La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos repercutió en los mercados bursátiles mundiales el miércoles, mientras los inversores se apresuraban a respaldar a los ganadores y vender a los perdedores esperados de su victoria.
El S&P 500 terminó el día con un alza del 2,5 por ciento, mientras que el Nasdaq 100, de gran tecnología, subió alrededor del 2,7 por ciento y el índice Russell 2000 de pequeña capitalización avanzó alrededor del 5,8 por ciento.
Ganadores
tesla
Las acciones de Tesla, cuyo director ejecutivo, Elon Musk, se convirtió en uno de los partidarios más ruidosos de Trump, subieron casi un 15 por ciento el miércoles.
Eso aumentó el patrimonio neto de Musk, el hombre más rico del mundo, en aproximadamente 15.000 millones de dólares.
A Musk, que contribuyó con más de 100 millones de dólares al pro republicano America Pac, se le ha prometido un puesto como jefe de un departamento de eficiencia gubernamental en una segunda administración de Trump.
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Hablando en su resort Mar-a-Lago en Florida, Trump dijo a sus seguidores que “ha nacido una estrella. . . Elon” y aclamó al jefe de Tesla como un “súper genio”.
Las acciones de la empresa de medios sociales Truth de Trump subieron un 33 por ciento en las operaciones de la mañana, pero cedieron la mayor parte de las ganancias para cerrar con un alza del 5,8 por ciento.
Bancos
Las acciones de los bancos estadounidenses subieron cuando los inversores apostaron que las tasas de interés se mantendrían altas por más tiempo bajo Trump y su administración adoptaría un enfoque regulatorio ligero.
“Este es un punto de inflexión, un verdadero punto de inflexión”, dijo Mike Mayo, analista de Wells Fargo. “Si tuviera que anticipar el mantra de la nueva administración, sería ‘resiliencia con eficiencia’, no sólo ‘resiliencia a cualquier costo'”.
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Las ganancias de los bancos aumentaron después de que la Reserva Federal elevó las tasas de interés para combatir la inflación, pero ese impulso se ha desvanecido cuando el banco central comenzó a reducir los costos de endeudamiento. El índice KBW Nasdaq Bank subió un 10,7 por ciento para alcanzar su nivel más alto desde principios de 2022.
JPMorgan, Bank of America y Citigroup cerraron con ganancias del 11,7 por ciento, 8,4 por ciento y 8,5 por ciento, respectivamente. Las acciones de Goldman Sachs y Morgan Stanley avanzaron más de 11 por ciento, ayudadas en parte por las perspectivas de que los recortes de impuestos agregarían impulso a una reactivación de los acuerdos.
Manish Kabra, jefe de estrategia de acciones estadounidenses de Société Générale, dijo que la perspectiva de una “barrida roja” en la que los republicanos tomaran el control de la Casa Blanca y las dos cámaras del Congreso también brindaría beneficios más amplios a las empresas cuyas fortunas están ligadas a la Economía estadounidense.
“Compre el carácter cíclico de Estados Unidos: eso significa bancos regionales, capital privado, crédito privado, acciones petroleras y beneficiarios clásicos de relocalización como los industriales”, dijo Kabra.
capital privado
Las acciones de Apollo Global y KKR lideraron las ganancias de los grupos de capital privado, subiendo más del 10 por ciento, ya que los inversores anticiparon que serían ganadores de cualquier recuperación en las negociaciones. Blackstone avanzó casi un 5 por ciento.
Una desaceleración en las fusiones y adquisiciones ha sido un lastre para las ganancias de la industria de adquisiciones, afectando las lucrativas tarifas de desempeño y dificultando que las empresas vendan sus carteras.
Las expectativas de que una administración Trump introduzca un régimen regulatorio más indulgente también pueden ayudar a la industria en su esfuerzo por vender sus fondos a inversores individuales.
Compañías de petróleo y gas
Trump cortejó a las compañías petroleras durante su campaña, prometiendo destrozar gran parte de la agenda ambiental y climática del presidente Joe Biden e implorando a la industria que “perfora, bebe, perfora”.
ExxonMobil, la mayor petrolera, subió alrededor de un 2 por ciento, y su rival Chevron subió un 2,8 por ciento a pesar de que un dólar más fuerte afectó los precios del petróleo.
NextDecade, un desarrollador de terminales de exportación de GNL, subió más del 15 por ciento. El proyecto Rio Grande de la compañía, valorado en 18.400 millones de dólares, se ha visto envuelto en un pantano legal. EQT, el mayor productor de gas natural de Estados Unidos, ganó un 7,8 por ciento.
Grupos hipotecarios
Las acciones de las agencias de vivienda respaldadas por el gobierno Fannie Mae y Freddie Mac se dispararon más de 37 por ciento cuando los inversores apostaron a que Trump podría impulsar una privatización total de los dos grupos que compran la mayoría de las hipotecas emitidas por bancos en Estados Unidos.
El gobierno nacionalizó ambas agencias como parte de su rescate durante la crisis financiera de 2008. Pero los inversionistas de fondos de cobertura, incluido Bill Ackman de Pershing Square, han apostado durante años a que el gobierno se vería obligado a poner fin a la tutela de ambos grupos debido a su renovada rentabilidad.
Durante la primera presidencia de Trump, su secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, impulsó parte del esfuerzo de privatización. “Terminará lo que empezó”, dijo un gran poseedor de Fannie.
Prisiones
Las existencias de prisiones privadas aumentaron a máximos de varios años a medida que los comerciantes apostaron por tasas más altas de subcontratación gubernamental de los encarcelamientos. Geo Group subió un 42 por ciento a 21,50 dólares por acción y CoreCivic, que publicó sólidos resultados trimestrales el miércoles, ganó un 29 por ciento a 17,58 dólares.
Perdedores
Renovables
Por el contrario, las empresas de energía renovable en Europa se desplomaron en medio de temores de que Trump pueda abolir las exenciones fiscales y los subsidios proporcionados por la administración de Biden.
La danesa Ørsted, el mayor desarrollador de parques eólicos marinos del mundo, se debilitó un 14,5 por ciento, mientras que el fabricante danés de turbinas Vestas perdió más de un 13 por ciento.
El índice S&P Global Clean Energy, que sigue a las empresas de energía limpia más grandes del mundo, bajó alrededor de un 6 por ciento.
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Los ejecutivos de la industria se habían preparado para una victoria de Trump, y Sean McGarvey, presidente de los Sindicatos de la Construcción de América del Norte, dijo en una conferencia la semana pasada que una victoria de Trump sería “terrible” para la naciente industria eólica marina de Estados Unidos.
La administración de Biden impulsó el despliegue de energía eólica marina y fijó un objetivo de 30 GW de energía eólica marina para 2030. Trump ha prometido detener los proyectos desde el “primer día” de la nueva administración.
Sectores expuestos a aranceles
La perspectiva de que Trump imponga nuevos aranceles afectó a las acciones de los fabricantes de automóviles europeos. Trump ha dicho que introducirá fuertes impuestos a las importaciones, con un plan para imponer aranceles a los bienes del 20 por ciento para Europa y del 60 por ciento para China.
El índice amplio Stoxx 600 de automóviles y repuestos cayó un 2 por ciento, y la amenaza de aranceles a los automóviles importados, incluidos los de México y la UE, pesa sobre grupos alemanes como BMW y Volkswagen, que cayeron más de un 8 por ciento y 5 por ciento, respectivamente, antes de recuperarse ligeramente.
Las compañías navieras más grandes del mundo también estaban bajo presión: la danesa AP Møller-Maersk perdió casi un 8 por ciento y la alemana Hapag-Lloyd casi un 9 por ciento.
Los temores de que una guerra comercial en toda regla entre Estados Unidos y China reduciría la demanda de transporte marítimo impulsaron las ventas, dijo Petter Haugen, analista de ABG Sundal Collier.
Bienes raíces
Los fideicomisos de inversión inmobiliaria estadounidenses estuvieron entre los más afectados en las operaciones del miércoles, ya que el sector sensible a los tipos se perdió el repunte más amplio de las acciones.
Iron Mountain, propietaria de instalaciones de almacenamiento de datos en todo Estados Unidos, se desplomó casi un 9 por ciento el miércoles, a pesar de que el auge de la inteligencia artificial, que ha estado impulsando los negocios de centros de datos, ha hecho subir el precio de sus acciones más de un 66 por ciento año tras año. fecha.
American Tower Corp y Crown Castle, que poseen y operan infraestructura de comunicaciones, cayeron más del 7 por ciento y casi el 5 por ciento, respectivamente.
Las empresas de almacenamiento físico, incluidas Public Storage y Extra Space Storage, cayeron más del 4 por ciento. Realty Income, un fideicomiso de bienes raíces comerciales, cayó alrededor de un 3 por ciento.
El sector inmobiliario del S&P 500 cayó alrededor de un 2,7 por ciento en general el miércoles. Las empresas relacionadas con el sector inmobiliario también tuvieron problemas, como el fabricante de herramientas Stanley Black & Decker, que cayó alrededor del 4,8 por ciento.
Información adicional de Mari Novik, Sylvia Pfeifer y Rachel Millard en Londres y Antoine Gara y Will Schmitt en Nueva York
