El par de divisas EUR/USD parece estar en un punto de inflexión crítico, con el objetivo de recuperar el nivel de 1,1200.
EURUSD
Publicado el lunes 30 de septiembre de 2024 par rania amarilla
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En el actual contexto económico y geopolítico, El par de divisas EUR/USD parece estar en un punto de inflexión crítico, con el objetivo de recuperar el nivel de 1,1200.. A pesar de la notable desaceleración de las presiones inflacionarias en seis estados alemanes en septiembre, el euro permanece en un rango de negociación estrecho, lo que aumenta la probabilidad de un movimiento brusco y un posible cambio en los tipos de cambio en el futuro cercano.
Tasas de interés
Los mercados están esperando más aclaraciones por parte del Banco Central Europeo (BCE) sobre su política de tipos de interés. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, podría indicar en su próximo discurso si el banco central tiene intención de volver a bajar los tipos de interés en octubre. En mi opinión, esta señal podría ser decisiva para determinar la dirección futura del euro, especialmente si nuevos índices refuerzan las expectativas de un nuevo recorte de tipos.
Los mercados esperan con impaciencia el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que podría aportar más claridad sobre el alcance del recorte de tipos de interés previsto para noviembre. El par EUR/USD subió el lunes debido a la presión sobre el dólar estadounidense antes del discurso de Powell, previsto para las 17:00 GMT. Los inversores esperan que Powell proporcione nuevas pistas sobre las decisiones de la Reserva Federal, lo que podría ser decisivo para guiar a los mercados en una dirección específica.
Recorte de tipos de EE.UU.
La probabilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés en 50 puntos básicos en su reunión de noviembre, hasta un rango del 4,25% al 4,50%, ha caído al 41,6%. Esto es inferior a la probabilidad anterior del 53,0% observada el viernes pasado, tras la publicación del informe del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) de EE. UU. correspondiente a agosto. La desaceleración de la inflación anual hasta el 2,2%, el nivel más bajo desde febrero de 2021, ha debilitado las posibilidades de un recorte significativo de los tipos. En cambio, la inflación PCE subyacente (que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía) se aceleró hasta el 2,7%, compensando el impacto de la desaceleración y reduciendo la probabilidad de dos recortes de tipos durante la próxima reunión, desde mi punto de vista.
Creo que los mercados se encuentran actualmente en una fase de mayor anticipación y que los inversores tienden a ser cautelosos dada la incertidumbre que rodea las futuras políticas monetarias en Europa y Estados Unidos. La atención a los datos del mercado laboral estadounidense, como el informe de ADP sobre empleo y salarios no agrícolas, será clave para determinar cómo maneja la Reserva Federal la creciente desaceleración económica.
El euro se ha mantenido en un rango estrecho durante las últimas cinco semanas, lo que confirma mis dudas sobre su capacidad para mantener su impulso alcista. Aunque el euro cruzó brevemente el nivel de 1,1200 la semana pasada, su incapacidad para estabilizarse por encima de este nivel sugiere poco impulso alcista. En mi opinión, las ganancias actuales aún están sujetas a corrección, particularmente dada la continua disparidad en el desempeño económico entre las principales economías.
También es importante señalar que, aunque la economía alemana está luchando contra la recesión, no se puede subestimar su influencia en toda la eurozona. Si los datos continúan mostrando una desaceleración del impulso, esto podría pesar aún más sobre el euro y empujarlo a la baja.
El próximo discurso de Jerome Powell jugará un papel importante en el movimiento del dólar estadounidense. Si Powell anuncia un recorte significativo de las tasas en noviembre, podríamos ver nuevas caídas del dólar, lo que podría brindar otra oportunidad para que el euro se aprecie. Sin embargo, el principal riesgo sigue siendo que la brecha de tipos de interés entre Estados Unidos y la zona del euro siga favoreciendo al dólar, lo que hace difícil prever una subida sostenible del euro por encima del nivel de 1,1200 desde un punto de vista fundamental.
| Periodos | Tipo de cambio EUR a USD | Variaciones en % (vs. periodo anterior) |
|---|---|---|
| (Cálculos de FranceTransactions.com) | ||
| 29/09/2024 | 1.1126 | -0,24 % |
| 22/09/2024 | 1.1153 | +0,23% |
En mi opinión, los mercados financieros mundiales están siguiendo de cerca los próximos datos económicos, incluida la inflación y el crecimiento económico en Estados Unidos y la eurozona. Aunque las presiones inflacionarias están aliviando algo en Europa, los temores de recesión siguen pesando sobre el euro. Creo que el escenario más probable es que continúe la presión sobre el euro en el corto plazo, a menos que surjan sorpresas positivas de los datos económicos o de las declaraciones de apoyo del BCE.
En última instancia, el resultado más probable es que continúe la volatilidad en los mercados monetarios y financieros hasta que las direcciones de política monetaria de los principales bancos centrales se vuelvan más claras.
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