciones ordinarias adicionales. Esta opción, que representa el 15% de las acciones vendidas en la oferta, pretende responder a un posible exceso de demanda. Si Aegis utiliza plenamente esta opción, se espera que los ingresos brutos totales de la oferta, incluidas las acciones adicionales, sean de aproximadamente $46 millones, antes de la deducción de los descuentos y comisiones de los suscriptores, y los costos de la oferta. La finalización de la oferta está prevista para 22 de abril de 2024 en o alrededor de dicha fecha, suponiendo que se cumplan todas las condiciones de cierre estándar.
Serve tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para financiar la investigación y el desarrollo de nuevas versiones de sus robots, respaldar las operaciones de fabricación, la expansión a nuevas áreas, capital de trabajo y otras necesidades comerciales generales.
Además, Serve reveló que sus acciones ordinarias han sido autorizadas para cotizar en bolsa y se espera que comiencen a cotizar en el Nasdaq Capital Market bajo el símbolo “SERV” a partir del 18 de abril de 2024. Anteriormente, las acciones de Serve se negociaban en el OTCQB® Venture Market bajo el símbolo “SBOT”, pero dejarán de cotizar en esa plataforma.
Aegis Capital Corp. es el gestor exclusivo responsable de la colocación de la oferta. Orrick, Herrington y Sutcliffe LLP es el asesor legal de la empresa. Sichenzia Ross Ference Carmel LLP es el asesor legal deAegis Capital Corp..
Una declaración de registro en el Formulario S-1 (No. 333-277809) relacionada con los valores vendidos en esta oferta ha sido aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (allá“SECO“) EL 17 de abril de 2024. La oferta sólo está disponible a través de un folleto. Las partes interesadas podrán obtener copias del folleto final, cuando esté listo, en el sitio web de el segundo, www.sec.gov, o contactando Aegis Capital Corp.más precisamente el departamento sindicalsituado en 1345 Avenida de las Américasen el piso 27, Nueva York, NY 10105, por correo electrónico a [email protected], o por teléfono al (212) 813-1010.
Este comunicado de prensa no representa una oferta de venta o solicitud de compra, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o autorización según las leyes de valores de cualquier estado o jurisdicción.
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