Los días 7 y 8 de noviembre, en el Grand Palais de Lille, los fabricantes de fertilizantes no ocultaron su preocupación por la próxima campaña. Tras los decepcionantes resultados de la campaña, los agricultores tienen escasez de efectivo para realizar inversiones. Los distribuidores no quieren comprometerse con los proveedores en cuanto a volúmenes, por lo que las fábricas funcionan con lentitud.
“La volatilidad de los precios significa que nadie en la cadena de valor quiere correr riesgos”, explica Pavel Hanus, director comercial de Agrofert. El peligro, si los almacenes están llenos y los pedidos no llegan, es que las fábricas cierren temporalmente. » Cierres que recordarían al año 2022, cuando el precio del gas obligó a los centros industriales europeos a frenar su actividad.
Para compensar la caída de la producción, Europa importó fertilizantes
“En 2022, Europa experimentó una caída del 70% en la capacidad de producción de fertilizantes nitrogenados”, recuerda Monica Marucci, directora del Observatorio Europeo de Fertilizantes. La situación mejoró en 2023 y este año estamos a punto de 80% de la capacidad de fabricación habitual. »
Para compensar la caída de la fabricación nacional, Europa importó masivamente fertilizantes. Si en 2022, tras las sanciones europeas, el Rusia registró una caída de sus exportaciones a la UE de alrededor del 7% en comparación con la media del período 2014-2021, rápidamente volvió a convertirse en el principal proveedor europeo de fertilizantes nitrogenados, con una cuota de mercado del 28% en 2024. Bielorrusia, también objeto de sanciones, y que había visto caer sus exportaciones de potasa, está en proceso de regresar a los mercados europeos.
Precios equilibrados de los fertilizantes en 2024
Por el lado de los precios, la caída de las exportaciones chinas de urea y fosfatos durante el primer semestre de 2024 los redujo, aunque desde entonces las exportaciones se han reanudado.
Otro factor alcista: Guerras en el Mar Negro y Medio Oriente. han llevado a una reorientación de los flujos logísticos. El comercio que transita por el Canal de Suez, por ejemplo, sólo alcanzó el 6% del comercio mundial, en comparación con el 14% en tiempos normales, y los transatlánticos en cambio pasaron por alto el continente africano.
Finalmente, tras la caída de los precios de la potasa tras las sanciones europeas, el interés de los compradores globales por este producto básico hizo que sus precios subieran. El retorno de la producción en los países que habían sido sancionados y la reducción de volatilidad del gas por el contrario, han relajado los mercados.
¿El precio del nitrógeno caerá en los próximos años?
El consumo mundial de fertilizantes, que había caído un 4% en 2022-2023 en comparación con 2021, podría volver en 2024 al nivel récord del año 2020, según la IFA, Asociación Internacional de la Industria de Fertilizantes. Si China y América Latina impulsaran el consumo, Europa preferiría mostrar un declive el uso de fertilizantes minerales.
En cuestión, el aumento general de las superficies dedicadas a la agricultura biológica, la importación de cereales ucranianos, la reducción de las superficies destinadas a grandes cultivos y el endurecimiento de las legislaciones alemana e inglesa sobre el uso de fertilizantes.
“A más largo plazo, creemos que la tasa de consumo de fertilizantes se desacelerará a partir de 2025 debido a una desaceleración del crecimiento demográfico mundo y, por tanto, la producción agrícola”, señala Hanna Chtioui, analista del mercado minero de IFA. El nitrógeno se vería especialmente afectado, con un excedente estimado en 5 Mt en 2028, lo que haría caer su precio.
Para 2028, ¿nitrógeno qatarí y potasa brasileña?
“Para 2028, la mayor parte de las nuevas capacidades de producción de fertilizantes deberían proceder de Rusia, Europa del Este y Asia Central”, estima Hanna Chtioui. Si los proyectos rusos son convencionales y dependen del gas natural, el sudeste asiático tiene una combinación de proyectos basados en gas natural y proyectos de amoníaco verdey Estados Unidos está invirtiendo fuertemente en tecnologías bajas en carbono. »
Qatar, Arabia Saudita y Australia también están entrando en la carrera por el nitrógeno libre de carbono. Los proyectos de desarrollo de fertilizantes básicos se concentran en Marruecos, Arabia Saudita, Brasil, India y Egipto para los fosfatos, y en Rusia, Laos y Canadá para los fertilizantes potásicos.
