(Agencia Ecofin) – En función de las condiciones del mercado, Ecobank, cuyos ingresos han vuelto a superar los 2.000 millones de dólares, está considerando aumentar los eurobonos. La cantidad no debería exceder los 600 millones de dólares, mientras que sus accionistas no recibirán dividendos este año, después de que se reanudara la distribución el año pasado.
Ecobank Transnational Incorporated (ETI) se prepara para recaudar hasta 600 millones de dólares mediante nuevas emisiones de eurobonos este año, anunció Alain Nkontchou, presidente del consejo del banco, durante la Asamblea General extraordinaria celebrada en Lomé, la capital togolesa, este jueves 6 de junio. 2024. Según él, esta operación es crucial para fortalecer la estructura financiera del banco.
Este es el segundo año consecutivo en el que se pide a los accionistas de ETI que comenten sobre una nueva recaudación de fondos. El año pasado ya habían dado luz verde a la movilización de capitales por valor de 500 millones de dólares.
“El 18 de abril de 2024, reembolsamos el eurobono de 500 millones de dólares emitido en abril de 2019 mediante financiación puente a corto plazo. Hoy estamos buscando la aprobación de los accionistas para reemplazar esta financiación con una línea de crédito a más largo plazo a través de una nueva emisión de eurobonos”. él explicó.
De hecho, se habían movilizado 250 millones de dólares a través de un préstamo puente, concertado conjuntamente por Afreximbank y Africa Finance Corporation, indicó la institución a principios de marzo de 2024.
Esta nueva emisión podría incluir deuda senior, deuda subordinada elegible para capital de terceros, o una combinación de ambas, dependiendo de las condiciones del mercado, hasta un monto máximo de 600 millones de dólares, según su información. Para el financiero camerunés, la recaudación de fondos permitirá a Ecobank consolidar su liquidez y respaldar sus objetivos de crecimiento en sus distintos mercados en África.
La resolución fue ampliamente aprobada por los accionistas que, este año, no recibirán dividendos sobre los 488,4 millones de dólares de ganancias obtenidas. Sin embargo, el año pasado el grupo bancario reanudó el reparto de dividendos tras una interrupción de cuatro años. De este modo, la totalidad del beneficio atribuible se transferirá a los beneficios no distribuidos, indicó Alain Nkontchou.
“Sabemos que tenemos trabajo por hacer para mejorar los dividendos para que puedas recibirlos lo antes posible”, indicó Jeremy Owori, director general del grupo, para apaciguar a los pequeños accionistas. “ El plan en el que estamos trabajando con el directorio y la gerencia es poder generar ganancias sostenibles en el corto, mediano y largo plazo y crear valor para todos nuestros accionistas y las comunidades en las que vivimos y operamos. él continuó.
Fiacre E. Kakpo
