El interés de la Caisse de dépôt et position du Québec (CDPQ) por los Siete Magníficos y los bancos americanos sigue creciendo.
Publicado a las 5:00 a.m.
El mayor inversor institucional de Quebec acaba de revelar que realizó importantes nuevas inversiones en el tercer trimestre en varias grandes instituciones financieras de Estados Unidos, así como en siete empresas americanas cuya capitalización bursátil se ha vuelto gigantesca.
En total, el Fondo compró más de 1.500 millones de dólares en acciones de Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet (Google) y Tesla durante los meses de verano.
Durante este período, el Fondo también compró acciones por valor de más de 600 millones de dólares de JPMorgan, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo.
Estas transacciones incrementaron notablemente la participación en Apple en un 20%, incrementaron la inversión en Amazon en un 40% y aumentaron la inversión en Tesla en un 45%.
La participación en JPMorgan también casi se duplicó, mientras que la compra de 5 millones de acciones del Bank of America hizo que la participación en este banco aumentara un 200%.
Todas estas inversiones se detallan en un documento presentado estos últimos días ante la Comisión de Bolsa y Valores para detallar las inversiones de la Caisse en empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos a principios de octubre.
El efecto Trump
Las transacciones posicionaron favorablemente a la Caisse ante el aumento de los valores financieros estadounidenses que Tesla observó inmediatamente después de la elección de Donald Trump.
Las acciones de Tesla subieron un 15% el 6 de noviembre, las acciones de JPMorgan subieron un 12%, mientras que las acciones de Wells Fargo ganaron un 13% ese día.
La victoria de Donald Trump pareció entusiasmar a los inversores gracias al optimismo sobre su agenda de desregulación y recortes de impuestos.
Contactado por La prensala Caisse de dépôt, cuyo patrimonio neto asciende a aproximadamente 452 mil millones, no quiso comentar sobre el reequilibrio de sus inversiones en bolsa.
El peso de los gigantes digitales ha aumentado significativamente en la cartera del CDPQ desde la pandemia.
La dirección hizo un cambio significativo al comprobar que la cartera del Fondo estaba subexpuesta a GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft), que hoy se llaman los siete magníficos con la incorporación de Nvidia y Tesla.
Hace exactamente cuatro años, el gestor institucional de Quebec apenas poseía 6.000 acciones de Nvidia. El Fondo cuenta ahora con 17 millones. Durante este mismo período, el número de acciones de Apple en poder del Fondo aumentó de 1,9 millones a 9,5 millones.
También es impresionante el aumento de la importancia de Amazon en la cartera. El Fondo tenía 54.000 acciones de Amazon a finales del verano de 2020. Ahora posee 5,8 millones.
Para Tesla, el número de acciones en la cartera del Fondo aumentó de 19.000 a 1,3 millones en cuatro años.
En total, el valor total de las participaciones de CDPQ en los Siete Magníficos asciende ahora a casi 10 mil millones de dólares.
El gigante Nvidia
El fabricante de semiconductores Nvidia corre el riesgo de tener voz en el futuro en los mercados bursátiles. Nvidia presentará sus resultados trimestrales este miércoles después del cierre de las bolsas y la dirección comentará su desempeño en una conferencia telefónica con analistas.
Nvidia se unió a Apple como la mayor capitalización de mercado del mundo este año luego del aumento del precio de sus acciones impulsado por la fuerte demanda de sus productos utilizados para apoyar el desarrollo de la inteligencia artificial.
Con la compra de casi 2 millones de acciones adicionales de Nvidia durante los meses de julio, agosto y septiembre, la participación de la Caisse de dépôt en la empresa vale ahora casi 2,5 mil millones de dólares estadounidenses.
Nvidia es una de las tres mayores acciones estadounidenses de la cartera de Caisse junto con las de Microsoft y Apple.
La Caisse también redujo su inversión en Intel un 60% durante el verano vendiendo un total de 4,7 millones de acciones de este competidor de Nvidia.
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