(Alliance News) – Eni Spa anunció el martes que ha iniciado el procedimiento acelerado de constitución de una cartera de pedidos para vender 199,6 millones de acciones ordinarias de Saipem Spa, o el 10% del capital social de esta última.
Las acciones sujetas a la colocación no forman parte de las vinculadas al acuerdo de accionistas existente entre Eni y CDP Equity Spa, que no será modificado, y el control conjunto sobre Saipem en virtud del acuerdo también sigue vigente.
A día de hoy, Eni posee aproximadamente el 31,2% de las acciones ordinarias de Saipem, de las cuales aproximadamente el 18,7% son libremente transferibles y no están sindicalizadas.
La colocación estará dirigida a inversores institucionales y será llevada a cabo por un sindicato de bancos formado por Citigroup, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo, Natixis y UniCredit como coordinadores globales y colocadores conjuntos.
Como parte de la transacción, Eni acordó no vender acciones adicionales de Saipem en el mercado durante un período de 180 días sin el acuerdo de los bookrunners y sujeto a exenciones, de acuerdo con las prácticas del mercado.
Las acciones de Eni cerraron un 0,9% a la baja a 13,99 euros por acción el martes, mientras que las acciones de Saipem perdieron un 4,1% a 2,07 euros por acción.
Por Giuseppe Fabio Ciccomascolo, reportero senior de Alliance News
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