Este último giro podría marcar el epílogo de una larga saga. Los acreedores de bonos de Atos y los bancos llegaron a un acuerdo el domingo 30 de junio para hacerse cargo y salvar ellos mismos al grupo de TI en dificultades.
El acuerdo supondrá una ampliación de capital de 233 millones de euros, una aportación de 1,5 a 1,675 millones de euros y una reducción de deuda de 3,1 mil millones de euros, según un comunicado de prensa publicado cuatro días después por el consorcio liderado por Onepoint, primer accionista de. Atos, inicialmente elegida para llevar a cabo esta adquisición, tiró la toalla.
Este anuncio, realizado por la dirección de Atos, refuerza la esperanza de un fin de la crisis para el grupo, pilar tecnológico de los Juegos de París este verano y con unos 100.000 empleados en 69 países, pero sumido en los últimos meses en el caos.
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Ahora espera avanzar muy rápidamente para iniciar las operaciones a principios de julio, antes de los Juegos Olímpicos. “Las operaciones de reestructuración se implementarán durante el segundo semestre de 2024 con vistas a su finalización efectiva a finales de 2024 o durante el primer trimestre de 2025”especifica el grupo.
Bancos y tenedores de bonos accionistas mayoritarios
Los bancos y los tenedores de bonos se convertirán entonces en accionistas mayoritarios del grupo: poseerán hasta el 99,9% del capital. La ampliación de capital, sin embargo, está abierta a los accionistas actuales, que no desean que su participación se diluya y podrían, si aportan, obtener un máximo del 25,9% del capital.
El grupo, que alguna vez fue el buque insignia de las TI francesas, tiene una deuda colosal y lucha por su supervivencia. Los últimos días han sido particularmente agitados, con el empresario David Layani (Onepoint) renunciando a salvar a Atos, en un giro final.
El acuerdo alcanzado debería permitir sacar al grupo de la crisis financiera, obtener “para 2026” una calificación crediticia « BB » y para garantizarle “un importe mínimo de liquidez de 1.100 millones de euros” hasta el 31 de diciembre de 2026.
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