Informe del IPC: S&P 500, Nasdaq y Dow alcanzaron máximos históricos después de datos alentadores de inflación

Informe del IPC: S&P 500, Nasdaq y Dow alcanzaron máximos históricos después de datos alentadores de inflación
Informe del IPC: S&P 500, Nasdaq y Dow alcanzaron máximos históricos después de datos alentadores de inflación
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Los tres índices principales subieron a niveles récord el miércoles después de que nuevos datos mostraran que la inflación se enfrió en abril después de haber aumentado recientemente.

El S&P 500, el Nasdaq Composite de gran tecnología y el Dow de primera línea cerraron en nuevos máximos históricos después de que el último Índice de Precios al Consumidor mostrara que los precios subieron un 3,4% durante los 12 meses terminados en abril, disminuyendo desde el 3,5% del mes anterior.

El S&P 500 de mercado amplio ganó más de un 1,2% el miércoles y superó el nivel de 5.300 por primera vez, cerrando en 5.308,15. El Nasdaq subió alrededor de un 1,4%, estableciendo un nuevo récord en 16.742,39. Mientras tanto, el Dow Jones subió 350 puntos o un 0,9% y se tambaleó cerca del nivel clave de 40.000, cerrando en 39.908. Los tres índices principales avanzan hacia una semana ganadora.

Los inversores creen que la lectura más fría de la inflación, junto con un informe separado que muestra débiles ventas minoristas en abril, aumenta la probabilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés este año.

“Tomado [together with retail sales] esto respalda un recorte de tasas de la Fed en el otoño”, escribió Gary Pzegeo, jefe de renta fija de CIBC Private Wealth US, en una nota a los clientes el miércoles. “Los mercados están descontando un recorte en septiembre y han pasado a fijar el precio en un segundo recorte para diciembre”.

El informe del miércoles estuvo en gran medida en línea con las expectativas de los economistas, lo que es un cambio bienvenido con respecto a enero, febrero y marzo, cuando el IPC (y otros indicadores de inflación) estuvieron muy, muy calientes y calientes.

“Este fue un buen informe en el contexto de tres períodos más calurosos de lo esperado. [CPI] informes, y hace que parezca que potencialmente se trataba de obstáculos en el camino en lugar de un entorno de inflación realmente estancada”, dijo a CNN Tyler Schipper, profesor de economía de la Universidad de St. Thomas en Minnesota, en una entrevista.

Mensualmente, los precios aumentaron un 0,3%, un ritmo de crecimiento más lento que el 0,4% observado en los dos meses anteriores, según el informe del IPC de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Los economistas esperaban un aumento mensual del 0,4% y una ganancia anual del 3,4%, según las estimaciones de consenso de FactSet.

Según el informe, el aumento de los costos de la gasolina y la vivienda representó más del 70% del aumento mensual de la inflación general.

Si bien los elevados costos de la vivienda y los altos precios en el surtidor siguen pesando sobre los estadounidenses, el informe del miércoles brindó algunas buenas noticias sobre otra área de gasto básico: los precios de los comestibles cayeron por primera vez en un año, cayendo un 0,2% desde marzo.

Una medición subyacente de la inflación seguida de cerca mostró un progreso aún mayor. El IPC subyacente, que excluye las categorías más volátiles de energía y alimentos, se desaceleró del 3,8% al 3,6%, su tasa más baja desde abril de 2021. Respecto al mes anterior, el IPC subyacente aumentó un 0,3%, su ritmo más lento desde finales de el año pasado.

Los precios se están enfriando, pero persisten algunos puntos débiles

Además de la caída de los precios de los comestibles durante el mes, los precios generales de los alimentos y el costo de salir a comer también experimentaron cierta disminución. La inflación de los precios de los alimentos se mantuvo en el 2,2% anual, mientras que la inflación de los alimentos fuera del hogar bajó al 4,1%, su tasa más baja desde mayo de 2021.

Los precios de los automóviles nuevos y usados ​​continuaron cayendo desde niveles récord; pero, especialmente en este período de altas tasas de interés, siguen siendo esfuerzos costosos, no sólo de comprar sino también de mantener.

El seguro de vehículos de motor continuó su doloroso aumento en abril, subiendo un 1,8% en el mes y alcanzando un 22,6% anual. Los costos de reparación y mantenimiento se mantuvieron estables durante el mes, pero aún están muy por encima de la inflación general del 7,6% anual.

Los precios de la ropa subieron más durante el mes, y algunas categorías, como camisas para hombres y trajes para mujeres, aumentaron casi un 3%.

Que estos suban más en un momento en que los precios de los bienes están sufriendo una desinflación (en algunos casos, una deflación absoluta), podría ser un reflejo de problemas comerciales más amplios a nivel mundial y un problema potencial para los consumidores –y los titulares– más adelante este año, dijo Schipper.

“Puede que ahora no sea particularmente problemático; pero si piensas en el otoño, cuando es temporada de elecciones y la gente está haciendo compras para el regreso a clases, esa podría ser una categoría que se vuelve políticamente problemática”, dijo Schipper.

Sin embargo, el informe de abril mostró un ligero progreso en lo que ha sido el mayor talón de Aquiles: la inflación de la vivienda disminuyó al 5,5%, su tasa anual más baja desde mayo de 2022.

Los costos de la vivienda “han sido un área de dolor bastante persistente en los últimos años”, dijo a CNN John Sedunov, profesor de finanzas y bienes raíces en la Universidad de Villanova.

El componente de vivienda del IPC ha resultado frustrante para los economistas y otros observadores porque la medición gubernamental de los costos de vivienda presenta un retraso considerable. Fuentes de datos inmobiliarios del sector privado han mostrado un enfriamiento del mercado de alquiler.

Si se excluyen esos costos de la vivienda de la ecuación, un índice “superbásico” muy seguido que mide la inflación de los servicios que excluye los costos de la vivienda subió sólo un 0,2% en el mes, su ritmo más lento desde el verano pasado.

La Reserva Federal ha estado esperando ver un proceso significativo sobre la inflación antes de comenzar a recortar las tasas de interés. Esas tasas están en su nivel más alto en 23 años luego de una agresiva campaña de aumento de tasas que duró años por parte del banco central para echar agua a la demanda latente y controlar una inflación que lleva décadas.

“Durante los últimos dos meses parecía que tal vez la mejora se estaba estancando, y esto [report] Parece que continúa a un ritmo lento”, dijo a CNN Erica Groshen, ex comisionada de BLS que se desempeña como asesora económica principal en la Escuela de Relaciones Industriales y Laborales de la Universidad de Cornell.

La inflación se ha enfriado considerablemente después de dispararse al 9,1% anual en junio de 2022, y la economía se ha mantenido resiliente en el proceso, aunque hay señales de que el otrora desenfrenado ritmo de actividad del gasto se ha enfriado.

Un informe separado del miércoles mostró que las ventas minoristas en Estados Unidos se mantuvieron estables en abril.

“Potencialmente, eso es una indicación de que los consumidores están siendo agotados”, dijo Sedunov. “Al final del día, ese debilitamiento del comercio minorista es un indicador de que tal vez habrá menos presión sobre los precios en ciertas áreas en el futuro, lo que podría tener un efecto moderador continuo sobre la inflación”.

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