(Reuters) – Los mercados bursátiles europeos cerraron una sesión vacilante ligeramente al alza el lunes, mientras los inversores asimilan el impacto en sus apuestas de recortes de tipos de un mercado laboral estadounidense resistente.
También es necesaria la cautela antes de la publicación de las cifras de inflación americanas y en un contexto geopolítico tenso que está haciendo subir el precio del petróleo.
En París, el CAC 40 ganó un 0,46% hasta 7.576,02 puntos. En Londres, el FTSE 100 ganó un 0,28% y en Frankfurt, el Dax, única excepción entre los principales índices, cayó un 0,14%.
El índice EuroStoxx 50 cerró con un alza del 0,27%, el FTSEurofirst 300 ganó un 0,30% y el Stoxx 600 ganó un 0,17%.
El informe del Departamento de Trabajo de EE.UU. publicado el viernes, que mostró que la economía creó más empleos de lo esperado en septiembre, siguió marcando la pauta el lunes.
Si bien las cifras disiparon los temores de un deterioro de la economía estadounidense, también llevaron a los operadores a abandonar las esperanzas de un nuevo recorte de tipos de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal (Fed) en noviembre, ya que un mercado laboral saludable sugiere que una caída de 25 puntos será suficiente.
Esto ha elevado los rendimientos de los bonos soberanos en ambos lados del Atlántico, perjudicando a los proveedores de bienes raíces, tecnología y servicios públicos y beneficiando a los bancos, que se benefician de un entorno de tasas más altas.
En este contexto, se seguirán con especial atención los datos sobre la inflación estadounidense previstos para el jueves, así como las intervenciones de los distintos responsables de política monetaria de la Reserva Federal que hablarán esta semana.
En Europa, los mercados también han integrado casi por completo una nueva reducción de 25 puntos básicos del Banco Central Europeo (BCE) durante la reunión del 17 de octubre, escenario apoyado el lunes por François Villeroy de Galhau, gobernador de la Banque de France. , que consideró “muy probable” una caída de los costes de endeudamiento en un contexto de débil crecimiento económico y desaceleración de las presiones inflacionarias.
El banco central está particularmente atento a Alemania, cuya economía volvió a enviar señales preocupantes el lunes. Los datos publicados hoy mostraron que los pedidos industriales cayeron mucho más de lo esperado mes a mes en agosto, y el Ministerio de Economía de Alemania ahora espera que el PIB del país se contraiga un 0,2%. en 2024, que sería el segundo año consecutivo de contracción para la mayor economía de Europa.
Geopolíticamente, la escalada del conflicto en Medio Oriente sigue preocupando a los inversores, particularmente por el impacto que el aumento de los precios del petróleo podría tener en la trayectoria de la inflación.
VALORES
En París, los artículos de lujo siguieron beneficiándose del anuncio de medidas de recuperación económica por parte de China, mercado clave para el sector. Kering, LVMH y Hermès terminaron con ganancias del 4,5% al 1,1%, entre los mejores resultados del CAC 40.
Ubisoft perdió un 3,8% después de decir que estaba tomando nota de las recientes especulaciones de la prensa sobre posibles intereses en torno a la empresa. El viernes circularon rumores sobre conversaciones entre la familia Guillemot y la empresa china Tencent 0700.HK.
Atos, que declaró el lunes que quería continuar las negociaciones con el Estado francés sobre sus activos estratégicos después de no haber logrado llegar a un acuerdo sobre la oferta de Bercy destinada a comprar ciertos activos estratégicos de la actividad Big data y seguridad (BDS) del grupo, cayó un 0,65%.
La reaseguradora francesa perdió un 3,8%, después de que la agencia estadounidense de vigilancia de huracanes (NHS) elevara a la categoría 4 el huracán Milton, que se espera que azote Florida en las próximas horas.
Rubis, por su parte, gana un 3,4% tras anunciar el lanzamiento de un plan de recompra de acciones por importe de 50 millones de euros.
En otras partes de Europa, el propietario de Cartier, Richemont, subió un 2% después de acordar vender su negocio de moda y accesorios en línea Yoox Net-A-Porter (YNAP) a la plataforma alemana de moda de lujo Mytheresa.
UNA CALLE MURAL
A la hora de cierre en Europa, el Dow Jones cayó un 0,41%, el Standard & Poor’s 500 un 0,30% y el Nasdaq Composite un 0,36%.
El fabricante de automóviles eléctricos Lucid, cuyas entregas en el tercer trimestre superaron las expectativas el lunes, ganó un 1,3%.
El grupo de cosmética estadounidense Coty
INDICADORES DE HOY
En la zona del euro, la moral de los inversores experimentó un aumento inesperado en octubre, después de tres meses consecutivos de caída, incluso cuando la insatisfacción con la situación actual alcanzó su nivel más bajo del año, según una encuesta publicada el lunes.
Las ventas minoristas, por su parte, aumentaron un 0,2% intermensual en agosto, tal y como se esperaba, según los datos publicados el lunes por Eurostat.
CAMBIOS
El dólar se acercó el lunes a su nivel más alto en siete semanas, fortalecido por los buenos datos de empleo en Estados Unidos del viernes y la escalada del conflicto en Medio Oriente.
A medida que cierran las bolsas europeas, se muestra bastante estable (-0,02%) frente a una cesta de monedas de referencia.
El euro perdió un 0,03% hasta los 1,0973 dólares.
TASA
Los rendimientos de los bonos gubernamentales de la zona euro continuaron aumentando el lunes, ya que los datos del mercado laboral estadounidense publicados el viernes frustraron las esperanzas de los operadores de otro recorte agresivo de los costos de endeudamiento por parte de la Reserva Federal en noviembre.
El rendimiento del Bund alemán a diez años subió 3,6 puntos básicos hasta el 2,2500% y su homólogo a dos años ganó 3,1 puntos básicos hasta el 2,2390%.
En Estados Unidos, los rendimientos del Tesoro también están aumentando: el del bono a 10 años también alcanzó el 4% por primera vez en dos meses. Ha subido 3,9 puntos básicos hasta el 4,0197% al cierre en Europa, mientras que el del bono a dos años ha subido 5,1 puntos básicos hasta el 3,9827%.
ACEITE
Los precios del petróleo continuaron su repunte el lunes, con el Brent superando los 80 dólares después de registrar el mayor aumento semanal desde principios de 2023, por temor a un conflicto más amplio en Medio Oriente y la interrupción de las exportaciones de la principal región productora de petróleo.
El Brent subió un 3,28% hasta 80,61 dólares por barril y el crudo ligero estadounidense (West Texas Intermediate, WTI) subió un 3,47% hasta 76,96 dólares.
(Escrito por Diana Mandia)
por Diana Mandía
