(Agencia Ecofin) – El informe destaca que los bancos activos al sur del Sahara perciben a las fintech como aliados potenciales capaces de aportar innovaciones revolucionarias y como competidores formidables que están devorando sus cuotas de mercado.
Alrededor del 65% de los bancos que operan en África subsahariana consideran los riesgos de ciberseguridad como un obstáculo importante para acelerar su transformación digital, según un informe publicado el 7 de noviembre por el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Titulado “Finanzas en África: desbloquear la inversión en la era de la transformación digital y la transición climática”, el informe se basa esencialmente en una encuesta realizada entre 51 bancos que operan al sur del Sahara entre febrero y marzo de 2024.
Los temores a la ciberseguridad suscitados por la integración de las tecnologías digitales en todas las actividades bancarias también son vistos como un obstáculo moderado o menor para la búsqueda de la transformación digital por el 31% de los establecimientos encuestados.
Otros factores importantes que frenan el aumento de la digitalización de las operaciones bancarias incluyen la falta de conocimientos y conocimientos informáticos limitados (36 %), la competencia de las empresas de telecomunicaciones y tecnología financiera (35 %), los requisitos relacionados con el conocimiento del cliente (29 %) y la inexistencia de , requisitos regulatorios poco claros o inciertos (23%).
A pesar de sus obstáculos, casi nueve de cada diez bancos activos en África subsahariana invierten en formación especializada para mejorar las habilidades digitales de su personal, en un contexto marcado por una fuerte competencia con las empresas emergentes de tecnología financiera (fintechs) y los operadores de telecomunicaciones. que incursionan cada vez más en el campo de los servicios financieros.
La prestación de servicios digitales es ahora una oferta central de los bancos tradicionales de la región. Los tres servicios digitales más comunes son el envío de fondos a nivel nacional (90%), la recepción de pagos de clientes (80%) y el pago de facturas o proveedores (75%).
De los bancos encuestados, la mitad ofrece otras operaciones bancarias a través de canales digitales, como transferir fondos internacionalmente o abrir una cuenta bancaria de forma remota, mientras que un tercio está considerando la introducción de estos servicios.
Sin embargo, si los bancos enfrentan una competencia cada vez mayor por parte de las fintechs, las asociaciones entre ellos también son comunes. Se recomienda encarecidamente a los bancos que se asocien con empresas de tecnología financiera, en particular para mejorar la experiencia del cliente (100% de los bancos encuestados), acceder a tecnologías innovadoras (95%), ampliar su base de clientes (91%) y lograr ahorros de costos (87%).
El entorno económico encabeza la lista de preocupaciones
El informe indica en este contexto que el sector fintech ha registrado un crecimiento moderado en los últimos dos años, tras una rápida expansión entre 2020 y 2022. En enero de 2024, había más de 1.263 fintechs en África, frente a 1.049 en abril de 2022 y 450 en 2020. Los servicios de pagos y préstamos siguen siendo los productos financieros predominantes que ofrecen las fintech. El 33% de las empresas del sector ofrecen soluciones de pago y el 19% ofrece productos de préstamo. Sin embargo, las fintech siguen fuertemente concentradas en las economías más grandes de África. Nigeria, Sudáfrica, Kenia y Egipto acogen alrededor del 70% del total de estas start-ups que están revolucionando el mundo de las finanzas en África y atraen alrededor del 80% de la financiación dirigida a este sector.
En otro nivel, el informe revela que el entorno económico encabeza las preocupaciones citadas por los bancos del África subsahariana (77%), por delante de la calidad de los activos (53%) y las dificultades para encontrar financiación (33%).
Por otro lado, los bancos encuestados informaron de una mayor actividad con las pequeñas y medianas empresas (PYME) que con las grandes corporaciones. El 94% de los bancos ha otorgado préstamos directos a pymes en los últimos 12 meses, mientras que el 6% ha otorgado préstamos a grandes empresas. Estos, sin embargo, se benefician de plazos de amortización más largos de los préstamos. El 59% de los préstamos a pymes, frente al 34% de los préstamos a grandes empresas, tienen un plazo de amortización de dos años o menos.
Los obstáculos relacionados con el acceso al crédito bancario también son más restrictivos para las pequeñas empresas que para las grandes. Los principales obstáculos para que las PYME obtengan préstamos son la falta de garantías aceptables y un historial crediticio deficiente, que el 65% y el 51% de los bancos consideran, respectivamente, obstáculos importantes. Sin embargo, en el caso de los préstamos a grandes empresas, estos dos factores sólo son percibidos como obstáculos importantes por el 34% y el 16% de los bancos, respectivamente.
Además, los bancos activos en el África subsahariana informan de importantes consecuencias del riesgo climático físico en sus actividades, en particular en lo que respecta a la cartera de PYME. Alrededor de un tercio de los bancos (34%) informaron de una disminución en la calidad de los activos debido al cambio climático, y la gran mayoría de los bancos (93%) informaron que las microempresas y las pymes son los prestatarios más afectados. Para la mayoría de los bancos (59%), el clima no tuvo un impacto significativo en la calidad de los activos. Este resultado, que puede parecer sorprendente, puede explicarse por el hecho de que en muchos países los bancos generalmente tienen una baja exposición a sectores sensibles al cambio climático, en particular la agricultura.
