((Traducción automática de Reuters, consulte el descargo de responsabilidad https://bit.ly/rtrsauto))
(Precios de cierre actualizados en los párrafos 4 y 13) por Manya Saini y Niket Nishant
Valley National Bancorp VLY.O y Eagle Bancorp EGBN.O son los últimos bancos regionales en reportar menores ganancias debido a su exposición a préstamos de bienes raíces comerciales (CRE), lo que subraya la incertidumbre que se cierne sobre el sector.
Las altas tasas de interés y los costos de endeudamiento han aumentado la preocupación por los impagos en el mercado inmobiliario comercial, que ya está de capa caída debido a los edificios de oficinas vacíos en la era pospandemia, lo que alentó a los bancos a establecer fondos de contingencia para hacer frente a posibles impagos. .
Este año, la atención de los inversores () se centra en la exposición al mercado inmobiliario residencial en las carteras de préstamos de los prestamistas regionales, después de que New York Community Bancorp NYCB.N informara una pérdida trimestral sorpresa en enero debido a amortizaciones de préstamos vinculados a este sector.
Las acciones de Eagle alcanzaron un mínimo de seis meses antes de cerrar con una caída del 10% el jueves, un día después de que la compañía anunciara un aumento de seis veces en las provisiones para pérdidas crediticias, lo que llevó a una pérdida sorpresa para el primer trimestre.
Sin embargo, las mayores provisiones se debieron a la debilidad de un solo edificio de oficinas y no eran indicativas de otros préstamos en su cartera de edificios de oficinas y bienes raíces residenciales, dijo Eagle.
Los analistas de KBW dijeron que si bien los resultados incluyeron “ruido crediticio” debido a la exposición de las oficinas, se sienten alentados por el alto nivel de capital del banco.
La relación entre el capital común de nivel 1 y los activos ponderados por riesgo -una medida habitual utilizada para evaluar la solidez del capital de un banco- fue del 13,8%, frente al 13,75% del año anterior.
El banco informó una pérdida de 1 centavo por acción durante el primer trimestre, en comparación con una ganancia de 78 centavos por acción del año anterior.
Las provisiones de Valley National para pérdidas crediticias también aumentaron a $45,3 millones desde $9,5 millones un año antes. Además de los préstamos al consumo, las carteras de préstamos comerciales e industriales y de construcción del banco están detrás del aumento de las provisiones.
“Consideramos que este es un trimestre mixto para la empresa”, escribió en una nota el analista de JP Morgan, Steven Alexopoulos.
“La calidad crediticia se ha mantenido estable, pero el aumento de las provisiones hace que ahora asumamos un mayor contenido de pérdidas en la cartera”
Los bancos regionales han sido objeto de un mayor escrutinio desde que las quiebras de Silicon Valley Bank, Signature Bank y First Republic Bank el año pasado impactaron el sistema financiero global.
Las acciones de Valley Bank cayeron casi un 1%. Sus ingresos netos aumentaron a 18 centavos por acción en el trimestre finalizado el 31 de marzo, en comparación con los 28 centavos del año anterior.
