- Donald Trump ganó las elecciones presidenciales. Los índices estadounidenses registraron ganancias impresionantes hoy, aunque los sentimientos en los mercados europeos no fueron proporcionalmente optimistas hoy. El DAX alemán perdió más del 1% y el CAC40 francés cayó casi un 0,5%. Los contratos sobre índices chinos también registraron caídas.
- El Nasdaq 100 y el S&P 500 subieron más del 2% y el DJIA subió más del 3,2%. Sin embargo, una sesión récord registró el índice Russell 2000 de pequeñas y medianas empresas, que registró un aumento del 5%. Entre las acciones de BigTech, Nvidia es la que más gana hoy, con casi un 4,4%.
- Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años han subido hoy 12 puntos básicos, hasta el 4,41%, mientras que el EURUSD pierde un 1,6%, cayendo hasta 1,075. El par USDJPY registró ganancias de casi el 2%, mientras que el yen se vio empujado contra la pared por la subida del dólar.
- Bajo la presión de la fortaleza del dólar y la toma de ganancias, el oro y la plata perdieron un 3 y un 5% respectivamente. Los metales industriales también están experimentando pérdidas significativas, incluidos el zinc y el cobre, que han bajado casi un 5%. Las materias primas agrícolas, excepto el cacao y el algodón, registraron hoy modestas ganancias
- Las acciones de Tesla subieron un 15% hoy porque los inversores creen que la victoria de Trump beneficiará a la compañía al recortar los programas gubernamentales que necesitan otros fabricantes rivales y competir con sus homólogos chinos.
- Las acciones de Super Micro Computer pierden casi un 25%; la empresa superó las previsiones de beneficios en sus resultados preliminares no auditados, pero decepcionó en cuanto a las ventas; también emitió expectativas sorprendentemente cautelosas para el último trimestre del año (segundo trimestre fiscal de 2025).
- Los valores vinculados al mercado de paneles fotovoltaicos, como First Solar, y las empresas eólicas, como Orsted y Vestas, registraron descensos de dos dígitos. Los inversores esperan que la nueva administración no esté a favor de subsidiar estas industrias con cargo al presupuesto nacional.
- Las acciones aeroespaciales y de defensa están subiendo; HEICO Corp subió casi un 3% y Textron subió un 6%. El proveedor de buques de guerra Huntington Ingalls ha subido más del 6%. Las principales empresas de defensa, como Lockheed Martin, Northrop Grumman y General Dynamics, están viendo ganancias de entre el 1 y el 3 por ciento.
El sector farmacéutico está perdiendo terreno debido a la sensación de que los republicanos no verán con buenos ojos las actividades de los gigantes farmacéuticos, cuyas acciones han sido criticadas repetidamente por Donald Trump. Eli Lilly y Novo Nordisk pierden más del 3%; Se observa presión a la baja sobre las acciones de Pfizer, BIONTech y Moderna. La sesión estuvo dominada por las ganancias en los sectores de TI, instituciones bancarias y financieras, seguros y fabricantes de equipos, cuyo CAT subió casi un 9%. Fuente: xStation5
Variación de los inventarios de crudo en Estados Unidos (variación semanal): 2,149 millones de barriles (se esperaban -300.000 barriles; antes 515.000 barriles). Los contratos petroleros registran actualmente ligeras pérdidas, aunque la reacción inicial al informe fue sorprendentemente positiva. El gas natural, por su parte, ganó más del 3%.
Gasolina: 412 mil (esperado -0.977M; antes -2.707M)
Destilados: 2,947 millones (esperado -1,500 millones; anteriormente -0,977 millones)
El mercado de criptomonedas registra ganancias masivas. Bitcoin ronda los 75.000 dólares, mientras que Uniswap, AAVE y Phantom ganan entre un 15 y un 30%. Dogecoin gana un 14%, siguiendo los pasos de las acciones de Tesla. Según Villeroy del BCE, la victoria de Trump significa mayores riesgos de inflación en Estados Unidos y la probabilidad de un aumento del déficit respecto de los elevados niveles actuales que ya existen. Los inversores esperan que las políticas proteccionistas y los recortes de impuestos ejerzan presión sobre la Reserva Federal, que se verá obligada a mantener tasas más altas durante un período más largo ante los sólidos datos macroeconómicos y el riesgo de que vuelva la presión sobre los precios. Actualmente, los mercados ya están descontando un solo recorte de tasas en Estados Unidos este año y un recorte de 100 puntos básicos el próximo año, dentro de los primeros tres trimestres.
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