((Traducción automática de Reuters, consulte el descargo de responsabilidad https://bit.ly/rtrsauto))
(Refundido y editado, comentarios agregados del presidente de Nippon Life) por Anton Bridge y Kane Wu
Nippon Life Insurance planea adquirir todas las acciones que no posee en Resolution Life Group Holdings por aproximadamente 8.200 millones de dólares, un acuerdo totalmente en efectivo que dará a la aseguradora más grande de Japón una posición más firme en el mercado estadounidense.
Se trata de la mayor adquisición en el extranjero realizada por una aseguradora japonesa hasta la fecha y el segundo acuerdo importante anunciado por Nippon Life este año. Las aseguradoras japonesas están interesadas en expandirse en el extranjero dadas las limitadas perspectivas de crecimiento en el país debido a la disminución y el envejecimiento de la población.
“Desde hace algún tiempo queríamos ser propietarios de una empresa que pudiera estar en el corazón del mercado de seguros más grande del mundo: Estados Unidos”, dijo el miércoles en una conferencia de prensa Hiroshi Shimizu, presidente de Nippon Life.
“Resolution es una excelente empresa en un mercado que va a crecer y por eso queremos garantizar su potencial”, añadió.
Nippon Life actualmente posee aproximadamente el 23% de Resolución Life, con sede en Bermudas, y apunta a convertirla en una subsidiaria de propiedad total en la segunda mitad de 2025.
El acuerdo valora Solution Life, propiedad de una serie de inversores, incluida la firma de inversión global y socio comercial Blackstone BX.N, en 10.600 millones de dólares. Resolution Life seguirá estando dirigida por el director ejecutivo, Clive Cowdery.
Como parte de la transacción, Nippon Life también comprará la participación del 20% que no posee en MLC Life del National Australia Bank NAB.AX por aproximadamente 500 millones de dólares australianos (320 millones de dólares) y las fusionará con Resolution Life Australasia para formar Acenda, una nueva aseguradora de vida líder.
Nippon Life, que se ha quedado atrás de sus rivales nacionales en las adquisiciones estadounidenses, completó el martes la compra de una participación del 21,6% en la compañía de seguros estadounidense Corebridge Financial CRBG por un importe de 3.800 millones de dólares.
También buscó diversificar sus operaciones nacionales comprando el proveedor de atención de enfermería Nichii Holdings por 1.400 millones de dólares en noviembre del año pasado.
Nippon Life ha hecho de la expansión global una prioridad estratégica para este año fiscal y el próximo, y apunta a duplicar el beneficio operativo principal del grupo a alrededor de 1,4 billones de yenes para 2035.
Fundada hace apenas siete años, Resolution Life es una compañía de seguros cerrada que compra pólizas de seguro existentes de aseguradoras en los Estados Unidos y otros países.
Gestiona 85.000 millones de dólares en activos y 4,3 millones de pólizas, según Nippon Life.
Blackstone, que ha sido socio de gestión de inversiones de Resolution Life para activos generados directamente, incluidos crédito privado y bienes raíces, continuará esta asociación tras la adquisición por parte de Nippon Life.
En el sector asegurador japonés, la aseguradora de daños y perjuicios Tokio Marine Holdings se mostró especialmente activa. Compró la aseguradora especializada HCC Insurance Holdings por 7.500 millones de dólares en 2015, pagó 2.700 millones de dólares en 2011 por Delphi Financial y compró Philadelphia Consolidated por 4.700 millones de dólares en 2008.
Las fusiones y adquisiciones transfronterizas que involucran a empresas japonesas han aumentado este año.
(1 dólar = 1,5672 dólares australianos)
