Artículo publicado el 6 de mayo a las 07:22, última actualización a las 07:56.
Comienza la última batalla por Atos. Debería durar todo el mes de mayo, con la dirección del grupo de TI en dificultades buscando un acuerdo sobre “ una solución de reestructuración financiera aceptable para los acreedores financieros antes del 31 de mayo, con vistas a finalizar un acuerdo final antes de julio de 2024 “. Tres días después de la fecha límite para presentar ofertas de refinanciación y de adquisición, el grupo informático francés que atraviesa grandes dificultades financieras revela su estrategia. Se han recibido cuatro propuestas de reestructuración financiera para proporcionar nueva liquidez como parte del procedimiento de conciliación en curso. », anunció este lunes Atos en un comunicado de prensa.
La de Onepoint (ya accionista del 11% de Atos), controlada por David Layani en consorcio con Butler Industries; el de Equity Investment, controlado por el multimillonario checo Daniel Kretinsky en asociación con el fondo Attestor, que posee alrededor de 100 millones de euros de deuda en Atos; y el del fondo estadounidense Bain, accionista del grupo francés de servicios informáticos Inetum (antes GFI Informatique). Esto fue rechazado por la junta directiva y la conciliadora Hélène Bourbouloux porque “no cumplió con los objetivos declarados por la Compañía de tener en cuenta todo su alcance. »
Oferta conjunta de los acreedores
A ello se añade la oferta conjunta de los acreedores (bonistas y bancos), que poseen cerca de 5.000 millones de euros de deuda de Atos. Los acreedores, actores cruciales en el futuro del antiguo buque insignia tecnológico francés, tienen la capacidad de vetar la opción elegida. Dispuestos a inyectar inmediatamente 1.200 millones de euros para dar un soplo de aire fresco a Atos, que necesita 1.100 millones de euros para 2024 y 2025, también están abiertos a transformar parte de su deuda en acciones y aliarse con uno de los compradores, siempre que este último presenta un perfil industrial, preserva la integridad y no desea una cancelación total o casi total de la deuda. La semana pasada, la dirección de Atos indicó que quería reducir su deuda bruta en 3.200 millones de euros.
Exclusiva- Atos: los acreedores allanan el camino para el rescate
Y sólo la oferta de David Layani parece ajustarse a estas especificaciones. Este último quiere mantener el alcance de Atos y permanecer dentro del orden de magnitud de cancelación de deuda recomendado por la dirección, mientras que prestamos a Daniel Kretinsky, interesado desde hace mucho tiempo en las actividades de subcontratación de Atos, para querer dividir el grupo y eliminar casi todo. de la deuda, como hizo en Casino.
Mientras tanto, una cosa es segura. La solución adoptada supondrá la emisión de nuevas acciones del grupo y provocará una dilución masiva de los accionistas actuales, que casi no tendrán peso en la estructura de capital. La dirección de hecho habla “ cambios radicales » en su estructura de capital.
Actividades soberanas
Además, en relación con las actividades soberanas de Atos (superordenadores utilizados para la disuasión nuclear y productos de ciberseguridad) de las que el Estado está dispuesto a hacerse cargo con la esperanza de conquistar a un industrial francés, la empresa francesa Chapsvision, especialista en análisis de datos, ha posicionado para algunas de las actividades, en particular la rama MCS, que incluye el sistema de mando del programa Scorpion del ejército, los instrumentos de navegación para las fuerzas navales y la marina mercante y el sistema de seguridad de las redes de comunicaciones a bordo del avión Dassault Rafale “F4” . O las mismas actividades que podrían interesarle a Tales.
Estas actividades generaron una facturación de alrededor de mil millones de euros en 2023, o poco menos del 10% de los ingresos totales de Atos. Su valor empresarial indicativo oscila entre 700 y 1.000 millones de euros, según el grupo.
