((Traducción automática de Reuters, consulte el descargo de responsabilidad https://bit.ly/rtrsauto))
(Acciones actualizadas, detalles agregados y contexto en los párrafos 3-5, 10-12)
Shyft Group SHYF.O y la compañía suiza Aebi Schmidt se fusionarán en un acuerdo de acciones, anunciaron las dos compañías el lunes, lo que hizo que las acciones del fabricante estadounidense de vehículos especiales subieran un 13 por ciento.
Shyft, con sede en Michigan, que tiene un valor de mercado de alrededor de 439 millones de dólares según datos compilados por LSEG, fabrica y ensambla vehículos especiales como camiones de trabajo y vehículos recreativos.
Aebi, con sede en Suiza, también fabrica vehículos especializados, así como accesorios para equipos personalizados.
La fusión combinará los productos y servicios de vehículos especiales de Aebi con la fabricación, montaje y personalización de Shyft para los mercados de vehículos especiales comerciales, minoristas y de servicios.
Según los términos de la transacción, cada acción ordinaria en circulación de Shyft se intercambiará por 1,04 acciones ordinarias de la empresa combinada.
Los accionistas de Shyft poseerán el 48% de la nueva empresa, mientras que los accionistas de Aebi Schmidt poseerán el resto, dijeron las dos empresas.
Sin embargo, las empresas no proporcionaron detalles adicionales sobre el valor de la operación.
Se espera que la nueva empresa combinada haya estimado unos ingresos proforma de 1.950 millones de dólares para 2024, dijeron las empresas.
Barend Fruithof, director de la empresa suiza de productos y servicios para vehículos especiales, dirigirá la nueva empresa, mientras que John Dunn, director ejecutivo de Shyft, permanecerá en la entidad combinada una vez que se cierre el acuerdo.
La nueva empresa tendrá su sede en Suiza y cotizará en NASDAQ, dijeron las dos empresas.
La operación debería finalizar a mediados de 2025.
Deutsche Bank actuó como banco asesor de Shyft. Davis Polk & Wardwell LLP actuó como asesor legal, mientras que Lenz & Staehelin actuó como asesor local suizo.
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