ZEEKR Tecnología Inteligente Holding Limited (ZK), una empresa especializada en el desarrollo de vehículos eléctricos de batería, anunció hoy que el precio de su oferta pública inicial de 21.000.000 American Depositary Shares (“ADS”), cada una de las cuales representa 10 acciones ordinarias de la empresa, ha 21,0 dólares estadounidenses por anuncios. Se espera que los ADS comiencen a cotizar el 10 de mayo de 2024 a la mercado de valores de nueva york bajo el símbolo “ZK”. La finalización de la oferta está prevista para 14 de mayo de 2024suponiendo que se cumplan todas las condiciones de cierre estándar.
La Compañía ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días a partir de la fecha de emisión del prospecto final para comprar hasta 3,150,000 ADS adicionales al precio de oferta pública inicial. Los ingresos brutos totales esperados de la oferta son aproximadamente 441 millones de dólares si los aseguradores no utilizan su opción de compra adicional, y aproximadamente 507,2 millones de dólares si los suscriptores ejercen plenamente su opción de comprar ADS adicionales.
Varias instituciones financieras, incluidas Goldman Sachs (Asia) LLC, Morgan Stanley Asia LimitedMerrill Lynch(Asia Pacífico) Limitado, Corporación de Capital Internacional de China Hong Kong Securities LimitedBNP Paribas Securities Corp, BOCI Asia Limited, CMBC Securities Company Limited, CMB International Capital Limited, HSBC Securities (EE.UU.) Inc.ICBC International Securities Limited, Santander US Capital Markets LLC y SPDB International Capital Limitedgestionar la oferta como suscriptores.
Se ha presentado un documento legal requerido para estos títulos a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (allá“SECO“), que lo ha aprobado. Este anuncio no constituye una oferta de venta o una solicitud para comprar los valores descritos, ni habrá ninguna venta de estos valores en ninguna región en la que dicha oferta, solicitud o venta no esté permitida previamente. al registro o al cumplimiento de las regulaciones locales de valores.
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La oferta se realiza únicamente mediante un prospecto que forma parte del documento de registro aprobado. Las partes interesadas pueden obtener una copia del prospecto final relacionado con la oferta de los suscriptores enumerados aquí: (1) Goldman Sachs (Asia) LLC, 200 calle oeste, Nueva York, NY 10282, Estados Unidospor teléfono al +1-866-471-2526 o por correo electrónico a [email protected];(2) Morgan Stanley Asia Limitedcuidado de Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Calle Varick2 ° piso, Nueva York, NY 10014, Estados Unidospor teléfono al +1-866-718-1649 o por correo electrónico a [email protected];(3) BofA Securities, Inc., Un parque Bryant, Nueva York, NY 10036, Estados Unidospor teléfono al +1-800-294-1322 o por correo electrónico a [email protected];(4) Corporación de Capital Internacional de China Hong Kong Securities LimitedPiso 29, One International Finance Centre, 1 calle con vista al puerto,Central, Hong Kongpor teléfono al +852-2872-2000 o por correo electrónico a [email protected].
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