Clariane (antes korian): El líder europeo en residencias de ancianos Clariane lanza el tercer acto de su plan de refinanciación

Clariane (antes korian): El líder europeo en residencias de ancianos Clariane lanza el tercer acto de su plan de refinanciación
Clariane (antes korian): El líder europeo en residencias de ancianos Clariane lanza el tercer acto de su plan de refinanciación
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(BFM Bourse) – La residencia de ancianos número uno de Europa lanzó este jueves una convocatoria al mercado destinada a reforzar su estructura financiera.

Mientras que Alstom anunció este jueves que había finalizado su ampliación de capital, lanzada hace dos semanas, Clariane se encuentra sólo en los albores de este proceso destinado a reforzar su estructura financiera.

El ex Korian anunció este jueves el lanzamiento de una ampliación de capital por importe aproximado de 237 millones de euros, mediante la emisión de 213,59 millones de nuevas acciones a un precio de 1,11 euros por título. Este precio refleja un descuento del 65% respecto al precio de cierre del miércoles de 3,29 euros.

La ampliación de capital mantiene el derecho de suscripción preferente (DPS) para los accionistas existentes, lo que significa que los titulares del grupo podrán ejercer este derecho de suscripción prioritaria de las acciones de nueva emisión, y evitar así su dilución.

Cada accionista recibirá un DPS por acción que posea y deberá ejercer dos DPS para suscribir tres nuevos, según la paridad comunicada por Clariane. Los titulares que no deseen ejercer sus PSR o solo parcialmente podrán venderlos, ya que los PSR cotizarán del 14 al 26 de junio en Euronext. Después de esta fecha, el valor de DPS será cero.

En términos de dilución, Clariane indica, a modo ilustrativo, que un accionista que posea el 1% del capital del grupo y no participe en la operación verá reducida su participación al 0,40%. El plazo de suscripción de nuevas acciones se extenderá desde el 18 de junio hasta el 18 de junio inclusive.

En la Bolsa de París, las acciones de Clariane cayeron un 11% tras el anuncio del lanzamiento de esta ampliación de capital que constituye la tercera parte del plan de refinanciación de Clariane.

Un plan global de 1.500 millones de euros

Recordemos que la empresa se vio obligada el pasado mes de noviembre a anunciar un plan de refinanciación por valor de 1.500 millones de euros destinado a reforzar su estructura financiera. El objetivo era claramente evitar la quiebra de Clariane, debilitada también por las consecuencias negativas del asunto Orpea, pero también por la violenta subida de los tipos de interés.

Tras la finalización de esta ampliación de capital, Clariane explica que dispondrá de capital circulante suficiente para hacer frente a sus obligaciones durante los próximos 12 meses a partir del 12 de junio. Esta recaudación de fondos se produce pocos días después del lanzamiento de una ampliación de capital reservada a HLD Europe, Leima Valeurs y Flat Footed por un importe total de 92,1 millones de euros.

Estas dos actividades de recaudación de fondos encajan en una hoja de ruta que se divide en cuatro partes. La empresa recuerda que completó, a diciembre de 2023, las dos primeras partes de este plan de refinanciación, es decir, dos asociaciones inmobiliarias con Crédit Agricole Assurances por un importe de 140 millones de euros y 90 millones de euros.

El grupo recuerda también que ya ha completado hasta la fecha aproximadamente el 40% de un programa de venta de activos, que constituye la cuarta parte de su programa de refinanciación.

El objetivo es muy claro: empezar de nuevo sobre una base sana para poner a prueba su plan estratégico “A tu lado”. Así, la empresa había revelado sus objetivos a medio plazo para el período 2023-2026. La residencia de ancianos número uno de Europa indicó a finales de mayo que su objetivo era lograr un crecimiento orgánico anual medio de alrededor del +5% durante este período. La compañía también espera que el margen operativo bruto (Ebitda) antes de una norma contable aumente entre 100 y 150 puntos básicos (o de 1 punto a 1,5 puntos porcentuales) aún hasta 2026.

La compañía también espera reducir el ratio de apalancamiento de la deuda a un nivel inferior a 3 veces el Ebitda a finales de 2025. A finales de diciembre de 2023, se situaba en 3,8 veces y el grupo tenía una deuda neta de 3.780 millones de euros.

Sabrina Sadgui – ©2024 BFM Bourse

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