El minorista de ropa femenina de Montreal, Groupe Dynamite, quiere obtener una valoración de 2.300 millones de dólares si sale a bolsa en las próximas semanas.
Publicado a las 16:38
Actualizado a las 6:47 p.m.
Los banqueros de la compañía pretenden fijar el precio inicial de las acciones en un rango de 19 a 23 dólares, según se especifica en el folleto modificado presentado el lunes.
A un precio medio de 21 dólares, el acuerdo le daría a Dynamite una capitalización de mercado de 2.300 millones de dólares para su debut en el mercado de valores.
El precio inicial de la acción se fijará al final del gira (roadshow de inversores) y el inicio de la cotización en la Bolsa de Valores de Toronto bajo el símbolo “GRGD” seguirá si la transacción es bien recibida por los inversores.
La empresa del empresario Andrew Lutfy no recibirá ningún beneficio de la operación. La oferta pública inicial se lleva a cabo para permitir a Andrew Lutfy vender parte de sus acciones. A un precio inicial de 21 dólares, recaudará 300 millones vendiendo 14,3 millones de acciones.
IMAGEN PROPORCIONADA POR CARBONLEO
Al precio estimado en el prospecto y otras condiciones, la participación del presidente y director ejecutivo de Dynamite, Andrew Lutfy, en Dynamite valdría 2 mil millones de dólares, según las estimaciones.
El prospecto establece que Andrew Lutfy conservará una participación del 86,7% en la empresa y controlará el 98,5% de los votos utilizando acciones con derecho a voto múltiple.
Si la oferta pública inicial se realiza a un precio de 21 dólares por acción y los banqueros responsables de la operación no ejercen su opción de vender acciones adicionales, la participación accionaria de Andrew Lutfy aumentará a dos mil millones de dólares.
Este empresario es especialmente conocido por su empresa de gestión y desarrollo de proyectos inmobiliarios CarbonLeo, promotora del centro comercial Royalmount en Montreal.
Cuatro años después de estar al abrigo de sus acreedores, el grupo Dynamite cuenta con 299 tiendas (185 en Canadá y 114 en Estados Unidos) y una plantilla de 6.000 empleados, el 70% de los cuales son a tiempo parcial.
La compañía anunció su intención de salir a bolsa la semana pasada mediante la presentación de un prospecto preliminar en el que se señalaba que la gerencia había identificado mercados geográficos globales atractivos con oportunidades para aumentar su alcance, particularmente en el Reino Unido.
También se especifica que los equipos de diseñadores internos de la empresa diseñan una media de 120 modelos únicos por semana y que cada año se desarrollan alrededor de 1.800 modelos.
La trayectoria de la empresa comenzó hace casi 50 años con la apertura de su primera tienda Garage en la Place Versailles de Montreal. Andrew Lutfy se incorporó como empleado de bolsa a la edad de 18 años en 1982. En los años siguientes se convirtió en accionista minoritario y hoy es presidente y director ejecutivo.
Protegió a la empresa de sus acreedores hace cuatro años en plena pandemia. El procedimiento permitió a la empresa reestructurarse y reposicionarse con un plan que incluía la renegociación de varios arrendamientos a condiciones más favorables.
Los ingresos del grupo aumentaron de 628 millones para el año fiscal 2021 a 888 millones durante los 12 meses terminados a principios de agosto, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta del 15%.
Las ganancias netas aumentaron de 109 millones para el año fiscal 2021 a 128 millones durante los 12 meses terminados a principios de agosto, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,5%.
Aunque rentable, la empresa tiene una deuda de casi 500 millones de dólares.
Desde el inicio del año fiscal 2022, la empresa ha abierto 50 nuevas tiendas y ha renovado o reubicado 15 tiendas.
La gerencia considera posible abrir aproximadamente 18 nuevas tiendas en América del Norte durante el año fiscal 2025, la gran mayoría de las cuales en los Estados Unidos bajo la marca Garage.
El plan estratégico de 5 años apunta a aproximadamente 50 aperturas netas de tiendas (o aproximadamente 75 aperturas de tiendas y 25 cierres de tiendas) para fines del año fiscal 2028.
Si la salida a bolsa se concreta, será la primera oferta pública de acciones en Quebec desde la realizada hace tres años por Coveo, una empresa quebequense especializada en inteligencia artificial aplicada al comercio electrónico.
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