Las acciones asiáticas y los futuros estadounidenses subieron el jueves después de que la Reserva Federal restó importancia a los riesgos de una subida de tipos de interés, mientras que el yen se vio sacudido por una nueva ronda de supuesta intervención por parte de Japón.
Poco después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, terminara de decir a los periodistas que la Reserva Federal podría tener que dejar las tasas altas, el yen saltó frente al dólar.
Fue el segundo salto repentino de la atribulada moneda japonesa esta semana y los mercados especularon que se trataba de una intervención de las autoridades como compradores de yenes. El yen llegó a cotizar a 153 por dólar antes de volver a caer a alrededor de 156 en Asia.
Los futuros del S&P 500 subieron un 0,5%, lo que sugiere que el mercado al contado se recuperará de una caída tardía en Wall Street. El índice más amplio de acciones de Asia-Pacífico de MSCI fuera de Japón subió un 0,6%, liderado por un aumento del 2% en Hong Kong.
El índice Nikkei de Tokio se mantuvo estable.
El petróleo sufrió una fuerte caída debido a las preocupaciones sobre la demanda y un aumento sorpresa en los inventarios estadounidenses. Los futuros del petróleo Brent subieron 30 centavos por barril a 83,74 dólares, después de tocar un mínimo de siete semanas de 83,29 dólares el jueves. El petróleo crudo estadounidense estaba a 79,31 dólares por barril.
La Reserva Federal mantuvo estables las tasas de interés y su presidente, Jerome Powell, dijo a los periodistas que la inflación era demasiado alta y que el progreso para reducirla era incierto. Pero ignoró la creciente especulación de que la Reserva Federal podría tener que subir las tasas.
“Hay caminos para no recortar las tasas y hay caminos para reducir las tasas. Realmente dependerá de los datos”, dijo, lo que los operadores interpretaron como que descartan casi por completo un aumento de las tasas.
“La conclusión principal es que la Reserva Federal todavía cree que es mucho más probable que el próximo movimiento sea un recorte en lugar de un aumento, y la puerta está muy abierta”, dijo Ray Attrill, jefe de estrategia cambiaria del Banco Nacional de Australia en Sídney.
Los bonos del Tesoro se recuperaron, lo que hizo bajar los rendimientos, ya que la Reserva Federal también dijo que ralentizaría la liquidación de su balance. Sin embargo, en Asia parte de este movimiento se ha revertido. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a diez años aumentaron 3,3 puntos básicos hasta el 4,624% en Tokio, después de caer 9,3 puntos básicos en Nueva York el jueves.
Los rendimientos a dos años, que cayeron más de 10 puntos básicos en Nueva York durante la noche, subieron 1,2 puntos básicos hasta el 4,951%.
Después de pronosticar hasta seis recortes de tipos para 2024 a principios de año, los mercados ahora solo pronostican uno, en diciembre.
SEGUIMIENTO DE LA INTERVENCIÓN
En el mercado de divisas, todas las miradas se centraron en el yen que, tras saltar al final de la sesión de Nueva York, perdió gran parte de sus ganancias durante la sesión asiática. El yen ha seguido una tendencia a la baja durante años a medida que las tasas de interés globales han aumentado marcadamente mientras que las de Japón se han mantenido muy bajas.
El dólar subió alrededor de un 1% a 156 yenes, el euro subió un 1% a 167,19 yenes y el dólar australiano cotizaba cerca de 102 yenes. Los datos del mercado monetario de Tokio indican que las autoridades japonesas pueden haber gastado casi 35 mil millones de dólares comprando yenes el lunes, poco después de que el yen alcanzara los 160 por dólar, un mínimo que tocó por última vez hace más de treinta años.
“Existe una presión continua sobre el yen para que se debilite en el mediano y largo plazo”, dijo Hirofumi Suzuki, estratega cambiario jefe de SMBC en Tokio.
“Incluso en caso de intervención en el mercado de divisas, la tendencia de depreciación del yen se mantendrá sin cambios. La evolución de la política monetaria de la Reserva Federal sigue siendo la más importante a medio y largo plazo”.
En cuanto a los resultados, el fabricante de chips Qualcomm superó las expectativas del mercado en cuanto a ventas y beneficios, lo que hizo que sus acciones subieran un 4% en las operaciones fuera de horario.
Más tarde el jueves, la atención se centrará en los resultados de Apple, donde los mercados se han estado preparando para una fuerte caída en las ventas y esperando escuchar sobre los planes de la compañía para la inteligencia artificial en los iPhone.
Aparte del petróleo, el comercio de otras materias primas se ha visto limitado por los días festivos en China, donde los mercados están cerrados durante el resto de la semana. El oro subió durante la noche y se mantuvo por última vez en 2.319 dólares en el comercio asiático.
