- La última sesión de abril en los mercados mundiales trae consigo un deterioro del sentimiento de los inversores. El DAX y el CAC 40 perdieron hoy casi un 1%. En Wall Street, los futuros del US 100 y US 500 están perdiendo un 1,1% y un 0,9%, respectivamente, antes de la reunión del FOMC de mañana.
- El índice de costes laborales de EE.UU. para el primer trimestre de 2024 subió un 1,2%, por encima de las estimaciones de los analistas encuestados por Bloomberg (la estimación era de un aumento trimestral del 1,0%), lo que ilustra las persistentes presiones salariales que podrían disuadir a la Reserva Federal de EE.UU. de recortar más los tipos de interés. rápidamente.
- Estos datos, combinados con una lectura más débil de la confianza del consumidor en abril, pueden haber asustado un poco al mercado, especialmente después de la reciente lectura muy débil del PIB en Estados Unidos, que desató temores reales de estanflación en relación con la principal economía del mundo.
- Casi el 76,5% de todas las empresas que cotizan en Wall Street muestran actualmente caídas intradía. El Nasdaq ha bajado un 1,08% en el momento de escribir este artículo, el S&P 500 ha bajado un 0,87% y el Russell 2000, que agrupa a las empresas más pequeñas por capitalización, ha bajado un 1,47%.
- Los datos macroeconómicos de Estados Unidos hoy son más débiles de lo esperado. El índice de confianza del consumidor del Banco Central de EE.UU. está en 97, frente a los 104 esperados y una revisión a la baja de 103,1 con respecto a los datos anteriores. El PMI de Chicago en Estados Unidos también quedó por debajo de las expectativas, con un 37,9, frente a los 45 y 41,4 anteriores.
- Según el BLS de EE. UU., los costos de compensación de los trabajadores civiles en EE. UU. aumentaron un 4,2 % durante los 12 meses que terminaron en marzo de 2024 y aumentaron un 4,8 % en marzo de 2023. Los salarios aumentaron un 4,4 % durante el período de 12 meses.
- Hoy en Wall Street, la atención de los inversores se centra principalmente en los buenos resultados de PayPal, así como en las previsiones financieras revisadas al alza de Coca-Cola y Eli Lilly. Las ventas de McDonald’s fueron inferiores a lo esperado, pero las acciones rápidamente volvieron al alza.
- El informe más importante del día para el mercado estadounidense y el sector de las grandes tecnologías será el informe trimestral de Amazon (AMZN.US). Los resultados se presentarán al público una vez finalizada la sesión bursátil en Wall Street.
- En el mercado de divisas, el dólar estadounidense y el euro son actualmente los que mejor se comportan, observándose fuertes caídas en las monedas de las Antípodas (dólar australiano y dólar neozelandés).
- El PIB de Canadá creció en abril, a un ritmo del 0,2% mensual frente al 0,3% esperado y el 0,4% anterior. Como resultado, el dólar canadiense cayó bruscamente hoy, con el USDCAD subiendo un impresionante 0,7%.
- El aumento del USDCAD está respaldado por un fortalecimiento del índice del dólar, con contratos (USDIDX) ganando un 0,55% antes de la decisión de la Reserva Federal de mañana y la conferencia de Jerome Powell. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ganan hoy un 0,05% y superan el 4,66%.
- Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, Estados Unidos no ha visto un plan israelí creíble que aborde las diversas preocupaciones en Rafah. Los futuros del petróleo (Brent) pierden hoy más del 1%, y NATGAS pierde más del 4%.
- Los precios del trigo en la bolsa CBOT cayeron hoy un 0,5% e inicialmente mantuvieron un fuerte soporte de 600 dólares por bushel. Sin embargo, las previsiones meteorológicas indican fuertes lluvias en Rusia, lo que podría incrementar la oferta estimada. Hoy en día, la caída de casi el 4% en los contratos de algodón atrae la atención del mercado de materias primas.
- Hoy también se observa una fuerte caída en el mercado de metales preciosos. En el caso del oro se observan descensos de casi el 1,75%, mientras que la plata ya registró una caída del 2,7%.
- El sentimiento del mercado de criptomonedas sigue siendo muy débil. Bitcoin pierde un 5% y defiende el nivel de 60.000 dólares, mientras que Ethereum se ha asentado por debajo de 3.000 dólares. Los inversores están reaccionando a las salidas de ETF estadounidenses y a los débiles fondos de replicación de ETH y BTC, que debutaron hoy en Hong Kong.
- La DEA estadounidense podría reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa, informó Associated Press, lo que impulsó considerablemente las acciones de las empresas vinculadas al sector, con Canopy Growth ganando ya casi un 25%.
- La Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Yellen, está “preocupada” por el aumento de la deuda y el déficit de Estados Unidos. Sin embargo, según su declaración, es muy probable que la inflación baje el próximo año.
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