(AOF) – Imerys (+5,92% hasta 29 euros) registra una de las mayores subidas del SBF 120 tras los avances en el procedimiento relacionado con su disputa por el talco en Estados Unidos. El productor de minerales industriales indica que “más del 90% de los demandantes que votaron por el plan de reorganización de las entidades norteamericanas de talco propuesto como parte de su procedimiento del Capítulo 11, lo aceptaron”. Imerys se refiere así a un procedimiento conforme a la ley de quiebras estadounidense. Se ha alcanzado así el umbral de aprobación legalmente exigido.
Imerys acoge con satisfacción este progreso, incluso si todavía quedan algunos pasos por dar antes de la conclusión del proceso del Capítulo 11.
Este trámite continúa ahora de cara a la audiencia de confirmación del Plan ante el Juzgado competente, prevista actualmente para el segundo trimestre. Sujeto a dicha confirmación, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos revisará y también aprobará la decisión dictada.
“La provisión realizada en las cuentas consolidadas de Imerys se considera adecuada para cubrir las consecuencias financieras de este plan y la resolución de pasivos históricos vinculados a la actividad de talco del Grupo en Estados Unidos”, dijo Imerys en un comunicado de prensa.
El pasado mes de noviembre, Imerys anunció que el tribunal federal estadounidense competente había aprobado el plan de reorganización de sus entidades norteamericanas de talco y autorizado su presentación al voto de los acreedores y demandantes afectados.
El productor de minerales industriales precisa que si el resultado de esta votación fuera positivo, permitiría a las entidades norteamericanas del talco acercarse al cierre definitivo de su procedimiento llamado “Capítulo 11”.
En mayo de 2020, Imerys llegó a un acuerdo respecto de su disputa por el talco en Estados Unidos. El grupo estipuló que su aporte al plan consistirá en un pago en efectivo de un mínimo de 75 millones de dólares, con un monto adicional que alcanzará un máximo de 102,5 millones de dólares.
LÉXICO
Capítulos 11 y 7 (ley de
El “Capítulo 11” se refiere a la ley de quiebras del Código de Comercio de los Estados Unidos. Cuando una empresa se declara incapaz de hacer frente a sus deudas, puede solicitar ser puesta bajo el amparo de esta ley, que le ofrece, sin cancelar sus deudas, un respiro para llevar a cabo su reorganización y reestructurar su deuda. La empresa prosigue su actividad y, bajo la supervisión de un comité que representa los intereses de acreedores y accionistas, propone un plan de rescate que deberá ser validado ante los tribunales. Nótese que el capítulo 7 se refiere a la liquidación judicial pura y simple.
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Puntos clave
– Número 1 mundial en soluciones minerales para la industria, creado hace más de 100 años;
– Volumen de negocio de 4.400 millones de euros reorientado en 2 negocios – minerales de alto rendimiento (54%) y minerales de alta temperatura (46%) – equilibrado entre Europa-Oriente Medio y África con un 48%, América del Norte con un 29% y Asia-Pacífico con un 23%. ;
– Ingresos por mercado final: construcción el 35%, consumo el 23%, industria el 13%, acero el 12%, papel el 10% y automóviles el 7%;
– Modelo de negocio para mantener el puesto de número 1 mundial (75% de las actividades) y promover soluciones minerales apoyándose en 2 activos: control de los suministros (2/3 del volumen de negocios logrado “de la mina al mercado”) y fortaleza del capital ;
– Capital controlado conjuntamente por las familias Desmarais y Frère (54,56% de las acciones y 68,37% de los derechos de voto) y Blue Crest el 5,07% (5,9% de los derechos de voto), siendo el consejo de administración de 12 miembros presidido por Patrick Kron. , siendo Alessandro Dazza director general;
– Un balance sólido, con deuda con calificación de grado de inversión, reducido a 1.200 millones de euros a finales de junio de 2023, o el 36% del capital y el 1,7% de apalancamiento.
Desafíos
– Plan estratégico 2023-2025 “Connect & Shape”:
– crecimiento orgánico anual del 3-5%, aumento al 18-20% del margen operativo, inversiones industriales de 400 millones de euros al año, incluido el 40% en capacidad de producción,
– apalancamiento de la deuda alrededor de 1,
– dividendo en línea con el beneficio neto actual y la posibilidad de recompra de acciones;
– Estrategia de innovación protegida por 2.150 patentes y 4.000 marcas;
– basado en el programa de excelencia industrial “I-Cube”,
– centrado en minerales naturales (sustitución de materiales fósiles), minerales circulares y minerales sintéticos (aplicaciones específicas, soluciones a medida),
– reforzado por asociaciones industriales;
– Estrategia medioambiental “SustainAgility”, con aumento del objetivo a 2030 de reducción de emisiones de CO2 al 42% para los alcances 1 y 2 y al 25% para el alcance A3 (proveedores) vs. 2021:
– 100% del programa de biodiversidad y rehabilitación completado en 2021,
– calificación de “soluciones sostenibles” para el 50% de los nuevos productos en 2022,
– lanzamiento del primer préstamo “sostenible”;
– Proyectos industriales en movilidad –negro de humo en Suiza y Bélgica, talcos especiales en China–, en recuperación de energía en Países Bajos y en litio en Inglaterra;
– Rotación de cartera: enajenaciones para financiar inversiones, adquisiciones de minerales útiles para la transición energética.
Desafíos
– Ambición de ser un actor importante en el sector del litio en Europa a través de proyectos en Francia y Cornualles;
– Adopción de medidas contra la inflación energética -10% de la estructura de costes- y capacidad de incrementar los precios de venta;
– Actividades cerámicas, papeleras, refractarias y abrasivas afectadas por la reducción de existencias de clientes;
– Después de una caída del 5,6% en los ingresos pero un aumento del margen hasta el 16,7% en el primer semestre, el objetivo para 2023 es un beneficio operativo de entre 630 y 650 millones.
