Las acciones de Hong Kong lideraron las caídas en Asia el lunes después de que las últimas medidas de estímulo de Beijing no cumplieran con las expectativas de los inversores, eclipsando los récords de Wall Street del viernes y los futuros apuntando a una mayor fortaleza en la reapertura de los mercados.
Bitcoin alcanzó un máximo histórico tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y la elección de candidatos pro-criptomonedas al Congreso, lo que generó esperanzas de un entorno regulatorio más flexible.
El dólar cotizó cerca del máximo de cuatro meses de la semana pasada frente a sus principales pares, mientras los operadores se preparaban para una lectura clave de inflación de los consumidores estadounidenses esta semana, así como un desfile de portavoces de la Reserva Federal, incluido el presidente Jerome Powell, el jueves.
El Hang Seng de Hong Kong cayó un 2,5% a las 0200 GMT, y un subíndice de acciones inmobiliarias de China continental cayó un 3,9%. Las acciones chinas de primera línea se debilitaron un 0,3%.
El Nikkei japonés cayó un 0,3%. El Kospi de Corea del Sur perdió un 0,9% y el índice de referencia de Taiwán cayó un 0,7%.
El índice de referencia de las acciones australianas cayó un 0,4%, lastrado por los valores relacionados con las materias primas, después de que el petróleo y los metales industriales cayeran.
El viernes, después del cierre de los mercados chinos, el comité permanente de la Asamblea Popular Nacional dio a conocer un plan de deuda de 10 billones de yuanes (1,39 billones de dólares) para aliviar las dificultades financieras de los gobiernos locales y estabilizar la desaceleración del crecimiento económico.
Sin embargo, las medidas de estímulo no han logrado inyectar dinero directamente en la economía, como esperaban algunos inversores, especialmente bajo la amenaza de aranceles masivos bajo la administración entrante de Trump.
Los analistas de Macquarie escribieron en una nota: “Esto tal vez sea decepcionante para aquellos que esperaban que la reunión del NPC aprobara un paquete fiscal masivo, pero esa expectativa no es realista ya que “el objetivo de la política es lograr el objetivo de crecimiento del PIB y reducir los riesgos de cola, no inflar significativamente la economía”.
“Además, las políticas de China sólo responderán a sus propias condiciones económicas, no al resultado de las elecciones estadounidenses.
Sin embargo, la decepción del estímulo eclipsó lo que debería haber sido una señal positiva de Wall Street, donde el S&P 500 superó los 6.000 puntos por primera vez antes de cerrar en un récord justo por debajo de ese nivel.
Los futuros del S&P 500 subieron un 0,2% el lunes.
El Partido Republicano está cada vez más cerca de ganar ambas cámaras del Congreso, capturando el Senado la noche de las elecciones y obteniendo, según las proyecciones de Edison Research, 214 escaños de los 218 necesarios para controlar la Cámara de Representantes, frente a los 205 de los demócratas.
Los inversores esperan que el segundo mandato de Trump traiga consigo recortes de impuestos favorables a las acciones y flexibilización de las regulaciones.
Bitcoin, que fue otro gran “negocio de Trump”, extendió su récord para alcanzar un nuevo máximo histórico de 81.756 dólares.
Trump se ha comprometido a hacer de Estados Unidos “la capital criptográfica del planeta”.
El índice del dólar, que mide la moneda frente a otras seis monedas importantes, se mantuvo estable en 105,01 después del aumento del 0,55% del viernes.
Los operadores observarán los datos de precios al consumidor el miércoles para ver si se mantienen estables, lo que podría perjudicar las posibilidades de un recorte de las tasas de interés en la próxima reunión de diciembre.
Actualmente, los mercados tienen un 65% de posibilidades de ver una reducción de un cuarto de punto el 18 de diciembre, según la herramienta FedWatch del CME Group.
El dólar subió un 0,5% a 153,39 yenes, revirtiendo parte de la debilidad del viernes, cuando el par siguió a la baja de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo.
Las actas de las reuniones de octubre del Banco de Japón mostraron que los funcionarios estaban divididos sobre cuándo podrían subir las tasas, aunque la reacción del mercado fue silenciosa.
Los mercados de bonos estadounidenses están cerrados el lunes por el Día de los Veteranos, pero Wall Street estará abierto.
El euro se mantuvo estable en 1,0721 dólares, no muy lejos de su nivel más bajo en cuatro meses. La incertidumbre política siguió pesando en el mercado cuando el canciller alemán, Olaf Scholz, dijo que estaría preparado para realizar una votación de confianza antes de Navidad, allanando el camino para elecciones anticipadas tras el colapso de su gobierno de coalición.
La libra esterlina registró pocos cambios a 1,2922 dólares.
El oro cayó un 0,5% a 2.669,69 dólares la onza, alejándose del máximo histórico del mes pasado de 2.790,15 dólares.
Los metales básicos en Shanghai cayeron, y el contrato de cobre más negociado en diciembre en la Bolsa de Futuros de Shanghai (SHFE) bajó un 0,9% a 76.570 yuanes por tonelada.
Los precios del petróleo ampliaron las caídas del viernes, cuando el Brent y el West Texas Intermediate (WTI) cayeron más de un 2% cada uno. El lunes, los futuros del crudo Brent cayeron un 0,3% hasta 73,68 dólares el barril, mientras que los futuros del WTI estadounidense perdieron un 0,4% hasta 70,13 dólares el barril.
(1 dólar = 7,1787 yuanes renminbi chinos)
