De cada edición de CES en Las Vegas, la feria de tecnología más grande del mundo, a menudo solo recordamos televisores de dimensiones improbables, conceptos de automóviles que nunca verán la luz y productos estrella que terminan en el limbo tecnológico: este año. Era el muy inútil Rabbit R1. Aparte de las grandes empresas históricas (Sony, Samsung, Intel y otras), la mayor parte de los proyectos presentados en el CES son realizados por empresas que tienen talento e ideas, pero sin una columna vertebral industrial. Entiéndase sin fábricas, ni para el montaje ni para la producción de componentes.
Por el contrario, Computex Taipei es un espectáculo extremadamente realista. Aquí no estamos anunciando un conejo conectado ni una diadema que genere ondas alfa para ayudarte a pensar y dormir. Los anuncios son PC, tarjetas de memoria, superprocesadores, racks informáticos, tecnologías de almacenamiento y equipos de red. Dispositivos que parecen menos divertidos, pero que con el paso de los años se han convertido en la columna vertebral técnica de nuestra vida digital.
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En Taiwán todos los patrones están ahí.
Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de Nvidia, durante la conferencia de prensa de MediaTek en Computex 2024.
© Adrián Branco para Les Numériques
Otro marcador de la importancia que tiene Computex en relación con CES es la cantidad de directores ejecutivos que viajan para hablar en las conferencias plenarias. Además de los jefes de los grupos informáticos locales, como Asus, Acer o SuperMicro, en el salón se presentan en persona todos los jefes de las empresas de semiconductores.
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Como Pat Gelsinger de Intel, el dúo de primos enemigos que son Jensen Huang de Nvidia y Lisa Su de AMD que juegan casi en casa ya que nacieron en la isla, o incluso Cristiano Amon de Qualcomm. Desde el jefe de ARM René Haas hasta el jefe de MediaTek (que realmente juega en casa), todos los gigantes de los chips están hoy representados por sus jefes, lo que no ocurría antes ni siquiera antes de la pandemia.
Pat Gelsinger, durante la conferencia magistral del 4 de junio de 2024 en Computex en Taipei.
© Adrián Branco para Les Numériques
Y eso sin hablar siquiera del detrás de escena, donde sabemos que los peces gordos de Google, Meta y otros vienen a hacer sus compras para llenar sus centros de datos con chips para entrenar su IA y llenar sus racks con petabytes de discos duros para almacenar gatos rusos. y vídeos de desinformación. Si los chefs están (casi) todos ahí es porque los desafíos de visibilidad, pero también comerciales, son colosales. Lo medimos con la capitalización bursátil de Nvidia, por supuesto, de la que cabe recordar que toda su producción de chips está a cargo de TSMC.
Un jugador produce todos sus chips de última generación en esta pequeña isla de poco más de 20 millones de habitantes, que tiene en sus manos a todos los campeones tecnológicos del Top 50 de las cotizaciones bursátiles estadounidenses. Además de Nvidia, también hay que sumar a Apple, AMD y Qualcomm a las filas de clientes visibles de semiconductores. También está Broadcom, pero también Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon y Tesla, que confían en TSMC (y Taiwán) para producir sus chips.
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Una pequeña isla, un ecosistema único
Durante su conferencia, el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, un estadounidense nacido en Taiwán, elogió y agradeció el ecosistema tecnológico de Taiwán.
© Adrián Branco para Les Numériques
La estrella de Taiwán es sin duda Jensen Huang, que allí goza del estatus de dios viviente. El fundador y jefe de Nvidia no es sólo un hombre local que hace bromas en taiwanés durante sus conferencias y deambula por los mercados nocturnos en busca de buenos pinchos, sino que también trae consigo todo un ecosistema.
Si TSMC es obviamente el campeón local, ya que tiene en sus manos -o más bien en sus fábricas- el destino de la mitad de la economía estadounidense, no debemos olvidar a los grandes actores como MediaTek (chips móviles) o Supermicro (servidores). Empresas taiwanesas clave en su sector que invitaron al Sr. Huang a su discurso de apertura. Una forma de mostrar que los actores de la isla forman juntos un ecosistema poderosamente intrincado.
La revolución de la IA está impulsada por chips no sólo producidos en Taiwán, sino también ensamblados en sus sistemas en Taiwán (aquí, servidores ASUS equipados con chips Nvidia).
© Adrián Branco para Les Numériques
Y esta es la realidad: los chips de Nvidia, fundada por un taiwanés, son producidos por la taiwanesa TSMC y ensamblados en placas base por la taiwanesa Supermicro. El ecosistema local de la pequeña isla ofrece una concentración de talento informático (diseño y producción de chips, diseño de sistemas) única en el mundo. El fundador de TSMC, Morris Chang, llegó a afirmar que esta concentración y esta proximidad de los subcontratistas es el secreto del éxito de TSMC. Su reubicación parcial sería “imposible”.
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Y todo esto sin mencionar siquiera a los actores oscuros, ya sea Hon Hai Precision Industry, más conocida con el nombre de Foxconn y que produce la mayoría de los productos Apple (pero en sus fábricas empresas chinas), o otras menos conocidas como Compal Electronics. , Quanta Computer, Wistron o Inventec. Estos ODM (fabricantes de diseño original) diseñan y producen en parte la mayoría de las PC de marcas conocidas.
El desacoplamiento económico es casi imposible
La revolución de los coches eléctricos y autónomos necesitará chips producidos en Taiwán.
© Adrián Branco para Les Numériques
En los últimos años, Apple ha ido reduciendo poco a poco su dependencia de las fábricas chinas. En el contexto de la producción única del gigante, una desvinculación parcial aún podría tardar una década. Pero para otras empresas, salir de China ahora es posible con alternativas como Vietnam o Malasia. Este desacoplamiento industrial, posible en términos de ensamblaje de productos, parece casi imposible en términos de chips de Taiwán.
Para este industrial europeo (que prefiere permanecer en el anonimato) que expuso en el pabellón INNOVEX de Computex, una sección dedicada a las startups, “Si pudiéramos prescindir de las fábricas chinas con el desarrollo de India, Vietnam y otros países asiáticos (desde el sudeste, nota del editor), No veo cómo podríamos prescindir de Taiwán para la producción de chips. Su avance técnico, pero también su capacidad de producción no tiene parangón en el mundo”.
Lejos de ser un accidente de la historia, esta situación proviene de una voluntad política. Más allá del éxito económico y tecnológico, los actores taiwaneses de TI y semiconductores en el pequeño país son parte de una… estrategia de protección.
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¿De Silicon Shield a Silicon Bunker?
Módulos DRAM expuestos en COMPUTEX 2024.
© Adrián Branco para Les Numériques
Teorizada por el periodista Craig Addison en 2001 en el libro del mismo nombre, la estrategia Silicon Shield afirmaba que, al hacerse indispensable para la producción de chips, Taiwán se beneficia de la protección de Estados Unidos. Este último fue líder en procesadores hasta la década de 1990, antes del cambio a modelos de negocios sin fábricas (sin fábricas) que trasladaron la parte industrial a los subcontratistas. Un modelo que mostró sus límites durante la pandemia y que los proyectos de fundición de Intel (IFS 2.0) y del gobierno americano (CHIP Act) intentan revertir.
Pero más allá del hecho de que las sumas (52 mil millones de dólares) gastadas por el gobierno estadounidense parecen una gota en el océano en comparación con el costo de las fábricas modernas (hasta 30 mil millones de dólares para una gigafab de última generación), la realidad es que incluso si Intel está llevando a cabo todos sus proyectos de fábrica, la demanda actual ya está explotando las capacidades de producción existentes. Si se elimina a Taiwán de la ecuación tras, por ejemplo, un ataque extranjero, todos los mercados bursátiles del planeta colapsarán en unas pocas horas. Porque Taiwán no es sólo una producción de productos de última generación, sino también y sobre todo una producción en enormes volúmenes.
China amenaza, pero…
Portada del semanario económico británico El economista a partir del 1 de mayo de 2021.
© El economista
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Descrito como el lugar más peligroso del mundo por la (aunque seria) revista de negocios británica El economista En 2021, la República de China (ROC, República de China, nombre oficial de Taiwán) sigue siendo por el momento un remanso de paz. Una paz frágil: más que cualquier otro líder chino en el pasado, el presidente Xi Jinping está endureciendo su retórica contra Taiwán mes tras mes. Desde la década de 1940, China continental ha reclamado soberanía sobre una isla que nunca ha sido administrada por el Reino Medio. Y continúa violando el espacio aéreo de la isla, aislándola políticamente y ejerciendo su fuerza en las instituciones internacionales para desterrar a los ciudadanos taiwaneses de las naciones.
Podríamos ceder ante los analistas geopolíticos, estratégicos y militares sobre los diferentes escenarios de conquista de la isla que China está planteando. Se podría admitir que China podría –o no– lograr sus objetivos militarmente. Pero sin hacer predicciones, incluso a la luz de una posible reelección del muy inestable republicano conservador Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos el próximo noviembre, la mayoría de estos escenarios contradictorios deben someterse a la realidad. Y es que la dependencia de los titanes americanos del aparato productivo taiwanés es (casi) total. Por lo tanto, un escenario de laissez-faire estadounidense parece totalmente improbable.
Porque si los cerebros de la tecnología y la IA hierven en Silicon Valley, el corazón de silicio de las máquinas de nuestro mundo digital se forja en Taiwán. Forjas únicas. Y vigilado de cerca…
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