Captación de fondos de aproximadamente 3,4 millones de euros mediante la emisión de acciones acompañadas de warrants de suscripción de acciones (“ABSA”) Precio de suscripción: 1,37 euros para una ABSA 1 BSA da derecho a emitir 1 acción por un precio de 3 euros Periodo de ejercicio: 3 años Ampliación de la visibilidad hasta finales de 2025
Noticias regulatorias:
ABIONYX Pharma (FR0012616852 – ABNX – PEA PME elegible), una empresa de biotecnología de nueva generación dedicada al descubrimiento y desarrollo de terapias innovadoras basadas en la única apolipoproteína apoA-1 recombinante natural del mundo, anuncia el éxito de una ampliación de capital con eliminación del derecho de suscripción preferente (“ Departamento de Defensa Pública “), en beneficio de una categoría de personas por un importe cercano a 3,4 millones de euros mediante la emisión de 2.472.000 nuevas acciones cada una de ellas acompañada de un warrant para la suscripción de acciones (el ” BSA “) (juntos el ” ABSA ), a un precio de suscripción de 1,37 euros por ABSA.
Cada BSA da derecho a suscribir 1 acción que se emitirá a un precio de ejercicio de 3 euros por acción nueva.
Objetivo de recaudación de fondos
El objetivo de esta recaudación de fondos es fortalecer el flujo de caja de la Compañía como parte del desarrollo de su programa de sepsis y en los Estados Unidos como seguimiento de la reunión previa al IND culminada con éxito con la FDA.
La visibilidad financiera de la Compañía se extiende ahora hasta finales de 2025 sin un nuevo sorteo de la ORA.
Condiciones de emisión
Tras las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración los días 19 y 21 de junio, el Consejero Delegado ha tomado nota hoy de la suscripción íntegra de 2.472.000 acciones ordinarias de 0,05 euros de valor nominal, cada una de ellas acompañada de una BSA, al precio de 1,37 euros por ABSA , es decir, una ampliación de capital por importe nominal de 123.600 euros acompañada de una prima de emisión de 3.263.040 euros.
El precio de suscripción de cada ABSA corresponde a la media ponderada de las 10 sesiones bursátiles anteriores al 19 de junio de 2024, reducido con un descuento del 10% y aumentado en el valor estimado del bono de 0,18 euros.
Tan pronto como se crean las ABSA, las BSA se separan de las acciones.
Las acciones nuevas tienen los derechos actuales, quedan asimiladas a las acciones antiguas y gozan de los mismos derechos. Están sujetas a todas las disposiciones legales y se admiten a cotización en Euronext en la misma línea de cotización que las acciones existentes.
Cada BSA da derecho a suscribir una acción nueva a un precio de 3 euros.
Los BSA serán ejercitables desde el 30 de noviembre de 2024 hasta el 19 de junio de 2027. Son transferibles y negociables pero no serán objeto de una solicitud de admisión a Euronext.
El ejercicio de todas las BSA podrá dar lugar a la emisión de un número máximo de 2.472.000 nuevas acciones ordinarias que representen un ingreso bruto adicional de 7.416.000 euros.
Esta operación se enmarca en un aumento de capital con eliminación de derechos de suscripción preferente en beneficio de personas pertenecientes a categorías específicas, decidido por el Consejo de Administración de los días 19 y 21 de junio de 2024, actuando en base a la delegación otorgada por el acuerdo vigésimo de la Asamblea General Combinada de la Compañía el 27 de junio de 2023.
Pago de entrega
El pago de la entrega deberá realizarse el miércoles 3 de julio de 2024.
Producto del espectáculo
El producto bruto de la emisión de ABSA asciende a 3.386.640 euros y representa un importe neto de 3.356.640 euros, una vez deducidos los costes vinculados a la emisión.
El ejercicio de la totalidad de las BSA supondría un ingreso bruto adicional de 7.416.000 euros.
Accionado
El número de acciones emitidas representa aproximadamente el 7,62% del número de acciones en circulación antes de la emisión y el 7,08% después de la emisión de las ABSA.
A modo de ejemplo, un accionista que poseyera un número de acciones que representaran el 1% del capital de ABIONYX antes de la emisión prevista, representaría después de la emisión de ABSA el 0,93% del capital social (en caso de suscripción total del aumento de capital). ) y el 0,87% del capital social (en caso de ejercicio de la totalidad de la BSA).
Accionistas* antes y después de la ampliación de capital (AK) en %
| Accionistas | 31/12/2023* | Posterior a la emisión de ABSA | Después del ejercicio de BSA | |||
| Nb acciones et | % Capital y | Nb acciones et | % Capital y | Nb acciones et | % Capital y | |
| Derecho al voto | Derecho al voto | Derecho al voto | Derecho al voto | Derecho al voto | Derecho al voto | |
| Alta dirección total | 6 148 342 | 18,94% | 6 148 342 | 17,60% | 6 148 342 | 16,44% |
| Emmanuel Huynh | 4 348 882 | 13,40% | 4 348 882 | 12,45% | 4 348 882 | 11,63% |
| Cyrille Tupin | 1 592 214 | 4,91% | 1 592 214 | 4,56% | 1 592 214 | 4,26% |
| cristian chavy | 207 246 | 0,64% | 207 246 | 0,59% | 207 246 | 0,55% |
| Accionistas financieros totales | 6 622 787 | 20,40% | 9 094 787 | 26,04% | 11 566 787 | 30,92% |
| Orsay 53 (representada por el Sr. Jean-Gérard Galvez) | 2 331 000 | 6,67% | 4 662 000 | 12,46% | ||
| Sadok Belmojtar | 1 859 098 | 5,73% | 1 859 098 | 5,32% | 1 859 098 | 4,97% |
| Luc Demarre | 1 846 457 | 5,69% | 1 987 457 | 5,69% | 2 128 457 | 5,69% |
| Participaciones en BPI (FR) | 1 630 451 | 5,02% | 1 630 451 | 4,67% | 1 630 451 | 4,36% |
| Jean-Louis Dasseux | 1 286 781 | 3,96% | 1 286 781 | 3,68% | 1 286 781 | 3,44% |
| Público | 19 422 744 | 59,84% | 19 422 744 | 55,60% | 19 422 744 | 51,93% |
| acciones propias | 265 139 | 0,82% | 265 139 | 0,76% | 265 139 | 0,71% |
| TOTAL | 32 459 012 | 100,00% | 34 931 012 | 100,00% | 37 403 012 | 100,00% |
*Basado en la información puesta en conocimiento de la Sociedad, en particular de los accionistas al portador, mediante declaraciones de superación de umbrales (legales y estatutarios)
Ciertos accionistas personas físicas, mencionados en el cuadro anterior, mantienen total o parcialmente su participación a través de sociedades holding que administran y controlan.
Sin prospecto
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 211-3 del Reglamento General de la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF), la emisión no dio lugar a un folleto presentado a la AMF para su aprobación.
Factores de riesgo
Los factores de riesgo se describen en el Documento de Registro Universal 2023 (capítulo 3) presentado ante la AMF bajo el número D.24-0385 el 30 de abril de 2024 y disponible en el sitio web de la Compañía: www.abionyx.com así como el de la AMF: www.amf-france.org.
Número de acciones que componen el capital
Tras la emisión de ABSA, el capital social asciende ahora a 1.746.550,60 euros. Está dividido en 34.931.012 acciones ordinarias de 0,05 euros de valor nominal, que representan 34.931.012 derechos políticos teóricos.
Acerca de ABIONYX Pharma
ABIONYX Pharma es una empresa de biotecnología de nueva generación que tiene como objetivo contribuir a la salud a través de terapias innovadoras en indicaciones donde no existe o no existe un tratamiento eficaz, ni siquiera el más raro. Gracias a sus socios de investigación, medicina, biofarmacéutica y accionistas, la empresa innova diariamente para ofrecer medicamentos para el tratamiento de enfermedades renales y oftalmológicas, o nuevos vectores apoA-1 utilizados para la administración selectiva de medicamentos.
Vea la versión fuente en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240701698379/fr/
