Es por ello que el modelo de “ Banca de agencia ”, podría ser una forma rentable para que los bancos senegaleses proporcionen servicios financieros digitales, en las zonas más remotas gracias a una red diversificada de agentes.
Sin embargo, si se analiza la estructura de la cartera de clientes bancarios, se observa un predominio de cuentas de “personas físicas” con un número de 2.604.853 clientes que representan una participación del 91,90% del total sobre las abiertas por personas jurídicas (229.529), lo que muestra una menor proporción (8,10%). Lo que demuestra que el impacto de la contribución de los bancos senegaleses sobre la financiación de la economía (31,1%) se siente menos, debido a una cierta rigidez de la oferta.
Además, el análisis revela el predominio de los créditos a corto plazo (3.764.970 millones; 49,20%) en la cartera bancaria (7.651.640 millones de FCFA).
Por tanto, es totalmente legítimo preguntarse sobre el carácter marginal del leasing en la cartera bancaria, con un volumen de financiación que ha experimentado un continuo deterioro en los últimos tres años, pasando del 1,13% en 2021 al 0,93% en 2022 y al 0,69% en 2022. % en 2023.
Para un sector que presenta un carácter oligopólico con cuatro (04) bancos del tipo establecimiento bancario de importancia sistémica (EBIS) que poseen el 30,0% de los activos, el 29,7% de los empleos, el 30,4% de la cartera de crédito, el 32,5% de los recursos y el 32,1%. Del volumen de depósitos, la actividad bancaria siguió siendo rentable, si nos referimos al resultado neto global del sector en 2023, que aumentó un 41,40%, situándose en 209,89 mil millones de FCFA, frente a 148,42 mil millones de FCFA en 2022.
Otro logro a consolidar, la calidad de las carteras de los bancos ha mejorado gracias al fortalecimiento del sistema de gestión de riesgos y la implementación del sistema de mediación y conciliación. De hecho, los créditos brutos vencidos ascendían a 683.490 millones a finales de diciembre de 2023, frente a 719.810 millones de FCFA, lo que supone una disminución del 5,0% respecto al período antes mencionado. Por último, la solidez del sector bancario se ve hoy reforzada, por una parte, por la consolidación de la recaudación de recursos que se sitúa en el 3,7%, y por otra, por una clara mejora del nivel del coste del riesgo, que pasa del 85,01 mil millones de FCFA en 2022 a 19,16 mil millones en 2023, lo que refleja una cierta capacidad de controlar los riesgos de la cartera.
Esto nos permite decir que la situación prudencial del sector bancario cumple con los estándares regulatorios. A este tipo de mejoras hay que añadir también que los principales ratios operativos bancarios, es decir, la tasa de rendimiento de los activos, el coeficiente de rentabilidad y la tasa de margen neto, se sitúan en general en Verde.
Este dinamismo estuvo acompañado de una mejora del ratio operativo gracias a un buen control de costes y una gestión prudente de los riesgos, lo que permitió alcanzar un resultado neto subyacente.
Sin embargo, este reluciente entorno exige mayores esfuerzos para cumplir con el estándar de división de riesgos.
En resumen, el panorama estaría incompleto si no señaláramos al mismo tiempo el hecho de que se ha producido un aumento del coste del crédito, tras el aumento de los tipos oficiales, lo que afecta al nivel de financiación de la economía. en un contexto en el que el flujo de caja bancario está sujeto a una tendencia continuada en su déficit estructural que se sitúa en -784,93 mil millones a finales de 2023 frente a -443,050 mil millones en 2022.
Al mismo tiempo, el Producto Bancario Neto (PNB), que mide el valor agregado de los bancos, experimentó una caída del 5%, justificada en gran medida por el contexto de volatilidad de las tasas de interés y la caída de los ingresos operativos de las operaciones de banca minorista.
La llegada de nuevos actores y la digitalización del sector bancario podrían intensificar la competencia, lo que corre el riesgo de afectar fuertemente los márgenes bancarios en el futuro.
Con objetivos más específicos, el sector de las microfinanzas ha contribuido a la expansión del acceso y uso de los servicios financieros, pero no queda fuera del examen de ciertas normas prudenciales y su baja contribución al financiamiento de la economía.
El examen de los indicadores de actividad sugiere un aumento en la membresía con un número de clientes y miembros que aumentó de 3.923.775 a 4.306.771, un aumento del 10,2% combinado con un aumento en la tasa de inclusión del sector de las microfinanzas en un 19,7% en 2023.
Estas tendencias favorables se ven corroboradas, por un lado, por el aumento del 16,2% de los depósitos de clientes de microfinanzas con predominio de los vencimientos a la vista (45%), pero también por la calidad de la cartera de las instituciones de microfinanzas, que mejorará en 2023 en 1,45 puntos. hasta situarse en el 5,08%, por encima del estándar regulatorio del 3%. Esta tendencia al alza de la actividad crediticia se ve, sin embargo, atenuada por la baja contribución del sector de las microfinanzas a la financiación de la economía, que ronda el 5%.
El otro contraste a destacar en esta dinámica es la caída del 3% en el nivel de capitalización de las instituciones de microfinanzas. Además, a modo de ejemplo, las instituciones de microfinanzas no respetan el estándar de autosuficiencia operativa.
Además, cabe destacar que el acceso a los servicios financieros y su uso en Senegal están impulsados esencialmente por el dinero electrónico, gracias a la digitalización.
Estas innovaciones tecnológicas y el auge de la tecnología digital continúan remodelando el panorama de los servicios financieros y el comportamiento de los usuarios y ofrecen nuevas oportunidades para acelerar la inclusión financiera.
La tasa de uso de servicios de dinero electrónico se situó en el 59,86% en 2023, mientras que la tasa de uso global de servicios financieros correspondiente a la tasa de inclusión financiera se estima en el 83,30% en 2023, lo que significa que Senegal supera con creces la media de los países del África Occidental. Unión Monetaria (UEMOA) que es del 71,4%.
Pero las cifras alertan de los riesgos a los que se enfrentan usuarios y clientes, a pesar de las medidas de seguridad implantadas. De hecho, el 90% de los usuarios han estado expuestos a al menos un riesgo asociado al uso de los Servicios Financieros Digitales (DFS) (fraude, estafa, estafa, etc.).
Uno de los grandes desafíos que se presenta como alternativa para todo el ecosistema, como creen algunos expertos del sector, es avanzar decididamente hacia una identificación única de los usuarios de servicios financieros.
También es fundamental mejorar el sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT) reforzando los mecanismos de control y la cooperación internacional, para integrarse mejor en los modelos de gestión de los bancos con el desarrollo de estrategias de adaptación y mitigación de riesgos vinculadas a cambio climático.
Reforzar la protección de los consumidores sigue siendo una preocupación importante, en particular en cuestiones relacionadas con la transparencia, la calidad de los servicios y la confidencialidad de los datos personales, así como la buena gobernanza corporativa, que sigue siendo esencial para prevenir el riesgo de fraude, la reputación y el cumplimiento.
Revista Lejecos
