(Toronto) Scotiabank dijo el martes que espera que continúe la presión crediticia y la incertidumbre política en los próximos meses después de reportar ganancias superiores a las del año pasado pero inferiores a las previsiones de los analistas.
Publicado a las 7:42 a.m.
Actualizado a las 6:16 p.m.
Ian Bickis
La prensa canadiense
El banco inició una semana de resultados bancarios anunciando un beneficio de 1,69 mil millones en el cuarto trimestre, frente a los 1,35 mil millones del mismo período del año pasado, habiendo reservado una cantidad menor para deudas incobrables en comparación con el año pasado.
Las ganancias se vieron afectadas por los impuestos y la amortización de su participación en un banco chino, mientras que sus operaciones canadienses se vieron afectadas por la desaceleración de la economía, dijo el director ejecutivo Scott Thomson.
“Las realidades de una economía en desaceleración y el impacto de las altas tasas de interés han creado un entorno operativo desafiante”, dijo en una conferencia telefónica con analistas.
Durante todo el año, las ganancias aumentaron “marginalmente” gracias al modesto crecimiento de los préstamos, dijo Thomson, pero espera que el mercado mejore en la segunda mitad del año próximo, a medida que las tasas de interés sigan cayendo.
“Esperamos una mayor flexibilización en la primera mitad del año, lo que debería impulsar la actividad en los mercados inmobiliarios e hipotecarios nacionales y fortalecer la confianza de los consumidores y las empresas”, dijo Thomson.
Los temores de un aumento en los incumplimientos hipotecarios han llevado a todos los bancos a reservar provisiones para préstamos potencialmente incobrables, pero un recorte de 1,25 puntos porcentuales en la tasa de referencia del Banco de Canadá ya está aliviando algunas preocupaciones.
Scotiabank reservó 1.030 millones de dólares en el cuarto trimestre, en comparación con 1.260 millones de dólares hace un año. Esta caída se explica por el hecho de que el banco retiró por completo algunos préstamos menos preocupantes, mientras que la tendencia de los prestatarios mejoraba.
Los clientes de hipotecas a tipo fijo tenían un 6% más en sus cuentas de depósito en el trimestre en comparación con el trimestre anterior, mientras que la morosidad a 90 días disminuyó respecto al trimestre anterior.
“Estamos empezando a ver señales de recuperación en lo que respecta a las tasas de interés”, dijo Phil Thomas, jefe de gestión de riesgos.
Pero la caída general de las provisiones incluye un aumento en la categoría más grave de provisiones para deudas incobrables, aquellas por las que el banco cree que no podrá ser reembolsado.
Para el sector bancario canadiense, las provisiones para insolvencias alcanzaron los 461 millones, frente a los 286 millones del año pasado.
Una parte sustancial del aumento de las provisiones proviene de unos 250 clientes, principalmente en Toronto y Vancouver, aunque muchos prestatarios están sintiendo cierta presión, dijo Thomas.
“Creo que en toda nuestra cartera minorista en Canadá vemos claramente el impacto de las altas tasas de interés durante un período de tiempo más largo”, señaló.
Los efectos de las tasas más altas contribuyeron a un ligero aumento del 1% en los préstamos hipotecarios y personales este trimestre respecto al año anterior en Canadá, mientras que los préstamos con tarjetas de crédito aumentaron un 12%.
En cuanto al futuro político, Thomson dijo que los nuevos gobiernos, como los de Estados Unidos y México, traen incertidumbre sobre la política y las relaciones comerciales, pero es optimista al final.
“Estamos siguiendo de cerca las acciones políticas tomadas por la nueva administración mexicana así como por la nueva administración estadounidense”, dijo el Sr. Thomson. Creemos que, en última instancia, la política respaldará un entorno cooperativo que fomente la inversión de capital y el crecimiento regional continuo. »
Un resultado por debajo de las expectativas
Los ingresos del trimestre fueron de 8.530 millones de dólares, frente a los 8.270 millones de dólares del cuarto trimestre del año pasado.
Las ganancias fueron de 1,22 dólares por acción para el trimestre finalizado el 31 de octubre, en comparación con 99 centavos en el mismo trimestre del año anterior.
Las ganancias aumentaron a pesar de que, durante el trimestre, Scotiabank registró un cargo de 343 millones relacionado con la amortización de su inversión en Bank of Xi’an en China debido al debilitamiento de la economía del país.
Sobre una base ajustada, Scotiabank informó una ganancia de $1,57 por acción en su trimestre más reciente, frente a las ganancias ajustadas de $1,23 por acción del año pasado.
Los analistas esperaban en promedio ganancias ajustadas de 1,60 dólares por acción, según datos proporcionados por LSEG Data & Analytics.
El analista de Jeffries, John Aiken, dijo que el resultado inferior al esperado se debía en gran medida a una tasa impositiva superior a la esperada, mientras que el banco también experimentó obstáculos en los ingresos y un desempeño mixto en materia de eficiencia.
Scotiabank es el primero de los seis grandes bancos en informar sus resultados del cuarto trimestre esta semana. El Royal Bank y el National Bank publicarán sus resultados el miércoles, mientras que el Toronto-Dominion Bank, BMO Financial Group y CIBC publicarán sus resultados el jueves por la mañana.
Scotiabank informó que su negocio bancario canadiense totalizó $1,060 millones de dólares para el trimestre, frente a $793 millones de dólares en el mismo trimestre del año pasado, debido principalmente a menores provisiones para pérdidas sobre cuentas por cobrar y un aumento en los ingresos, parcialmente compensado por un aumento en los gastos no relacionados con intereses. .
El negocio bancario internacional de Scotiabank generó una ganancia de 628 millones de dólares atribuibles a los accionistas del banco, frente a los 548 millones de dólares del año anterior, mientras que el negocio global de gestión patrimonial del banco registró 420 millones de dólares, frente a los 327 millones de hace un año.
La banca y los mercados globales generaron 403 millones, frente a los 414 millones del mismo trimestre del año pasado.
