WALTHAM, Massachusetts, 12 de septiembre de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO), una empresa biofarmacéutica global en fase clínica comprometida a ser líder en el desarrollo y la comercialización de terapias inmunológicas transformadoras, anunció hoy la fijación del precio de su oferta pública inicial ampliada de 13.235.294 acciones de sus acciones ordinarias a un precio de oferta pública inicial de 17,00 dólares por acción. Todas las acciones están siendo ofrecidas por Zenas. Se espera que los ingresos brutos de la oferta, antes de deducir los descuentos y comisiones de suscripción y otros gastos de la oferta, sean de aproximadamente 225,0 millones de dólares. Se espera que las acciones ordinarias de Zenas comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Select Market el 13 de septiembre de 2024 bajo el símbolo bursátil “ZBIO”. Se espera que la oferta se cierre el 16 de septiembre de 2024, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales. Además, Zenas ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 1.985.294 acciones ordinarias adicionales al precio de la oferta pública inicial, menos los descuentos y comisiones de suscripción.
Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup y Guggenheim Securities actúan como gestores conjuntos de la oferta.
Las declaraciones de registro relacionadas con las acciones que se venderán en la oferta se han presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (“SEC”) y entraron en vigencia el 12 de septiembre de 2024. La oferta se realiza únicamente mediante un prospecto. Se pueden obtener copias del prospecto final, cuando estén disponibles, en: Morgan Stanley & Co. LLC, Atención: Departamento de Prospectos, 180 Varick Street, 2nd Floor, Nueva York, NY 10014, o por correo electrónico a [email protected]; y de Jefferies LLC, Atención: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, Nueva York, NY 10022, por teléfono al (877) 821-7388, o por correo electrónico a [email protected].
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni habrá ninguna oferta o venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
Acerca de Zenas BioPharma, Inc.
Zenas es una empresa biofarmacéutica global en fase clínica comprometida a convertirse en líder en el desarrollo y comercialización de terapias inmunológicas transformadoras para pacientes que las necesitan. Nuestra estrategia comercial principal combina nuestro experimentado equipo de liderazgo con un enfoque disciplinado de adquisición de candidatos a productos para identificar, adquirir y desarrollar candidatos a productos a nivel mundial que creemos que pueden brindar beneficios clínicos superiores a los pacientes que viven con enfermedades autoinmunes. El principal candidato a producto de Zenas, obexelimab, es un anticuerpo monoclonal bifuncional diseñado para unirse tanto a CD19 como a FcγRIIb, que están ampliamente presentes en todo el linaje de células B, para inhibir la actividad de las células que están implicadas en muchas enfermedades autoinmunes sin agotarlas.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Se advierte a los inversores que no deben confiar indebidamente en estas declaraciones prospectivas, incluidas las declaraciones sobre la finalización, el momento y el tamaño de la oferta pública inicial y el inicio de la negociación en el Nasdaq Global Select Market. Cada declaración prospectiva está sujeta a las incertidumbres inherentes a la predicción de resultados y condiciones futuros y no se puede garantizar que la oferta pública inicial analizada anteriormente se completará en los términos descritos o en absoluto. La finalización de la oferta pública inicial propuesta y los términos de la misma están sujetos a numerosos factores, muchos de los cuales están fuera del control de Zenas, incluidos, entre otros, las condiciones del mercado, el incumplimiento de las condiciones de cierre habituales y los factores analizados en la sección “Factores de riesgo” del prospecto que forma parte de la declaración de registro, en el último formato presentado ante la SEC. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa y Zenas no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo.
Contacto para inversores:
Matthew Osborne
Relaciones con inversores y comunicaciones corporativas
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