((Traducción automática de Reuters, consulte el descargo de responsabilidad https://bit.ly/rtrsauto))
(Detalles agregados a lo largo del artículo)
APM Human Services International APM.AX dijo el lunes que sería adquirida por la firma estadounidense de capital privado Madison Dearborn Partners (MDP) en un acuerdo que valora el capital de la compañía australiana en 1.300 millones de dólares australianos (865,2 millones de dólares).
La empresa australiana de servicios de empleo ha sido objeto de una oferta pública de adquisición desde febrero de este año, ya que se enfrenta a una escasez de mano de obra en medio de aumentos de salarios y alquileres, así como de mayores deudas.
Según el acuerdo con MDP, los accionistas de APM recibirán 1,45 dólares australianos en efectivo por acción, lo que representa una prima de aproximadamente el 16 % con respecto al último cierre de la acción de 1,25 dólares australianos el 30 de mayo.
Las acciones de APM, que cotizaban el 30 de mayo, subían más de un 11 por ciento a las 0038 GMT, mientras que el índice de referencia S&P/ASX 200 subía alrededor de un 1 por ciento.
MDP, que es el mayor accionista de APM con una participación del 29%, había ofrecido en abril comprar el 71% restante de la empresa australiana de servicios de empleo que no posee por 1,40 dólares australianos por unidad, un poco menos que el precio de la nueva oferta. .
Antes de esto, APM rechazó una oferta de 1,60 dólares australianos por acción de la firma de capital privado CVC, que luego obtuvo la diligencia debida con una oferta más alta de 2 dólares australianos por acción. APM, sin embargo, renunció a esta oferta.
El lunes, el directorio de APM recomendó por unanimidad que los accionistas votaran a favor del plan con MDP, en ausencia de una propuesta superior.
APM sufrió débiles flujos de clientes en sus negocios de servicios de empleo en Australia y el Reino Unido en abril y mayo, y se espera que las ganancias para todo el año se encuentren en el extremo inferior del rango previsto.
En abril, la compañía pronosticó un beneficio neto subyacente después de impuestos y depreciación de entre 95 y 105 millones de dólares australianos para el año fiscal 2024, cifra inferior a los 178,2 millones de dólares australianos publicados el año pasado.
APM espera que los niveles de actividad observados en la segunda mitad del año fiscal 2024 continúen en 2025.
Se espera que la implementación del plan tenga lugar antes de finales de 2024.
($1 = 1,5026 dólares australianos)
