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Warren Buffett y Berkshire Hathaway ampliaron su retirada de las acciones en el tercer trimestre, recortando sus tenencias en Apple y aumentando el efectivo a un récord de 325.200 millones de dólares.
Berkshire también informó de una disminución del 6% en el beneficio operativo trimestral, en gran medida como resultado de mayores obligaciones de suscripción de seguros, incluido el huracán Helene, y pérdidas cambiarias derivadas del fortalecimiento del dólar estadounidense.
Estos compensaron la mejora de la rentabilidad de la aseguradora de automóviles Geico, donde disminuyeron las reclamaciones y los gastos por accidentes. Las ganancias también aumentaron en el ferrocarril BNSF, que envió más bienes de consumo, y en Berkshire Hathaway Energy, donde los gastos operativos disminuyeron.
En su informe trimestral del sábado, Berkshire dijo que vendió alrededor de 100 millones, o el 25%, de sus acciones de Apple durante el verano, terminando con alrededor de 300 millones.
Ahora ha vendido más de 600 millones de acciones del fabricante del iPhone en 2024, aunque Apple siguió siendo la mayor participación accionaria de Berkshire, con 69.900 millones de dólares.
Las ventas comprendieron una gran parte de los 36.100 millones de dólares en acciones, incluidos varios miles de millones de dólares en acciones de Bank of America, que Berkshire vendió en el trimestre.
Buffett dijo en mayo que esperaba que Apple siguiera siendo la mayor inversión en acciones de Berkshire, pero vender tenía sentido porque la tasa impositiva federal del 21% sobre las ganancias probablemente aumentaría.
Berkshire compró sólo 1.500 millones de dólares en acciones en el trimestre, el octavo consecutivo en el que fue vendedor neto de acciones.
Tampoco recompró acciones propias, lo que sugiere que Buffett ni siquiera considera las acciones de su propia empresa como una ganga.
Las ganancias operativas de las docenas de negocios de Berkshire cayeron a 10.090 millones de dólares, o alrededor de 7.019 dólares por acción Clase A, desde 10.760 millones de dólares el año anterior.
Las ganancias por suscripción de seguros cayeron un 69%, afectadas por el aumento de las reclamaciones, 565 millones de dólares en pérdidas de Helene y un acuerdo judicial de quiebras relacionado con el desaparecido proveedor de talco Whittaker Clark & Daniels.
Esto compensó con creces la casi duplicación de las ganancias técnicas en Geico.
Berkshire también proyectó entre 1.300 y 1.500 millones de dólares de pérdidas antes de impuestos en el cuarto trimestre a causa del huracán Milton, que azotó Florida en octubre.
Los ingresos netos ascendieron a 26.250 millones de dólares, o 18.272 dólares por acción Clase A, en comparación con una pérdida de 12.770 millones de dólares, o 8.824 dólares por acción, un año antes, cuando la caída de los precios de las acciones redujo el valor de las inversiones de Berkshire.
Buffett ha dicho que los resultados operativos reflejan mejor el desempeño de Berkshire.
Las normas contables exigen que Berkshire informe las ganancias y pérdidas de inversiones no realizadas cuando informa sus ingresos netos, lo que añade una volatilidad que Buffett aconseja a los inversores ignorar.
Buffett, de 94 años, ha dirigido Berkshire desde 1965 y se espera que eventualmente transfiera el liderazgo al vicepresidente Greg Abel, de 62 años.
Los negocios del conglomerado con sede en Omaha, Nebraska, también incluyen Berkshire Hathaway Energy, muchas empresas industriales y manufactureras, una gran corredora de bienes raíces y negocios minoristas como Dairy Queen y Fruit of the Loom.
