GCash, una fintech filipina, ha contratado a bancos como Citi, Jefferies y UBS para trabajar en una oferta pública inicial nacional por valor de hasta 1.500 millones de dólares, dijeron tres fuentes familiarizadas con el asunto, en lo que sería la oferta de acciones más grande jamás realizada en el país.
Se espera que la OPI tenga lugar ya en la segunda mitad de 2025 o en 2026, sujeto a las condiciones generales del mercado, dijeron dos de las fuentes, que declinaron ser identificadas debido a la naturaleza privada del asunto.
Si la salida a bolsa sigue adelante, será la más grande jamás realizada en Filipinas, superando la oferta pública inicial de mil millones de dólares de la empresa filipina de alimentos Monde Nissin en 2021.
En respuesta a las preguntas de Reuters, GCash se refirió el viernes a una declaración de su filial que cotiza en bolsa, Globe Telecom, a la Bolsa de Valores de Filipinas, diciendo que no tenía información material que revelar en este momento sobre los bancos comprometidos para la IPO de GCash.
“Nos gustaría reiterar que el plan de GCash es estar listo para una oferta pública inicial a su debido tiempo, pero no se ha tomado ninguna decisión final en este momento”, dijo Globe Telecom en el comunicado.
Bloomberg informó por primera vez que GCash había nominado a HSBC, Jefferies, JPMorgan, Morgan Stanley y UBS para la IPO.
Citi, HSBC, Jefferies, JPMorgan, Morgan Stanley y UBS declinaron hacer comentarios.
La IPO de GCash podría impulsar el mercado de IPO en el sudeste asiático, donde los ingresos totales de la IPO cayeron un 43% de 5.760 millones de dólares en 2023 a 3.280 millones de dólares en 2024, según datos de LSEG.
Los ingresos de las OPI en Filipinas ascendieron a 234,1 millones de dólares en 2024, un aumento con respecto a los 72,9 millones de dólares del año anterior, según datos de LSEG.
En su sitio web, GCash se describe a sí misma como “la aplicación financiera número uno y el mayor ecosistema sin efectivo” en Filipinas. Su aplicación se puede utilizar para servicios como enviar dinero y pagar facturas en Filipinas.
En agosto del año pasado, su empresa matriz Globe Fintech Innovations Inc, también conocida como Mynt, anunció que había conseguido inversiones del conglomerado filipino Ayala Corp y del grupo financiero japonés Mitsubishi UFJ que le dieron una valoración de 5 mil millones de dólares, según un comunicado de prensa emitido. En el momento.
Esta cantidad representa más del doble de la valoración de 2.000 millones de dólares obtenida en una ronda de financiación anterior en 2021, según el comunicado.
