Las acciones avanzan a la espera de los principales informes de inflación, el petróleo alcanza su máximo de cinco meses y el Bitcoin se hunde: ¿qué está impulsando los mercados el lunes?

Los operadores adoptaron un enfoque cauteloso el lunes mientras esperan dos informes críticos sobre inflación que se publicarán a finales de esta semana, buscando claridad sobre la política de tasas de interés de la Reserva Federal.

Además, el inicio de la temporada de resultados, liderada por los principales bancos el miércoles, añadió una nota más neutral al mercado.

El S&P 500 y el Nasdaq 100 cayó, continuando la caída que comenzó el viernes tras la inesperada publicación de los datos de empleo. La falta de entusiasmo para “comprar la caída” en los índices tecnológicos señaló una continua incertidumbre entre los inversores.

Por el contrario, el Promedio industrial Dow Jones ganado, respaldado por un repunte de los valores energéticos. El aumento de los precios del petróleo proporcionó un impulso, con el crudo subiendo más del 3%. Intermedio del oeste de Texas (WTI) para acercarse a los 78 dólares por barril, un nivel que no se registraba desde mediados de agosto de 2024. Este aumento se explica por las sanciones estadounidenses contra las exportaciones de crudo ruso anunciadas el viernes, que modificaron las expectativas del mercado en cuanto a la oferta y la demanda.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron: el rendimiento de los bonos a 10 años aumentó hasta el 4,79% y el rendimiento de los bonos a 30 años aumentó hasta el 4,97%, lo que refleja mayores expectativas de una política monetaria más estricta. Los analistas del Bank of America Securities arrojaron una bomba al señalar que el próximo paso de la Fed sería un aumento de los riesgos de una subida de tipos.

Los mercados de materias primas fueron escenario de movimientos contrastantes. Lunes, yo sufrió su mayor pérdida diaria en casi un mes, cayendo más del 1% a medida que los rendimientos subieron y pesaron sobre el metal precioso. Mientras tanto, el cobre experimentó un modesto repunte con un aumento del 0,8% tras una caída del 0,5% el viernes anterior.

Las criptomonedas enfrentaron una volatilidad renovada, con una caída del 3% en bitcóin (CRYPTO: BTC) caiga por debajo de los $92,000, tocando brevemente un mínimo de dos meses. Las repercusiones se extendieron a las acciones relacionadas con las criptomonedas: MicroStrategy Inc. (NASDAQ:MSTR) perdió más del 3%, mientras que Coinbase Global Inc. (NASDAQ:COIN) perdió casi un 4%.

Según datos de Benzinga Pro:

• El Fideicomiso SPDR S&P 500 ETF (NYSE:SPY) cayó un 0,1 % hasta 579,98 dólares.
• El SPDR Promedio Industrial Dow Jones (NYSE:DIA) subió un 0,7 % hasta 422,03 dólares.
• El Serie Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) cayó un 0,6 % hasta 504,44 dólares.
• El iShares Russell 2000 ETF (NYSE:IWM) cayó un 0,3 % hasta 216,19 dólares.
• El Fondo SPDR del sector energético selecto (NYSE:XLE) obtuvo mejores resultados, subiendo un 2,3 %; EL Fondo SPDR del sector tecnológico selecto (NYSE:XLK) cerró con una caída del 1,1%.

Movimientos del mercado de valores el lunes

• Las acciones de los principales gigantes del petróleo y el gas que se recuperaron el lunes incluyen Valero Energy Corp. (NYSE:VLO), y hasta un 5%, Baker Hughes Co. (NASDAQ:BKR) subió un 3,9 % y Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC) subió un 3,5%.
• Las compañías de seguros de salud se recuperaron después de un borrador de propuesta gubernamental que sugería pagos más altos para los planes Medicare Advantage en 2026, impulsando la confianza de los inversores en el sector.
• las acciones de Humana Inc. (NYSE:HUM) subió un 7,8%. CVS Health Corp. (NYSE:CVS) le siguió de cerca con un salto del 6,9%, mientras que United Health Group Inc. (NYSE:UNH) vio su precio dispararse un 4,8%.
• NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) cayó un 2,7 % hasta 132,19 dólares mientras el fabricante de chips de IA instaba al presidente electo Donald Trump para oponerse a las regulaciones de la administración Biden sobre la tecnología de inteligencia artificial. Al mismo tiempo, HSBC redujo su precio objetivo de 195 dólares a 185 dólares, al tiempo que reafirmó su calificación de compra.
• Inc. moderno. (NASDAQ:MRNA) cayó un 20 % después de proyectar unos ingresos para 2025 de entre 1.500 y 2.500 millones de dólares, cifra inferior a las estimaciones de los analistas de 2.920 millones de dólares. La empresa también anunció que aceleraría sus medidas de reducción de costes.
• Edison Internacional (NYSE:EIX) cayó un 12 % mientras las autoridades investigaban si los equipos de su filial Edison del sur de California desempeñaron un papel en el incendio de Hurst en Los Ángeles.

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