Swisscom anunció el jueves la emisión de 4.000 millones de euros en bonos para financiar la adquisición de Vodafone Italia. Esta operación estratégica tiene como objetivo reforzar la posición de Swisscom en el mercado transalpino de las telecomunicaciones para generar de forma sostenible cuantiosos beneficios en Italia, como ocurre con Sunrise (UPC) o Salt en Suiza.
Se espera que la adquisición de Vodafone Italia permita a Swisscom ampliar su cartera de servicios y aumentar su base de clientes en Italia. Al integrar las infraestructuras de Vodafone Italia además de las de Fastweb, Swisscom espera ofrecer servicios ligeramente más competitivos en un mercado muy dinámico.
Financiamiento garantizado
El Deutsche Bank aconsejó a Swisscom que desarrollara un paquete financiero adecuado. Los bonos emitidos por Swisscom se dividirán en varios tramos. Con vencimientos diversificados, el operador quiere atraer a un amplio abanico de inversores y optimizar las condiciones de financiación.
Con estas transacciones, la financiación para la adquisición de Vodafone Italia parece ya garantizada. Se espera que los intereses adicionales anuales sean inferiores o iguales a 250 millones de francos suizos, según lo previsto, según un comunicado de prensa. La finalización de todo queda sujeta a aprobaciones regulatorias.
Los bonos cotizarán en la Bolsa de Luxemburgo, garantizando buenas condiciones para los diferentes actores. Swisscom ha recibido calificaciones crediticias favorables de las agencias de calificación, lo que debería aumentar la confianza de los inversores.
¡Genera efectivo durante años!
Esta emisión de bonos forma parte de una estrategia más amplia de Swisscom destinada a desarrollar su presencia fuera de Suiza para generar el máximo de efectivo durante años: ¡esto es un bombeo sostenible! Con esta adquisición, Swisscom se posicionará como un actor más visible en el mercado europeo de las telecomunicaciones.
Las sinergias entre Vodafone Italia y Fastweb deberían permitir economías de escala y mejorar las perspectivas del gigante azul en Italia. Swisscom, antiguo monopolista en Suiza, tendrá que enfrentarse sin embargo a empresas con un ADN mucho más “dinámico”, como Iliad Italy, cuya empresa matriz está acostumbrada a combatir la arrogancia de los operadores históricos.
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