Entrada en negociaciones exclusivascon elYEstado francés para la posible adquisición del 100% de las actividades de informática avanzada de BDS
- Valor empresarial propuesto de 500 millones de euros y hasta 625 millones de euros incluyendo suplementos de precios
- La anterior oferta no vinculante realizada por el Estado francés cubría un ámbito más amplio que incluía las actividades de sistemas de misión crítica y productos de ciberseguridad, además de la actividad de informática avanzada.
- Exclusividad otorgada hasta el 31 de mayo de 2025
- Objetivo de firmar un contrato vinculante de transferencia de acciones (Acuerdo de compra de acciones) antes del 31 de mayo de 2025, previa obtención de las autorizaciones habituales en materia mercantil, social y administrativa
- Pago inicial de 150 millones de euros a pagar a Atos tras la firma del contrato de transferencia de acciones vinculante (Acuerdo de compra de acciones)
Compromiso de lanzar una pproceso de transferencia organizada de actividades Misión Sistemas críticos y Productos de ciberseguridad el BDS
Impacto de la venta deactividades Computación avanzada sobre el proceso y el calendario de la reestructuración financiera en curso
- Apalancamiento financiero[1] Se espera para 2027 entre 1,8x y 2,1x en función del resultado de la ampliación de capital con mantenimiento de derechos de suscripción preferente (“ DPS“) de 233 millones de euros en curso
- Presentación ante la Autoridad de los Mercados Financieros (“AMF”) de un complemento al folleto relativo a la ampliación de capital con mantenimiento del PSR actual de 233 millones de euros, de acuerdo con la normativa vigente
- Ampliación del plazo de suscripción del aumento de capital con mantenimiento del PSR vigente, de acuerdo con el calendario indicativo que se especificará en el suplemento
- La fecha indicativa de finalización de las operaciones de reestructuración financiera aún está prevista para finales de año o principios de enero de 2025.
París, Francia – 25 de noviembre de 2024 – Tras su comunicado de prensa del 7 de octubre de 2024, Atos SE (“ Atos » o el “ Compañía “) anuncia que ha recibido una oferta no vinculante del Estado francés relativa a la posible adquisición del 100% de las actividades de Computación Avanzada de su división BDS, sobre la base de un valor empresarial de 500 millones de euros, potencialmente incrementable a 625 millones de euros incluyendo suplementos de precios.
Las actividades de Computación Avanzada de Atos incluyen las divisiones de Computación de Alto Rendimiento (HPC) y Quantum, así como las divisiones de Computación Empresarial e Inteligencia Artificial. Las actividades emplean actualmente a unos 2.500 empleados y generaron una facturación de alrededor de 570 millones de euros en 2023.
La oferta recibida del Estado francés prevé un período de exclusividad hasta el 31 de mayo de 2025. En el caso de que las negociaciones exclusivas conduzcan a un acuerdo y sujeto a la obtención de las autorizaciones habituales en materia comercial, social y administrativa, se firmará un contrato de transferencia de acciones vinculante (Acuerdo de compra de acciones) podría concluirse hasta esta fecha. Está previsto un pago inicial de 150 millones de euros a Atos tras la firma del contrato de transferencia de acciones que compromete (Acuerdo de compra de acciones).
Según lo acordado con los acreedores financieros, un experto independiente designado por la Sociedad llevará a cabo una evaluación del alcance transferido para determinar, en particular, si las condiciones de la transacción reflejan un valor justo de mercado. Además, de conformidad con la sentencia que aprueba el plan de salvaguardia acelerado de la Sociedad y a falta de modificación sustancial de los medios o de los objetivos del plan, la operación estará sujeta a la información del Tribunal Comercial Especializado de Nanterre, por parte del SELARL AJRS. , representado por el Sr. Thibault Martinat, como comisario para la ejecución del plan.
Además, Atos se comprometería a lanzar un proceso de desinversión organizado para sus actividades de Productos de Ciberseguridad y Sistemas de Misión Crítica, que generaron ingresos de aproximadamente 340 millones de euros en 2023.
Impacto de la venta de las actividades de Computación Avanzada en el proceso y calendario de la actual reestructuración financiera
El plan de salvaguardia acelerado, aprobado por las clases de afectados el 27 de septiembre de 2024 y aprobado por el Tribunal Comercial Especializado de Nanterre el 24 de octubre de 2024, preveía la posibilidad de una venta de las actividades de Informática Avanzada del Grupo. Sin embargo, las previsiones presentadas en el plan de salvaguardia acelerado no tuvieron en cuenta esta transferencia, dadas las discusiones en curso.
Partiendo de un valor empresarial de 500 millones de euros, la transacción prevista debería generar apalancamiento financiero[2] para 2027 entre 1,8x y 2,1x, en función del resultado de la ampliación de capital con mantenimiento del PSR actual de 233 millones de euros.
La Sociedad presentará ante la Autoridad de los Mercados Financieros (la “ FMA ), un complemento al folleto relativo a la ampliación de capital con mantenimiento del PSR actual de 233 millones de euros, aprobado por la AMF con el número 24-474 el 7 de noviembre de 2024:
- Los inversores que ya hayan realizado órdenes de suscripción tendrán la posibilidad de retirarlas durante los dos (2) días hábiles siguientes a la aprobación del suplemento por parte de la AMF.
- Se ampliará el plazo de suscripción del aumento de capital con mantenimiento del derecho de suscripción preferente, que debía cerrarse el 25 de noviembre de 2024, de acuerdo con el calendario indicativo que se incluirá en el complemento.
La fecha indicativa de finalización de las operaciones de reestructuración financiera todavía está prevista para finales de año o principios de enero de 2025.
La Compañía continuará informando oportunamente al mercado sobre los próximos pasos en su reestructuración financiera.
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Atos SE confirma que la información que probablemente sea calificada como información privilegiada en el sentido del Reglamento nº 596/2014, de 16 de abril de 2014, sobre abuso de mercado y que pudo haber sido proporcionada de forma confidencial a sus acreedores financieros ha sido publicada en el mercado, ya sea en en el pasado o en el contexto de este comunicado de prensa, con el objetivo de restablecer la igualdad de acceso a la información relacionada con el Grupo Atos entre los inversores.
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Advertencia
Este documento contiene información de carácter prospectivo a la que están asociados riesgos e incertidumbres, incluida información incluida o incorporada por referencia, relativa al crecimiento y rentabilidad del Grupo en el futuro, lo que puede implicar que los resultados esperados difieran materialmente de los indicados en la información prospectiva. Estos riesgos e incertidumbres se relacionan con factores que la Compañía no puede controlar o estimar con precisión, como las condiciones futuras del mercado o el comportamiento de otros participantes del mercado. La información prospectiva contenida en este documento constituye anticipaciones de una situación futura y debe considerarse como tal. Estas declaraciones pueden hacer referencia a planes, objetivos y estrategias de Atos, así como a eventos futuros, ingresos o sinergias o resultados futuros que no constituyen información fáctica de naturaleza histórica. La secuencia de eventos o resultados reales pueden diferir de los descritos en este documento debido a una cierta cantidad de riesgos e incertidumbres que aparecen en el Documento de Registro Universal 2023 presentado ante la Autoridad de Mercados Financieros (AMF) el 24 de mayo de 2024 con el número de registro D. .24-0429, en el informe financiero semestral a 30 de junio de 2024 publicado por Atos el 5 de agosto de 2024 y en la modificación del Documento de Registro Universal 2023 presentada el 7 de noviembre de 2024 ante la Autoridad de los Mercados Financieros. Atos no se compromete ni asume ninguna responsabilidad por actualizar la información contenida en este documento más allá de lo requerido por la normativa vigente.
Este comunicado de prensa no constituye ni contiene una oferta para vender acciones de Atos ni ninguna solicitud para comprar o suscribir acciones de Atos en Francia, Estados Unidos de América o cualquier otro país. Este comunicado contiene cierta información sobre operaciones específicas que deben considerarse proyectos únicamente. En particular, cualquier decisión relacionada con la información o los proyectos mencionados en este documento y sus términos se tomará después de la finalización del análisis en profundidad en curso teniendo en cuenta los aspectos fiscales, legales, operativos, financieros, de recursos humanos y cualquier otro aspecto relevante. y permanece sujeto a las condiciones generales del mercado y a los procesos habituales, en particular la aprobación de los órganos de gobierno y los accionistas, así como la consulta de los órganos representativos de los trabajadores interesados, de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes.
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[1] Relación deuda neta anterior a IFRS 16 y EBITDA anterior a IFR16; El EBITDA se calcula en términos de EBO (excedente bruto de explotación) anterior a la NIIF16 menos los costes de RRI (reestructuración, racionalización, integración) y otros costes previstos.
[2] Relación deuda neta anterior a IFRS 16 y EBITDA anterior a IFR16; El EBITDA se calcula en términos de EBO (excedente bruto de explotación) anterior a la NIIF16 menos los costes de RRI (reestructuración, racionalización, integración) y otros costes previstos.
