Los tenedores de bonos y los bancos de Atos llegaron a un acuerdo el domingo para hacerse cargo y salvar ellos mismos al grupo de TI en dificultades, lo que podría marcar el epílogo de una saga llena de giros y vueltas.
El acuerdo supondrá una ampliación de capital de 233 millones de euros, una aportación de 1,5 a 1,675 millones de euros y una reducción de deuda de 3,1 mil millones de euros, según un comunicado de prensa publicado cuatro días después por el consorcio liderado por Onepoint, primer accionista de. Atos, inicialmente elegida para llevar a cabo esta adquisición, tiró la toalla.
Este anuncio, realizado por la dirección de Atos, refuerza la esperanza de un fin de la crisis para el grupo, pilar tecnológico de los Juegos de París de este verano y que cuenta con unos 100.000 empleados en 69 países, pero sumido en los últimos meses en el caos.
Ahora espera avanzar muy rápidamente para iniciar las operaciones a principios de julio, antes de los Juegos Olímpicos.
“Las operaciones de reestructuración se ejecutarán durante el segundo semestre de 2024 con vistas a su finalización efectiva a finales de 2024 o durante el primer trimestre de 2025”, especifica el grupo.
Los bancos y los tenedores de bonos se convertirán entonces en accionistas mayoritarios del grupo: poseerán hasta el 99,9% del capital.
Sin embargo, la ampliación de capital está abierta a los accionistas actuales, que no desean ver diluida su participación y que, si contribuyen, podrían obtener un máximo del 25,9% del capital.
El grupo, que en su día fue el buque insignia de la TI francesa, cargaba con una deuda colosal y luchaba por su supervivencia. Los últimos días han sido particularmente agitados, con el empresario David Layani (Onepoint) renunciando a salvar a Atos, en un giro final.
El acuerdo alcanzado debería permitir sacar al grupo de la crisis financiera, obtener una calificación crediticia “BB” “hasta 2026” y garantizarle “un importe mínimo de liquidez de 1.100 millones de euros” hasta el 31 de diciembre de 2026.
