Amazonas (NASDAQ:AMZN) Las acciones terminaron la semana pasada con una explosión, impulsadas por los sólidos resultados del tercer trimestre. La compañía superó las expectativas tanto en el resultado superior como en el final, y aunque la guía de ingresos del cuarto trimestre estuvo justo por debajo del consenso, los inversores hicieron la vista gorda ante ese error y se centraron en un punto brillante: la guía de ingresos operativos superó la estimación de Street por 4%, con márgenes de aumento de aproximadamente 40 puntos básicos.
Al escanear la impresión, Nicholas Jones de JMP, un analista clasificado entre el 2% de los principales profesionales de las acciones de Wall Street, vio mucho de qué ser optimista y cree que las acciones están preparadas para más días fuertes en el futuro.
“En general”, dijo el analista de 5 estrellas, “vemos favorablemente los resultados y la orientación de AMZN, y seguimos creyendo que AMZN es la acción que debemos poseer dentro del comercio electrónico dada su amplia selección de artículos no discrecionales, su gran y creciente publicidad”. negocio y la exposición de AWS a la IA”.
Para el analista, Amazon está acertando en todos los aspectos de derechos en las distintas ramas de su negocio. Aunque la gerencia señaló que los clientes siguen siendo conscientes del gasto, en el segmento minorista, la compañía dijo que está viendo “tendencias favorables” en los artículos esenciales cotidianos, con clientes que realizan compras más grandes y compran con más frecuencia. De cara al futuro, al mejorar las velocidades de entrega, reducir los costos de servicio y mejorar los procesos de empaque, la compañía planea concentrarse en “impulsar la eficiencia” en sus operaciones minoristas. La gerencia también ve oportunidades adicionales para aprovechar la robótica y la automatización para impulsar aún más su red de cumplimiento.
Mientras tanto, la demanda de IA sigue impulsando “fuertes tendencias de AWS”, y la IA alcanza una tasa de ingresos anuales de miles de millones de dólares y “crece en tres dígitos”. En los últimos 18 meses, Amazon ha lanzado casi el doble de funciones de aprendizaje automático y genAI que todos los demás proveedores importantes de nube combinados.
Además, con el tiempo, se espera que la expansión continua de la IA en AWS “impulse una mejora del margen operativo”. Como Microsoft también señaló para su negocio en la nube, la demanda de AWS está superando la oferta, y la compañía cree que el aumento de la capacidad podría conducir a un crecimiento acelerado, aunque los chips “siguen siendo un cuello de botella”.
En resumen, Jones dijo: “Nos sigue gustando el desempeño resiliente de AMZN en todos sus segmentos comerciales, su exposición al gasto en IA generativa y el sólido desempeño continuo en su negocio publicitario”.
De hecho, tal es la convicción de Jones que ha elevado su precio objetivo desde los 265 dólares anteriores a un máximo de la calle de 285 dólares, lo que sugiere que las acciones de Amazon ganarán ~46% en los próximos 12 meses. No es necesario añadir nada más, la calificación de Jones sigue siendo de rendimiento superior (es decir, compra). (Para ver el historial de Jones, haga clic aquí)
Jones no está solo en su optimismo. Los analistas de Wall Street apoyan abrumadoramente la acción, con 45 compras contra solo una retención, lo que le otorga a AMZN una calificación de consenso de Compra Fuerte. El precio objetivo promedio se sitúa en 236,20 dólares y ofrece rendimientos a un año de ~21%. (Ver Previsión de acciones de AMZN)
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Descargo de responsabilidad: las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las del analista destacado. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer tu propio análisis antes de realizar cualquier inversión.
