Las acciones estadounidenses cerraron al alza el viernes para coronar una semana y un mes ganadores, y tanto el índice como el índice de referencia alcanzaron nuevos máximos históricos.
Durante la semana, el Dow Jones subió un 1,4%, mientras que el S&P 500 y el índice tecnológico ganaron cada uno alrededor de un 1,1%.
Source: Investing.com
El viernes coronó un mes fuerte en Wall Street en medio del repunte postelectoral impulsado por la victoria del presidente electo Donald Trump. En noviembre, el Dow Jones subió un 7,5% y el S&P 500 subió un 5,7%, sus mayores ganancias mensuales de 2024. El Nasdaq subió un 6,2% durante el período.
Se espera que la próxima semana esté llena de acontecimientos ya que los inversores continúan evaluando las perspectivas de las tasas de interés de la Reserva Federal. Los futuros de los fondos federales proyectan actualmente una probabilidad del 68% de que el banco central recorte los tipos en 25 puntos básicos en su reunión de diciembre, según Investing.com.
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Lo más importante en el calendario económico será el informe de empleo de Estados Unidos de noviembre, que se espera que muestre que la economía añadió 202.000 puestos de trabajo, en comparación con el crecimiento de 12.000 puestos de trabajo en octubre. Se espera que la tasa de desempleo aumente del 4,1% al 4,2%.
Estas cifras irán acompañadas de una apretada agenda de oradores de la Fed, incluido el presidente Jerome Powell, el miércoles por la tarde.
Por otra parte, el calendario de resultados de la próxima semana incluye informes de algunas empresas importantes. Estos incluyen Salesforce (NYSE:), Okta (NASDAQ:), Ulta Beauty (NASDAQ:), Lululemon (NASDAQ:), Dollar General (NYSE:), Dollar Tree (NASDAQ:), Kroger (NYSE:) y Chewy (NYSE :).
Independientemente de la dirección que tome el mercado, a continuación destaco una acción que puede tener demanda y otra que podría sufrir una mayor caída. Sin embargo, recuerde que mi horizonte temporal es solo para la próxima semana, del lunes 2 de diciembre al viernes 6 de diciembre.
Acciones para comprar: Robinhood
Robinhood (NASDAQ ???? se destaca como una acción para comprar esta semana, ya que la popular plataforma de negociación sin comisiones organizará su tan esperado Día del Inversor, donde la gerencia revelará su visión para el futuro.
Los inversores esperan detalles sobre las iniciativas de crecimiento en el corretaje, las criptomonedas y los mercados globales, así como actualizaciones sobre nuevos productos como opciones sobre índices, futuros y la plataforma de escritorio Robinhood Legend.
Estas iniciativas subrayan la ambición de Robinhood de consolidar su posición en el mercado y atraer una base de inversores más amplia.
Source: InvestingPro
Vale la pena mencionar que el modelo cuantitativo basado en inteligencia artificial de InvestingPro le otorga a Robinhood una excelente “puntuación de salud financiera” de 4,0 sobre 5,0. El fuerte impulso de la empresa se ve respaldado por el aumento de los ingresos y el resurgimiento del comercio minorista.
El impulso minorista postelectoral y los obstáculos regulatorios favorables al crecimiento del comercio de criptomonedas respaldan aún más su perspectiva alcista.
En los últimos años, Robinhood ha diversificado sus fuentes de ingresos, se ha expandido internacionalmente y ha implementado medidas de reducción de costos, incluido un programa de recompra de acciones.
Las acciones de HOOD terminaron la sesión del viernes a 37,54 dólares, ligeramente por debajo de su máximo histórico de 39,74 dólares alcanzado el 25 de noviembre. En los niveles actuales, la firma de corretaje minorista con sede en Menlo Park, California, tiene una capitalización de mercado de 33.200 millones de dólares.
Source: Investing.com
A pesar del aumento del 194% en lo que va del año, los analistas creen que hay espacio para un crecimiento continuo, citando la valoración infravalorada de Robinhood. Según datos de InvestingPro, HOOD cotiza con una relación EV-ventas reducida de 11 veces en comparación con pares como Interactive Brokers (NASDAQ ???? (14,5 veces) y Coinbase (NASDAQ ???? (13,6 veces).
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Stock en venta: Dólar General
Por otro lado, Dollar General enfrenta desafíos cada vez mayores. Está previsto que el minorista de descuento publique su informe de resultados del tercer trimestre el jueves por la mañana a las 6:55 a. m., hora del Este, pero las expectativas son sombrías. Se espera que la disminución de la asistencia, el aumento de los costos y la reducción de los márgenes afecten considerablemente los resultados.
Subrayando los numerosos retos a los que se enfrenta Dollar General, los 23 analistas encuestados por InvestingPro redujeron sus estimaciones de beneficios antes de la publicación del informe para reflejar un descenso del 37% con respecto a sus expectativas iniciales.
Source: InvestingPro
Según el mercado de opciones, los operadores esperan un movimiento del 10,3% en un sentido u otro para las acciones de DG tras la publicación.
Las ganancias han sido el catalizador de grandes oscilaciones en las acciones este año, según datos de InvestingPro. En particular, DG se desplomó un 33% cuando la compañía informó sus últimas cifras trimestrales a finales de agosto, sufriendo su octava reacción negativa consecutiva en el día de resultados.
Para el trimestre, se espera que las ganancias por acción caigan un 25,4% respecto al año anterior a 0,94 dólares, lo que marca el sexto trimestre consecutivo de caídas de ganancias de dos dígitos de la compañía. El crecimiento de los ingresos, si bien aumentó un 4,4% anual a 10.100 millones de dólares, no fue suficiente para compensar la caída de los márgenes y el aumento de los costos operativos.
Las perspectivas futuras de Dollar General son igualmente preocupantes. Se espera que la dirección proporcione una orientación cautelosa para la crítica temporada navideña, lo que refleja la débil demanda de bienes discrecionales de los consumidores y las continuas presiones de costos. A pesar de iniciativas como la introducción de nuevas categorías de mercancías, los resultados aún no muestran una mejora significativa.
El modelo de negocio del otrora confiable minorista de descuento se tambalea bajo el peso de la disminución del tráfico de clientes, el aumento de los costos y la feroz competencia de gigantes de la industria como Walmart y Amazon.
Las acciones de DG terminaron la sesión del viernes en 77,27 dólares, no muy lejos de un mínimo reciente de 52 semanas de 72,12 dólares, un nivel no visto desde septiembre de 2017. Con las valoraciones actuales, Dollar General tiene una capitalización de mercado de 17 mil millones de dólares, lo que la convierte en la cadena de tiendas en dólares más grande del mundo. el país, por delante de Dollar Tree.
Source: Investing.com
Las acciones han caído un 43,1% en lo que va del año, lo que refleja el creciente pesimismo que rodea a las acciones.
Vale la pena señalar que Dollar General tiene actualmente una puntuación de salud financiera InvestingPro de 2,3 sobre 5,0, lo que destaca su vulnerabilidad a los vientos macroeconómicos en contra y su incapacidad para seguir el ritmo de competidores más grandes y competitivos.
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Advertencia : En el momento de escribir este artículo, estoy en posición larga en el S&P 500 y a través del ETF SPDR® S&P 500 y el ETF Invesco QQQ Trust. También llevo mucho tiempo en el ETF Technology Select Sector SPDR (NYSE :).
Regularmente reequilibro mi cartera de acciones individuales y ETF en función de una evaluación continua de los riesgos relacionados con el entorno macroeconómico y la situación financiera de las empresas.
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva del autor y no deben considerarse consejos de inversión.
