La denuncia de Naps contra el Centro Monetario Interbancario (CMI) por abuso de posición dominante ante el Consejo de Competencia tuvo éxito. El regulador ha decidido poner fin al actual monopolio de CMI, que posee más del 97% del mercado de adquisición de tarjetas. Consecuencia: el sector de los pagos electrónicos evolucionará ahora con una nueva configuración.
Hace poco más de un año, Naps presentó una denuncia contra el CMI ante el Consejo de la Competencia por abuso de posición dominante. El Consejo, presidido por Ahmed Rahhou, acaba de tomar su decisión tras consultar al Bank Al-Maghrib y a los bancos, como anunciamos. Simplemente puso fin al monopolio de CMI. De hecho, el análisis de mercado reveló que CMI tenía una participación abrumadora, controlando más del 97% del mercado de adquisición de tarjetas. Esta situación monopolística ha frenado el desarrollo del sector, ya que sólo el 1% de los pagos se realizan electrónicamente en Marruecos. Ante estos preocupantes hallazgos, el Consejo de la Competencia tomó esta decisión histórica.
Como resultado, el sector de pagos electrónicos ya no funcionará en su forma actual y será objeto de una profunda reorganización. Esto comienza con la regulación de las tasas de intercambio de pagos electrónicos nacionales, sobre la cual Bank Al-Maghrib publicó recientemente su decisión, tras el conflicto entre Naps y CMI.
Comprender cómo funciona el intercambio
Según Khalid Ziani, experto en TI y telecomunicaciones, para entender plenamente los problemas, es esencial entender primero cómo funciona el intercambio. Esta es la comisión que el comerciante paga a su proveedor de terminal de pago (TPE) o al que permite los pagos en línea, llamado adquirente. El comprador, a su vez, debe pagar tarifas a todas las partes involucradas en la transacción. ¿Pero quiénes son estos actores?
Leer también | Conflicto NAPS-CMI: el Consejo de Competencia consulta al Bank Al-Maghrib y a los bancos para encontrar soluciones
“El primero en responder es el adquirente de pagos electrónicos, una institución financiera que cobra los pagos en nombre del comerciante. Cuando un cliente, titular de una tarjeta, proporciona información de la tarjeta para un pago electrónico, el adquirente envía una solicitud de autorización al banco del cliente a través de las redes del sistema de tarjetas. Si se autoriza la transacción, el adquirente cobra los fondos. En caso de negativa, informará al cliente del motivo. Luego está el emisor, o banco emisor, que es responsable de emitir las tarjetas de pago. Por último, el conmutador nacional, gestionado por HPS, interviene para garantizar el encaminamiento y la tramitación de las solicitudes de autorización, la compensación de las operaciones y la liquidación entre emisores y adquirentes. El cambio de pagos electrónicos garantiza la interoperabilidad de las transacciones y garantiza su seguridad”, explica Khalid Ziani, señalando que Visa o Mastercard son los otros actores de la red internacional.
Intercambio: una cuestión crucial
Y continúa el experto en informática y telecomunicaciones: “El intercambio corresponde a la comisión de pago interbancario que el adquirente, es decir el establecimiento que proporciona el terminal de pago (TPE) al comerciante o que permite los pagos en línea, debe pagar al banco emisor. el que emitió la tarjeta al cliente, para cada transacción con tarjeta entre un comerciante y su cliente. Así, la comisión de adquisición facturada al comerciante por el adquirente incluye una parte pagada al banco emisor, denominada intercambio. Precisamente este porcentaje es el objetivo de la circular del Bank Al Maghrib”.
Leer también | NAPS-CMI: el Consejo de Competencia firma el fin del monopolio
Explica que el margen del comprador representa la diferencia entre el monto total de la comisión pagada por el comerciante y la parte pagada a los intermediarios. Sin embargo, según Ziani, el coste del intercambio no ha disminuido debido al coste del emisor (bancos emisores de tarjetas). Subraya que este coste de pago para los bancos emisores se mantiene sin cambios desde hace 10 años, a pesar de que el número de transacciones se ha multiplicado por 100. “Los bancos nunca han reducido el coste del emisor”, afirma Ziani. Esto ha provocado unos costes de intercambio particularmente elevados en Marruecos, en comparación con Europa.
un costo Tipo de intercambio cuatro veces mayor que en Europa
Ziani señala que “los comerciantes marroquíes pagan cuatro veces más por sus transacciones que sus homólogos europeos. » Según él, esta posición dominante se explica por el hecho de que el CMI, cuyos accionistas son los bancos, aprovechó el coste del emisor para mantener su monopolio, frente a la creciente competencia de Naps, el segundo actor del mercado. . . Ziani menciona que CMI ofreció a los comerciantes menores costos aprovechando descuentos en el costo del emisor, descuento que Naps no recibió. “El comerciante que utiliza un TPE CMI no paga el coste del emisor, a diferencia de los que utilizan TPE Naps”, continúa.
La central nacional gestionada por HPS como árbitro
Pero el 20 de septiembre, el Banco Central de Marruecos, contactado por el Consejo de la Competencia, emitió su decisión reglamentaria que regula las tasas nacionales de intercambio de pagos electrónicos, que corresponden a la parte recaudada por los bancos y establecimientos de pago de la comisión cobrada a los comerciantes por los pagos con tarjeta. Así, esta decisión regulatoria del Bank Al-Maghrib limita el nivel de las tasas de intercambio al 0,65% del valor de la transacción para las transacciones de pago electrónico nacionales utilizando tarjetas emitidas en Marruecos.
Leer también | African Cristal Festival: la creatividad africana puesta a prueba de las nuevas tecnologías
“El Consejo de Competencia no sólo puso fin al famoso “entre nosotros”, sino que el Banco Al-Maghrib también limitó el coste del emisor, reduciéndolo prácticamente a la mitad. Además, cada transacción ahora debe pasar por el conmutador nacional administrado por HPS. A partir de ahora, los costes del emisor se calcularán en función de las estadísticas proporcionadas por esta plataforma, lo que significa que ya no serán los bancos los que fijarán lo que los compradores tendrán que pagar”, Khalid Ziani, precisando que Bank Al Maghrib solicitó informes basados en sobre transacciones registradas en HPS.
No más comisiones por transacciones por encima del límite
Sobre el terreno, ya no debería haber una tasa de intercambio para las transacciones que excedan el límite máximo establecido por la decisión regulatoria del Banco Al-Maghrib sobre las tasas de intercambio de pagos electrónicos nacionales.
Hoy, esta revisión del intercambio permitirá a los adquirentes reducir significativamente las tarifas aplicadas a sus clientes comerciantes, favoreciendo así el desarrollo de los pagos electrónicos con tarjeta al reducir la comisión de adquisición.
Una nueva configuración del sector de adquisiciones
Las actividades de pago con comerciantes y en sitios de comercio electrónico ahora se confiarán a instituciones de pago, a menudo filiales de bancos como Wafacash, M2T, Damane Cash, Lana Cash y Filahi Cash. También participarán operadores independientes como Naps, Cash Plus, Maymouna Financial Services, VPS (Vantage Payment Systems), así como las filiales de los tres operadores de telecomunicaciones.
Una redistribución de los contratos CMI
Esta actividad será realizada exclusivamente por establecimientos de pago autorizados por Bank Al-Maghrib. El CMI ya no podrá celebrar contratos con comerciantes y transferirá todos los contratos de membresía de comerciantes a sistemas de tarjetas (afiliación al TPE y PEL) a instituciones de pago u otras filiales bancarias dedicadas a la adquisición.
Leer también | Iniciativa Atlántica: los países del Sahel reafirman su alianza con Marruecos
Asimismo, venderá los contratos vinculados a su actividad de pasarela de pagos online (Gateway E-commerce). El CMI facilitará esta transferencia adoptando todas las medidas necesarias para garantizar la viabilidad económica, el valor y la competitividad de estos contratos durante un período transitorio de doce meses a partir de la fecha de la decisión del Consejo que haga obligatorios estos compromisos.
Además, tendrá prohibido captar nuevos clientes o celebrar nuevos contratos de membresía para sistemas de tarjetas o para su actividad de pasarela de pago en línea (Gateway E-commerce) con comerciantes (B a C).
Transformación del CMI en una plataforma técnica
El CMI se transformará en una plataforma de procesamiento técnico al servicio de todas las instituciones de pago, garantizando un acceso justo, transparente y no discriminatorio a sus servicios, tanto en términos de fijación de precios como de no fijación de precios.
Los bancos accionistas de CMI adquirirán, en beneficio de sus instituciones de pago o de sus filiales dedicadas, todos los contratos mercantiles relativos a la afiliación a los sistemas de tarjetas (afiliación a TPE y PEL) a partir de la fecha de la decisión del Consejo. También velarán por que dichos establecimientos o filiales sean jurídica y económicamente independientes, para asegurar su autonomía funcional y contable, absteniéndose de comercializar directamente las ofertas de afiliación de entidades de pago o filiales dedicadas. Sin embargo, podrán promover la actividad de adquisición en sus redes de agencias o por otros medios, sin vulnerar el derecho de los clientes a elegir su adquirente.
Una fase de transición para un mercado valorado en más de 300 mil millones de DH
Está previsto un período de transición para la aplicación gradual de estos compromisos tras la decisión del Consejo de Competencia. Se creará una entidad de seguimiento entre el Consejo de Competencia y el Banco Al-Maghrib para controlar la ejecución de estos compromisos.
En Marruecos, los comerciantes generan cada año un volumen de negocio de 200 mil millones de DH y 100 mil millones de DH mediante el pago de facturas.
Leer también | Inusual. 100 millones de euros malversados a Kiabi
Recordemos que el CMI fue creado en 2001 por nueve bancos con la misión inicial de interconectar a todos los bancos para garantizar la interoperabilidad de los retiros y los pagos y, al mismo tiempo, luchar contra el fraude. De 2004 a 2015, el CMI fue el único actor activo en adquisiciones y canjes. En 2015, Bank Al-Maghrib abrió el mercado a la competencia separando las actividades de transferencia y de adquisición. A pesar de esta apertura, el CMI mantuvo una posición casi monopólica en el mercado y el tipo de cambio se mantuvo relativamente alto, lo que limitó los márgenes de los adquirentes y ralentizó el desarrollo de los pagos electrónicos, que representan apenas el 1% de las transacciones. en Marruecos, en contradicción con los objetivos nacionales de digitalización e inclusión financiera.
