El minorista británico de moda deportiva JD Sports ha presentado una oferta de mil millones de dólares para comprar la marca deportiva estadounidense Hibbett, ya que el minorista de ropa deportiva más grande del Reino Unido pretende ampliar su presencia en los EE. UU.
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JD Sports dice que ha llegado a un acuerdo vinculante para adquirir completamente Hibbett por 87,5 dólares (82 euros) por acción en efectivo, ofreciendo una prima del 21% sobre el precio de la compañía estadounidense del lunes y valorándola en poco menos de 1.100 millones de dólares (1.000 millones de euros).
“Hoy es un hito importante para JD Sports, ya que damos este paso transformador como líder mundial en la industria de la moda deportiva a través de esta transacción con Hibbett”, dijo el director ejecutivo de JD Sports, Régis Schultz, en un comunicado.
“Con la presencia altamente complementaria de Hibbett, esta transacción representa el siguiente paso lógico en nuestros planes de crecimiento estratégico, lo que nos permitirá satisfacer aún más las demandas dinámicas de los consumidores a nivel mundial”.
La compañía planea financiar el acuerdo y refinanciar la deuda existente de Hibbett utilizando 300 millones de dólares (280,5 millones de euros) de sus reservas de efectivo en Estados Unidos y una extensión de 1.000 millones de dólares (940 millones de euros) de sus líneas bancarias actuales, según informó Forbes.
“La transacción con JD Sports creará un valor inmediato, seguro y sustancial para los accionistas de Hibbett”, dijo el presidente de Hibbett, Anthony Crudele, en un comunicado.
La marca británica afirmó que, tras el acuerdo, sus ingresos totales en Norteamérica alcanzarían los 5.500 millones de euros, y que las ventas en Estados Unidos representarían aproximadamente el 40% de la facturación del grupo, un aumento respecto al 32% actual, según informó la agencia de noticias Reuters.
JD, que vende Adidas, Nike y otras marcas deportivas importantes, emplea a más de 75.000 personas. Reportó un beneficio antes de impuestos de 440,9 millones de libras esterlinas (512,03 millones de euros) para 2023.
