Líder mundial en fertilizantes fosfatados, el grupo marroquí OCP acaba de recaudar 2.000 millones de dólares en fondos en los mercados internacionales de obligaciones. Se trata de la mayor operación jamás realizada por el gigante marroquí, señala la revista África joven. Esta recaudación de fondos se divide en dos tramos: el primero de 1.250 millones de dólares y el segundo de 750 millones de dólares, con vencimientos respectivos de 10 y 30 años.
Con cupones del 6,75% y del 7,50% para los dos tramos, el préstamo, realizado el 26 de abril, permite a OCP acelerar la ejecución de su Programa de Inversiones Verdes (2023-2027) en 13 mil millones de dólares.
Para el grupo, esta transacción demuestra la confianza renovada de los inversores en la solidez financiera y la visión de crecimiento sostenible de OCP, indica la revista mensual panafricana. “Después de recaudar 1.500 millones de dólares en bonos internacionales en 2021, el principal exportador mundial de fosfato en bruto logra así su segunda salida post-Covid del mercado de deuda. leemos.
Organizada por BNP Paribas, Citi y JP Morgan, la transacción generó entusiasmo entre los inversores y generó una demanda por más de 6.200 millones de dólares, más de tres veces el tamaño del acuerdo inicial.
Comprometido a alcanzar la neutralidad de carbono de aquí a 2040, el grupo liderado por Mostafa Terrab y cuya facturación alcanzó los 91,27 mil millones de dírhams en 2023, desarrollará, gracias a su éxito en los mercados internacionales, sitios de producción de energías renovables (eólica, solar e hidroeléctrica) para alimentar sus instalaciones.
“Desde principios de año, el grupo OCP ha firmado una serie de contratos importantes para lograr sus ambiciones ecológicas. Tras firmar tres acuerdos de préstamo por valor de 188 millones de dólares con el Banco Africano de Desarrollo (BAfD) para su programa de inversiones (2024-2027), el gigante marroquí ha unido fuerzas con el líder mundial en energía, metales y tecnología verdes, Fortescue, para suministrar hidrógeno verde. , amoniaco verde y fertilizantes verdes a Marruecos, Europa y los mercados internacionales“, explicar África joven.
Por Lamia El Ouali
29/04/2024 a las 21:11
