((Traducción automática de Reuters, consulte el descargo de responsabilidad https://bit.ly/rtrsauto)) por Shariq Khan
La petrolera española Repsol REP.MC planea vender una participación minoritaria en sus activos de esquisto Eagle Ford en el sur de Texas, en un acuerdo que podría valorar los activos en hasta 2.000 millones de dólares, dijeron a Reuters tres fuentes familiarizadas con las negociaciones.
Las fuentes dijeron que Repsol había contratado a Scotiabank para ayudar en el proceso y que pretendía incorporar uno o más socios para cubrir los llamados puestos no operativos, ganando una parte de la venta de los hidrocarburos y al mismo tiempo pagando una parte de los costos operativos. . Los socios no operativos no son responsables de la extracción de petróleo y gas ni de otras operaciones diarias.
Repsol está dispuesta a vender hasta el 49% de sus activos, que incluyen más de 800 pozos productores repartidos en unas 80.000 hectáreas netas, con una producción de unos 50.000 barriles de petróleo equivalente al día, dijeron las fuentes.
La compañía planea retener una participación mayoritaria y operar el activo, dijo una de las fuentes.
Las fuentes dijeron que ninguna transacción estaba garantizada y hablaron bajo condición de anonimato porque las discusiones eran confidenciales.
Repsol y Scotiabank declinaron hacer comentarios.
Las empresas de petróleo y gas disfrutaron de ganancias inesperadas en los años posteriores a la pandemia, cuando la demanda de combustibles fósiles alcanzó nuevos récords. Sin embargo, algunos estiman que el consumo mundial de petróleo alcanzará su punto máximo ya en esta década, a medida que el mundo adopte fuentes de energía más ecológicas.
Las grandes empresas de energía han vendido activos no esenciales de petróleo y gas, al tiempo que recurrieron a socios no operativos para posiciones rentables, lo que les permitió reducir costos y liberar efectivo que puede usarse para mejorar los retornos para los accionistas e invertir en fuentes de energía alternativas como los biocombustibles.
En febrero, Repsol detalló planes para centrar su cartera upstream en áreas de “ventaja competitiva y mayor valor” para preparar a la compañía para una oferta pública de venta en Estados Unidos en 2027. Identificó a Eagle Ford como una de las áreas clave de crecimiento.
También en febrero presentó un plan para devolver 4.600 millones de euros en efectivo a los accionistas en forma de dividendos y recomprar acciones por valor de hasta 5.400 millones de euros hasta 2027.
Repsol prevé apoyar este plan recaudando alrededor de 1.500 millones de euros este año a través de desinversiones, ventas de participaciones y rotaciones.
Reuters informó el mes pasado que Repsol y su socio Santos están explorando la venta de una participación minoritaria en campos petroleros que poseen conjuntamente en Alaska.
