La reestructuración financiera de Atos está a punto de finalizar. El grupo TI anunció, el lunes 2 de diciembre, la conclusión de su ampliación de capital, última parte del procedimiento de salvaguardia abierto el 24 de julio.
Leer también | Artículo reservado para nuestros suscriptores. En Atos, el nuevo CEO da el último paso de su carrera
Leer más tarde
Sus accionistas, desanimados por la caída del 90% de las acciones en un año, no se apresuraron a participar: sólo aportaron 68 millones de euros de los 233 millones previstos por la empresa. La diferencia la compensaron los acreedores, que se convirtieron en los nuevos propietarios de Atos.
Esta suma, destinada a financiar las necesidades generales del grupo, será absorbida casi en su totalidad por los honorarios pagados a las decenas de asesores (abogados, banqueros, expertos independientes, consultores, etc.) involucrados en esta reestructuración: según la nota operativa publicado por Atos, ascienden a 168 millones de euros para el año 2024, de los cuales quedan por pagar 138 millones.
Reestructuración financiera
“Esta estimación incluye honorarios de intermediarios financieros, costos legales y administrativos” derramar “alrededor de 130 millones de euros”detalla el documento. A esto se suman los “Comisiones diversas adeudadas a acreedores”bancos y tenedores de bonos, “haber participado en la negociación de los términos de la reestructuración financiera” : recibirán 38 millones de euros, repartidos entre casi 23 millones de comisiones “por la diligencia realizada” y 15 millones por aceptar participar en el acuerdo.
Estos gastos se suman a los 553 millones de euros en costes pagados por el grupo en dos años y medio para implementar un plan de separación legal de sus actividades que finalmente nunca llegó a buen puerto.
Leer también | Artículo reservado para nuestros suscriptores. El Estado adquirirá supercomputadoras Atos
Leer más tarde
Preguntado por El mundoAtos no comenta sobre el importe de los gastos relacionados con la reestructuración financiera, pero recuerda que “estas prácticas están en línea con los estándares del mercado”. «La cantidad no es sorprendente y es media teniendo en cuenta los 2,8 mil millones de euros de deuda eliminada o convertida en acciones y la aportación de dinero nuevo de 1,6 mil millones, la mayor jamás realizada en Francia en este tipo de operaciones »defiende uno de los muchos abogados implicados en el caso Atos.
“Estándares americanos”
La suma pagada por el grupo TI confirma la reciente inflación de los costes de reestructuración financiera. En los casos de Casino y Orpea, las otras dos grandes operaciones de los dos últimos años, los gastos también ascendieron a cientos de millones de euros (132 millones para el primero, 118 millones para el segundo), mientras que en 2021 la reestructuración financiera de Vallourec costó sólo 67 millones de euros. Con su deuda de 24 mil millones de euros en proceso de renegociación, Altice Francia podría batir récords.
Te queda el 24,74% de este artículo por leer. El resto está reservado para suscriptores.
